BetaSincronizzare i dati Snowflake con HubSpot

Sincronizzate i dati dal vostro data warehouse Snowflake agli oggetti CRM di HubSpot, come contatti, aziende, offerte e oggetti personalizzati. Con Snowflake Direct Sync, è possibile collegare una tabella o una vista di Snowflake, mappare le colonne alle proprietà di HubSpot e programmare sincronizzazioni ricorrenti senza dover prima creare set di dati in Snowflake.

Ad esempio, è possibile sincronizzare i dati dell'account da Snowflake ai record dell'azienda in HubSpot, mappando campi come account_id su Company ID e arr su Annual revenue, per mantenere sincronizzati i record.

Nota bene: Snowflake Direct Sync è disponibile per i nuovi utenti Snowflake che non utilizzano attualmente l'integrazione di sincronizzazione dei dati Snowflake. Se siete un Super Admin, scegliete il vostro account per la beta di Snowflake Direct Sync.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, è necessario esaminare i seguenti requisiti e considerazioni:

Comprendere i requisiti

• L'utente Snowflake che collega l'integrazione deve avere accesso ad almeno un magazzino Snowflake e accesso LEGGERO al database/schema/tabella/vista che si sta sincronizzando.
• L'utente Snowflake utilizzato dall'integrazione deve avere le seguenti autorizzazioni:
  • Accesso al magazzino: consente all'integrazione di eseguire query.
  • Accesso al database e allo schema: consente all'integrazione di sfogliare e leggere i dati.
  • Accesso a tabelle o viste: consente all'integrazione di selezionare i dati.
• L'utente Snowflake utilizzato dall'integrazione deve avere le autorizzazioni per creare o modificare le proprietà e i record in HubSpot per l'oggetto che si sta sincronizzando.

Limitazioni e considerazioni

• Le sincronizzazioni vengono eseguite in base a una pianificazione e non vengono aggiornate in tempo reale.
• I dati si sincronizzano a senso unico da Snowflake a HubSpot.
• Ogni sincronizzazione valuta tutti i dati di origine, quindi aggiorna solo i record con le modifiche.

• Il filtraggio durante le sincronizzazioni non è supportato. Per filtrare i dati, creare una vista in Snowflake prima della sincronizzazione.
• Una singola tabella o vista Snowflake può essere sincronizzata con più oggetti CRM.
• Le associazioni tra gli oggetti possono essere definite durante la mappatura.
• Una tabella o una vista può includere fino a 10 GB di dati.
• Ogni esecuzione di sincronizzazione può elaborare fino a 30 milioni di record.
• Una tabella o vista può includere fino a 200 colonne.

Elenco dei permessi di rete

Se il vostro ambiente Snowflake limita le sincronizzazioni in entrata, consentite l'elenco degli intervalli IP di HubSpot in base alla posizione di hosting dei dati di HubSpot:

Collegare Snowflake a HubSpot

Per collegare Snowflake a HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Cercare Snowflake, quindi fare clic su Installa.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic su Avanti. Quindi, inserire l'identificativo dell'account Snowflake, il nome utente e seguire i passaggi per assegnare la chiave pubblica, come mostrato di seguito.

4. Fare clic su Connetti a Snowflake. È possibile continuare a impostare la sincronizzazione o impostarla in un secondo momento.

Configurare la sincronizzazione

Per iniziare a sincronizzare i dati da Snowflake a HubSpot, configurare la sincronizzazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Snowflake.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Seleziona per l'account Snowflake da cui si desidera sincronizzare i dati.
4. Nella pagina Origine dati, fare clic sul menu a discesa Database e selezionare il database Snowflake.
5. Selezionare lo schema, la tabella e il magazzino di calcolo che si desidera sincronizzare con HubSpot.
6. Quindi fare clic su Avanti.

7. Nella finestra di dialogo Come si desidera utilizzare i dati Snowflake? fare clic su Avanti.
8. Nella pagina Colonne, fare clic sul menu a discesa Destinazione e selezionare l'oggetto HubSpot che si desidera sincronizzare (ad esempio, contatti, aziende, offerte o oggetti personalizzati). È possibile sincronizzare più oggetti e le loro associazioni.
   
9. Fare clic sul menu a discesa Modalità di sincronizzazione e selezionare una modalità di sincronizzazione:

• • Crea e aggiorna: crea nuovi record e aggiorna quelli esistenti.
  • Solo creazione: crea solo nuovi record; ignora le corrispondenze esistenti.
  • Solo aggiornamento: aggiorna solo i record esistenti; ignora le corrispondenze non esistenti.

10. Nella sezione Chiavi di corrispondenza, selezionare una colonna Snowflake e una proprietà HubSpot. Questi valori sono usati per abbinare i record tra Snowflake e HubSpot ed evitare i duplicati.
11. Nella sezione Mappature, mappare le colonne di Snowflake alle proprietà di HubSpot.
    • Esaminare le mappature suggerite.
    • Fare clic su + Mappa un'altra colonna per mappare manualmente un'altra colonna.
    • Fare clic su + Mappa le colonne rimanenti per mappare automaticamente tutte le colonne disponibili.
    • Per eliminare una mappatura, fare clic sull'icona di eliminazione accanto alla mappatura.
12. Fare clic su Avanti.

13. Nella pagina Schedule (Pianificazione), fare clic sul menu a discesa Sync frequency (Frequenza di sincronizzazione) e selezionare la frequenza con cui si desidera sincronizzare i dati da Snowflake a HubSpot.
14. Esaminare l'utilizzo stimato dei crediti HubSpot .
15. Fare clic su Sincronizza con HubSpot CRM.

Gestire la sincronizzazione

Dopo aver impostato una sincronizzazione e aver avviato la sincronizzazione dei dati con HubSpot, è possibile esaminare lo stato, identificare gli errori, aggiornare le impostazioni o archiviare la sincronizzazione.

Per rivedere e gestire la sincronizzazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati.
2. Passare alla scheda App syncs e individuare la sincronizzazione nella tabella.
3. Controllare lo stato della sincronizzazione:

• • Sincronizzazione: è in corso un'esecuzione di sincronizzazione.
  • Sincronizzato: l'ultima sincronizzazione è stata completata correttamente.
  • Fallita: l'ultima sincronizzazione ha riscontrato un errore.
  • Archiviato: la configurazione di sincronizzazione è stata rimossa.

4. Fare clic sul nome della sincronizzazione per visualizzare ulteriori dettagli, compresi i record sincronizzati con successo e quelli non riusciti.

Per aggiornare o rimuovere una sincronizzazione:

1. Nella tabella, individuare la sincronizzazione desiderata.
2. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:

• • Modifica sincronizzazione: aggiorna le impostazioni di sincronizzazione.
  • Archivia sincronizzazione: elimina la configurazione della sincronizzazione.