Synkroniser eierskap mellom kontakter og selskaper

Egenskapene Kontakteier og Selskapseier tilordner brukere som eiere av kontakt- og selskapsposter. Som standard er disse egenskapene uavhengige av hverandre, så brukeren som eier en firmapost, kan ikke eie de tilknyttede kontaktene. Du kan slå på innstillingen for synkroniseringseierskap for å opprettholde konsistent eierskap mellom tilknyttede selskaper og kontakter.

Slik synkroniserer du eierskap mellom kontakter og bedrifter:

1. Gå til Objekter > Kontakter i menyen til venstre i sidepanelet.

2. I delen Automatisering merker du av for Tilordne bedriftseier til å kontakte som standard.

Med denne innstillingen aktivert:

• For en kontakts primære selskapstilknytning, vil Selskapseier-eiendommen oppdatere Kontakt-eier-eiendommen.
• Kontakt-eier-egenskapen vil ikke overskrive det tilknyttede hovedselskapets Selskapseier-egenskap, med mindre Selskapseier-egenskapen er tom.
• Du kan tilordne en ny kontakteier manuelt. I dette tilfellet vil ikke Kontakt-eier-egenskapen gå tilbake til verdien i den tilknyttede Selskapseier-egenskapen.
• Innstillingen oppdaterer ikke eieren eller poster med tilbakevirkende kraft, og den påvirker ikke noen egendefinerte HubSpot-brukerfelttypeegenskaper.