BetaSynkronoi Snowflake-tiedot HubSpotin kanssa

Synkronoi tiedot Snowflake-tietovarastostasi HubSpot CRM:n objekteihin, kuten yhteyshenkilöihin, yrityksiin, kauppoihin ja mukautettuihin objekteihin. Snowflake Direct Sync -toiminnon avulla voit yhdistää Snowflake-taulukon tai -näkymän, määrittää sarakkeiden vastaavuudet HubSpot-ominaisuuksiin ja ajoittaa toistuvia synkronointeja ilman, että sinun tarvitsee ensin luoda tietojoukkoja Snowflakessa.

Voit esimerkiksi synkronoida tilitietoja Snowflakesta HubSpotin yritystietueisiin määrittämällä kentät, kuten account_id, vastaamaan Company ID -tunnusta ja arr vastaamaan Annual revenue -tunnusta, jotta nämä tietueet pysyvät synkronoituna.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, tutustu seuraaviin vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin:

Tutustu vaatimuksiin

• Jos olet pääkäyttäjä, liitä tilisi Snowflake Direct Sync -beetaohjelmaan.
• Integraation yhdistävällä Snowflake-käyttäjällä on oltava pääsy vähintään yhteen Snowflake-varastoon sekä LUKU-oikeudet synkronoitavaan tietokantaan, skeemaan, taulukkoon tai näkymään.
• Integraatiossa käytettävällä Snowflake-käyttäjällä on oltava seuraavat käyttöoikeudet:
  • Tietovarastoon pääsy: tämän ansiosta integraatio voi suorittaa kyselyjä.
  • Tietokannan ja skeeman käyttöoikeus: tämän ansiosta integraatio voi selata ja lukea tietoja.
  • Taulukon tai näkymän käyttöoikeus: tämän avulla integraatio voi valita tietoja.
• Integraatiossa käytettävällä Snowflake-käyttäjällä on oltava oikeudet luoda tai muokata HubSpotissa niitä ominaisuuksia ja tietueita, jotka liittyvät synkronoitavaan kohteeseen.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Synkronointi tapahtuu aikataulun mukaisesti, eikä se päivitty reaaliajassa.
• Tiedot synkronoidaan yksisuuntaisesti Snowflakesta HubSpotiin.
• Jokainen synkronointi arvioi kaikki lähdetiedot ja päivittää vain ne tietueet, joissa on muutoksia.

• Suodatusta synkronoinnin aikana ei tueta. Jos haluat suodattaa tietoja, luo näkymä Snowflakessa ennen synkronointia.
• Yksi Snowflake-taulukko tai -näkymä voidaan synkronoida useisiin CRM-objekteihin.
• Objektien väliset yhteydet voidaan määritellä kartoituksen yhteydessä.
• Taulukko tai näkymä voi sisältää enintään 10 GB dataa.
• Jokaisella synkronointikerralla voidaan käsitellä enintään 30 miljoonaa tietuetta.
• Taulukko tai näkymä voi sisältää enintään 200 saraketta.

Verkon sallittujen luettelo

Jos Snowflake-ympäristösi rajoittaa saapuvia synkronointeja, lisää HubSpotin IP-alueet sallittujen luetteloon HubSpot-tietojen sijainnin perusteella:

Yhdistä Snowflake HubSpotiin

Voit yhdistää Snowflaken HubSpotiin seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi Snowflake ja napsauta sitten Asenna.
3. Napsauta valintaikkunassa Seuraava. Syötä sitten Snowflake-tilitunnisteesi ja käyttäjätunnuksesi ja noudata ohjeita julkisen avaimen määrittämiseksi alla olevan kuvan mukaisesti.

4. Napsauta Yhdistä Snowflakeen. Voit jatkaa synkronoinnin määrittämistä tai tehdä sen myöhemmin.

Määritä synkronointi

Aloita tietojen synkronointi Snowflakesta HubSpot-palveluun määrittämällä synkronointi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Snowflake.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Valitse sen Snowflake-tilin kohdalla, josta haluat synkronoida tietoja.
4. Napsauta Tietolähde -sivulla Tietokanta- pudotusvalikkoa ja valitse Snowflake-tietokantasi.
5. Valitse skeema, taulukko ja laskentavarasto, jotka haluat synkronoida HubSpotin kanssa.
6. Napsauta sitten Seuraava.

7. Napsauta Seuraava-painiketta Miten haluat käyttää Snowflake-tietojasi? -valintaikkunassa.
8. Napsauta Sarakkeet-sivulla Kohde-pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-objekti, johon haluat synkronoida (esim. yhteystiedot, yritykset, kaupat tai mukautetut objektit). Voit synkronoida useita objekteja ja niiden yhteyksiä.
9. Napsauta Synkronointitila -pudotusvalikkoa ja valitse synkronointitila:

• • Luo ja päivitä: luo uusia tietueita ja päivitä olemassa olevia.
  • Vain luo: luo vain uusia tietueita; ohita olemassa olevat vastaavuudet.
  • Vain päivitä: päivitä vain olemassa olevia tietueita; ohita tiedot, jotka eivät vastaa.

10. Valitse Vastaavuusavaimet -osiosta Snowflake-sarake ja HubSpot-ominaisuus. Näitä arvoja käytetään tietueiden vastaavuuksien määrittämiseen Snowflaken ja HubSpotin välillä sekä päällekkäisyyksien välttämiseen.
11. Määritä osiossa Mappings Snowflake-sarakkeet HubSpot-ominaisuuksiin.
    • Tarkista ehdotetut liitännät.
    • Napsauta + Määritä toinen sarake, jos haluat määrittää toisen sarakkeen manuaalisesti.
    • Napsauta + Määritä loput sarakkeet, jos haluat määrittää kaikki jäljellä olevat sarakkeet automaattisesti.
    • Voit poistaa liitännän napsauttamalla liitännän vieressä olevaa poistokuvaketta.
12. Napsauta Seuraava.

13. Napsauta Aikataulu -sivulla Synkronointitiheys -pudotusvalikkoa ja valitse, kuinka usein haluat, että tiedot synkronoidaan Snowflakesta HubSpotiin.
14. Tarkista arvioitu HubSpot-krediittien käyttö .
15. Napsauta Synkronoi HubSpot CRM:ään.

Hallitse synkronointia

Kun synkronointi on määritetty ja tietojen synkronointi HubSpot-palveluun on alkanut, voit tarkistaa sen tilan, tunnistaa virheitä, päivittää asetuksia tai arkistoida synkronoinnin.

Voit tarkistaa ja hallita synkronointia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio.
2. Siirry Sovellusten synkronoinnit -välilehteen ja etsi synkronointisi taulukosta.
3. Tarkista synkronoinnin tila:

• • Synkronointi käynnissä: synkronointia suoritetaan parhaillaan.
  • Synkronoitu: viimeisin synkronointi on suoritettu onnistuneesti.
  • Epäonnistui: viimeisimmässä synkronoinnissa ilmeni virhe.
  • Arkistoitu: synkronointiasetukset on poistettu.

4. Napsauta synkronoinnin nimeä nähdäksesi lisätietoja, kuten onnistuneesti synkronoidut ja epäonnistuneet tietueet.

Synkronoinnin päivittäminen tai poistaminen:

1. Etsi taulukosta haluamasi synkronointi.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista:

• • Muokkaa synkronointia: päivitä synkronointiasetukset.
  • Arkistoi synkronointi: poista synkronointimääritykset.