Synkroniser eierskap mellom kontakter og selskaper

Egenskapene Kontakteier og Bedriftseier tilordner brukere som eiere av kontakt- og bedriftsposter. Som standard er egenskapene uavhengige av hverandre, slik at brukeren som eier en bedriftspost, ikke nødvendigvis eier de tilknyttede kontaktene. For å opprettholde konsistent eierskap mellom tilknyttede selskaper og kontakter kan du slå på innstillingen for synkronisering av eierskap.

Slik synkroniserer du eierskap mellom kontakter og selskaper:

• Gå til Objekter > Kontakter i menyen til venstre.

• I delen Automatisering merker du av for Tilordne selskapseier til kontakt som standard.

Når denne innstillingen er aktivert:

• For en kontakts primære bedriftstilknytning vil egenskapen Bedriftseier oppdatere egenskapen Kontakteier.
• Egenskapen Kontakteier overskriver ikke egenskapen Selskapseier for det tilknyttede primærselskapet, med mindre egenskapen Selskapseier er tom.
• Du kan tilordne en ny kontakteier manuelt. I så fall vil ikke egenskapen Kontakteier gå tilbake til verdien i den tilknyttede egenskapen Selskapseier.
• Innstillingen oppdaterer ikke eieren eller postene med tilbakevirkende kraft, og den påvirker ikke egendefinerte HubSpot-brukerfeltegenskaper.