BêtaSynchronisez vos données Snowflake avec HubSpot

Synchronisez les données de votre entrepôt de données Snowflake avec les objets du CRM HubSpot, tels que les contacts, les entreprises, les transactions et les objets personnalisés. Avec Snowflake Direct Sync, vous pouvez connecter un tableau ou une vue Snowflake, mapper des colonnes à des propriétés HubSpot et planifier des synchronisations récurrentes sans avoir besoin de créer des jeux de données dans Snowflake au préalable.

Par exemple, vous pouvez synchroniser les données de compte de Snowflake avec les fiches d’informations d’entreprise dans HubSpot en mappant des champs tels que account_id à l’ID de l’entreprise et ARR à Chiffre d’affaires annuel, afin que ces fiches d’informations restent synchronisées. 

Remarque : Snowflake Direct Sync est disponible pour les nouveaux utilisateurs de Snowflake qui n’utilisent pas actuellement l’intégration de synchronisation des données Snowflake. Si vous êtes un super administrateur, activez votre compte pour accéder à la version bêta de Snowflake Direct Sync.

Avant de commencer

Avant de commencer à travailler avec cette fonctionnalité, examinez les exigences et considérations suivantes :

Compréhension des exigences

• L’utilisateur Snowflake qui connecte l’intégration doit avoir accès à au moins un entrepôt Snowflake et un accès READ à la base de données, au schéma, à la table ou à la vue que vous synchronisez.
• L’utilisateur Snowflake utilisé par l’intégration doit disposer des autorisations suivantes :
  • Accès à l’entrepôt : permet à l’intégration d’exécuter des requêtes.
  • Accès à la base de données et au schéma : permet à l’intégration de parcourir et de lire les données.
  • Accès aux tableaux ou aux vues : cette option permet à l’intégration de sélectionner des données.
• L’utilisateur Snowflake utilisé par l’intégration doit disposer des autorisations nécessaires pour créer ou modifier des propriétés et des fiches d’informations dans HubSpot pour l’objet avec lequel vous êtes synchronisé.

Compréhension des limites et des considérations

• Les synchronisations s’exécutent selon un calendrier et ne sont pas mises à jour en temps réel.
• Les données sont synchronisées de façon unidirectionnelle de Snowflake vers HubSpot.
• Chaque synchronisation évalue toutes les données sources, puis ne met à jour que les fiches d’informations modifiées.

• Le filtrage pendant les synchronisations n’est pas pris en charge. Pour filtrer les données, créez une vue dans Snowflake avant de synchroniser.
• Une seule table ou vue Snowflake peut être synchronisée avec plusieurs objets CRM.
• Les associations entre les objets peuvent être définies pendant le mappage.
• Un tableau ou une vue peut inclure jusqu’à 10 Go de données.
• Chaque synchronisation peut traiter jusqu’à 30 millions de fiches d’informations.
• Un tableau ou une vue peut inclure jusqu’à 200 colonnes.

Liste d’autorisations réseau

Si votre environnement Snowflake limite les synchronisations entrantes, ajoutez des plages d’adresses IP HubSpot à la liste d’inclusion en fonction de l’emplacement de l’hébergement de vos données HubSpot :

Connecter Snowflake à HubSpot

Pour connecter Snowflake à HubSpot : 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace HubSpot.
2. Recherchez Snowflake, puis cliquez sur Installer.
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Suivant. Ensuite, saisissez votre identifiant de compte Snowflake, votre nom d’utilisateur et suivez les étapes d’attribution de la clé publique comme indiqué ci-dessous.

4. Cliquez sur Se connecter à Snowflake. Vous pouvez continuer à configurer la synchronisation ou la configurer ultérieurement.

Configurer la synchronisation

Pour commencer à synchroniser les données de Snowflake vers HubSpot, configurez la synchronisation.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Snowflake.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Sélectionner pour le compte Snowflake à partir duquel vous souhaitez synchroniser les données.
4. Sur la page Source de données , cliquez sur le menu déroulant Base de données et sélectionnez votre base de données Snowflake.
5. Sélectionnez le schéma, la table et l’entrepôt informatique que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot.
6. Cliquez ensuite sur Suivant.

7. Dans la boîte de dialogue Comment voulez-vous utiliser vos données Snowflake ? , cliquez sur Suivant.
8. Sur la page Colonnes , cliquez sur le menu déroulant Destination et sélectionnez l’objet HubSpot avec lequel vous souhaitez vous synchroniser (par exemple, des contacts, des entreprises, des transactions ou des objets personnalisés). Vous pouvez synchroniser plusieurs objets et leurs associations.
   
9. Cliquez sur le menu déroulant Mode de synchronisation et sélectionnez un mode de synchronisation :

• • Créer et mettre à jour : créez de nouvelles fiches d’informations et mettez à jour celles existantes.
  • Créer uniquement : créer uniquement de nouvelles fiches d’informations ; Ignorer les correspondances existantes.
  • Mettre à jour uniquement : mettre à jour uniquement les fiches d’informations existantes ; Sauter les non-correspondances.

10. Dans la section Associer les clés , sélectionnez une colonne Snowflake et une propriété HubSpot. Ces valeurs sont utilisées pour faire correspondre les fiches d’informations entre Snowflake et HubSpot et éviter les doublons.
11. Dans la section Mappages , mappez les colonnes Snowflake aux propriétés HubSpot.
    • Consultez les mappages suggérés.
    • Cliquez sur + Mapper une autre colonne pour mapper manuellement une autre colonne.
    • Cliquez sur + Mapper les colonnes restantes pour mapper automatiquement toutes les colonnes restantes disponibles.
    • Pour supprimer un mappage, cliquez sur l’icône Supprimer en regard du mappage.
12. Cliquez sur Suivant.

13. Sur la page Planifier , cliquez sur le menu déroulant Fréquence de synchronisation et sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez synchroniser les données de Snowflake vers HubSpot.
14. Vérifiez l’utilisation estimée des crédits HubSpot.
15. Cliquez sur Synchroniser avec HubSpot CRM .

Gérer la synchronisation

Après avoir configuré une synchronisation et commencé à synchroniser vos données avec HubSpot, vous pouvez en consulter le statut, identifier les erreurs, mettre à jour les paramètres ou archiver la synchronisation.

Pour vérifier et gérer la synchronisation :

1. Dans votre compte HubSpot, rendez-vous dans Gestion des données > Intégration des données.
2. Accédez à l’onglet Synchronisations d’applications et localisez votre synchronisation dans le tableau.
3. Examiner le statut de la synchronisation :

• • Synchronisation : une synchronisation est en cours.
  • Synchronisé : la dernière synchronisation s’est correctement déroulée.
  • Échec : la dernière synchronisation a rencontré une erreur.
  • Archivé : la configuration de la synchronisation a été supprimée.

4. Cliquez sur le nom de la synchronisation pour afficher plus de détails, notamment les fiches d’informations synchronisées avec succès et celles qui ont échoué.

Pour mettre à jour ou supprimer une synchronisation :

1. Dans le tableau, recherchez votre synchronisation.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions , puis sélectionnez l’un des éléments suivants :

• • Modifier la synchronisation : mettez à jour les paramètres de synchronisation.
  • Archiver la synchronisation : supprimez la configuration de synchronisation.