测试版将 Snowflake 数据同步到 HubSpot

将 Snowflake 数据仓库中的数据同步到 HubSpot CRM 对象，例如联系人、公司、商机和自定义对象。借助 Snowflake Direct Sync，您可以连接 Snowflake 表或视图，将列映射到 HubSpot 属性，并安排定期同步，而无需事先在 Snowflake 中创建数据集。

例如，您可以通过将account_id等字段映射到“公司 ID”，将arr映射到“年收入”，将 Snowflake 中的账户数据同步到 HubSpot 中的公司记录，从而保持这些记录的同步。

开始之前

在开始使用此功能之前，请仔细阅读以下要求和注意事项：

了解要求

• 如果您是超级管理员，请将您的账户加入Snowflake 直接同步测试版。
• 负责连接此集成的 Snowflake 用户必须至少拥有一个 Snowflake 数据仓库的访问权限，并对您要同步的数据库/模式/表/视图具有“读取”权限。
• 集成所使用的 Snowflake 用户必须具备以下权限：
  • 仓库访问权限：允许集成执行查询。
  • 数据库和模式访问权限：允许集成浏览和读取数据。
  • 表或视图访问权限：允许集成选择数据。
• 集成所使用的 Snowflake 用户必须拥有在 HubSpot 中为要同步的对象创建或编辑属性及记录的权限。

了解限制与注意事项

• 同步操作按计划执行，不会实时更新。
• 数据从 Snowflake 单向同步到 HubSpot。
• 每次同步都会评估所有源数据，然后仅更新发生变化的记录。

• 同步过程中不支持过滤。如需过滤数据，请在同步前于 Snowflake 中创建视图。
• 单个 Snowflake 表或视图可同步到多个 CRM 对象。
• 在映射过程中可以定义对象之间的关联。
• 一个表或视图最多可包含 10 GB 的数据。
• 每次同步运行最多可处理 3000 万条记录。
• 一个表或视图最多可包含 200 个列。

网络白名单

如果您的 Snowflake 环境限制了入站同步，请根据您的 HubSpot 数据托管位置，将 HubSpot 的 IP 范围加入白名单：

将 Snowflake 连接到 HubSpot

要将 Snowflake 连接到 HubSpot：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 ，然后选择 HubSpot 商城。
2. 搜索“Snowflake”，然后点击“安装”。
3. 在对话框中，点击“下一步”。然后，输入您的Snowflake 账户标识符、用户名，并按照下图所示的步骤分配公钥。

4. 点击“连接到 Snowflake”。您可以继续设置同步，也可以稍后进行设置。

配置同步

要开始将数据从 Snowflake 同步到 HubSpot，请设置同步。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Snowflake。
3. 在右侧面板中，点击“选择”以选择您要从中同步数据的 Snowflake 账户。
4. 在“数据源”页面上，点击“数据库”下拉菜单，然后选择您的Snowflake 数据库。
5. 选择您要同步到 HubSpot 的模式、表和计算仓库。
6. 然后点击“下一步”。

7. 在“您希望如何使用 Snowflake 数据？”对话框中，点击“下一步”。
8. 在“列”页面上，点击“目标”下拉菜单，然后选择您要同步到的 HubSpot对象（例如，联系人、公司、商机或自定义对象）。您可以同步多个对象及其关联关系。
9. 点击“同步模式”下拉菜单，并选择一种同步模式：

• • 创建和更新：创建新记录并更新现有记录。
  • 仅创建：仅创建新记录；跳过现有匹配项。
  • 仅更新：仅更新现有记录；跳过不匹配的记录。

10. 在“匹配键”部分，选择一个 Snowflake 列和一个 HubSpot 属性。这些值用于在 Snowflake 和 HubSpot 之间匹配记录，并避免重复。
11. 在“映射”部分，将 Snowflake 列映射到 HubSpot 属性。
    • 查看建议的映射。
    • 点击“+ 映射另一列”以手动映射另一列。
    • 点击“+ 映射剩余列”以自动映射所有剩余的可用列。
    • 要删除映射，请点击该映射旁边的删除图标。
12. 点击“下一步”。

13. 在“计划”页面上，点击“同步频率”下拉菜单，并选择您希望从 Snowflake 向 HubSpot 同步数据的频率。
14. 查看预估的HubSpot 积分使用量 。
15. 点击“同步到 HubSpot CRM”。

管理同步

设置同步并开始将数据同步到 HubSpot 后，您可以查看同步状态、排查错误、更新设置或将同步归档。

要查看和管理同步：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据集成。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到数据管理 > 数据集成。
2. 转到“应用同步”选项卡，并在表格中找到您的同步任务。
3. 查看同步状态：

• • 正在同步：同步任务正在进行中。
  • 已同步：上次同步已成功完成。
  • 失败：上次同步遇到错误。
  • 已归档：同步配置已被移除。

4. 点击同步名称可查看更多详细信息，包括已成功同步和失败的记录。

要更新或删除同步：

1. 在表格中找到您的同步任务。
2. 在右上角，点击“操作”下拉菜单，然后选择以下选项之一：

• • 编辑同步：更新同步设置。
  • 归档同步：删除同步配置。