Administrer visninger av lagrede og standard indekssider

Administrer alle lagrede faner for indeksvisninger på ett sted. Filtrer etter objekt eller eier, og endre navn eller filtre. Angi standardkonfigurasjonen for indeksvisningen for nye brukere, og foreslå visningsfaner for alle brukere i kontoen.

Administrer alle visninger

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger objektet du vil tilpasse rekkefølgen på indeksvisningsfanene for.
4. Klikk på fanen «Tilpasning av indeks ».
5. Klikk på «Alle visninger».
6. På siden for tilpasning av visninger:
   • Du vil se tilpassede visninger for objektet du valgte i innstillingene. Over tabellen klikker du på rullegardinmenyen «Objekter» og velger andre objekter du ønsker å inkludere.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Eier» og velg brukerne hvis visninger du vil inkludere.
   • Klikk på navnet på visningen for å åpne den.
   • Hold musepekeren over en visning og klikk på «Forhåndsvisning» for å se gjennom filtrene og delingsinnstillingene i panelet til høyre.
   • Hold musepekeren over en visning og klikk på «Del» for å kopiere lenken til visningen til utklippstavlen.
   • Hold musepekeren over en visning, klikk på rullegardinmenyen «Mer» og velg:
     • Gi nytt navn: endre navnet på visningen.
     • Slett: fjern visningen fra kontoen.
     • Administrer deling: endre hvem som har tilgang til visningen. Bare eieren av visningen kan endre delingsinnstillingene. Les mer om deling.
     • Klon: Lag en kopi av visningen og dens filtre.
     • Opprett segment: opprett et segment ved hjelp av visningens filtre.
     • Opprett rapport: Lag en rapport ved hjelp av visningens filtre.
     • Eksporter: eksporter postene, egenskapene og tilknytningene som finnes i visningen.
   • Klikk på Standardvisninger for å se gjennom visningene som HubSpot tilbyr for hvert objekt i høyre panel.

Angi standard visningsfaner

For nye brukere og brukere som ikke har tilpasset fanene på indekssiden, vises standardinnstillingene for hele kontoen automatisk når de navigerer til det aktuelle objektet. For alle brukere vil standardvisningene være inkludert i den administrasjonsfremhevede delen som vises når du legger til en eksisterende visning. Brukere kan når som helst oppdatere sine egne visningsfaner, noe som vil overstyre standardinnstillingene for hele kontoen.

Slik angir du standardvisningsfaner for et objekt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen «Datahåndtering», klikker du på «Objekter».
3. På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» og velger objektet du vil tilpasse standardfanen for indeksvisningen for.
4. Klikk på fanen «Tilpasning av indeks ».
5. Klikk på «Alle visninger».
6. Klikk på fanen «Standardvisninger ».
7. På siden for visningstilpasning:
   • Du vil se visninger for objektet du valgte i innstillingene. Klikk på rullegardinmenyen [objektnavn] (f.eks. Kontakter) og velg et annet objekt hvis ønskelig.

• • I venstre sidefelt merker du av i boksene for de visningene du vil skal vises. Delen «Standardvisninger » inneholder visninger opprettet av HubSpot, og delen «Tilpassede visninger » inneholder visninger opprettet av brukeren med synlighet satt til «Alle».

• • Klikk og dra en fane for å endre rekkefølgen. Hvis du plasserer en fane helt til venstre, blir den standardvisningen, som åpnes hver gang en bruker navigerer til indekssiden. For objekter med pipeliner gjelder standardfanen også for visningstypen «tavle».
  • Klikk på X-en på en fane for å fjerne den.

• • Når du er ferdig, klikker du på «Lagre» øverst til høyre.