Bruk partnerkunder
Sist oppdatert: februar 25, 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
| Partnerkonto |
Partnerkunder er et HubSpot CRM-objekt som gjør det enklere for HubSpot-løsningspartnere og HubSpot-ansatte å samarbeide for å fremme produktaktivering og -bevaring for kundene.
Du kan også bruke partnerklient-API-en til å integrere partnerklientoppføringene dine med andre eksterne programmer, for eksempel Asana Clickup. Finn ut mer om hvordan du bruker API-en for partnerkunder.
Gjennomgå partnerkundene dine
For å gjennomgå partnerkundene dine:
- Gå til CRM > Partnerkunder i HubSpot-kontoen din.
- I tabellen kan du se gjennom partnerklientoppføringene dine.
Når du går gjennom individuelle partnerklientoppføringer, vil partnerklientegenskapene som vises og de tilgjengelige egenskapsgruppene variere basert på løsningspartnerens forhold til hver klient.
| Tilgjengelig for |
Eiendomsgruppe |
Beskrivelse av eiendomsgruppe |
| Alle partnerkunder |
Kundeoversikt |
Informasjon på høyt nivå om en partnerklient. |
| Alle partnerkunder |
Administrert forhold |
Informasjon om en partners administrerte forhold til partnerkunden. |
| Alle partnerkunder |
Solgt forhold |
Informasjon om en partners solgte forhold til partnerkunden. |
| Alle partnerkunder |
Nivåpoeng |
Informasjon om hvordan en partnerklient bidrar til en partners nivå. |
| Alle partnerkunder |
HubSpot-teamet |
Informasjon om kontaktene hos HubSpot som er tildelt en partnerklient. |
| Aktivt administrerte partnerkunder |
Produktabonnementer |
Informasjon om en partnerklients produktabonnementer. |
| Aktivt administrerte partnerkunder |
Produktgrenser |
Informasjon om en partnerklients produktgrenser. |
| Aktivt administrerte partnerkunder |
Produktbruk |
Informasjon om en partnerklients produktbruk. |
Standardegenskaper for partnerklient
Slik viser du partnerklientegenskapene:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg Partnerklient.
Finn ut hvordan du oppretter og redigerer en egendefinert partnerklientegenskap.
Bruk partnerkunder
Partnerklientobjektet er som andre HubSpot CRM-objekter, for eksempel kontakter og selskaper. Med dette objektet kan du:
- Rediger partnerklientposten
- Koble den til andre objektposter som selskaper
- Vis og filtrer poster for segmenteringsformål. Opprett for eksempel en visning eller liste som viser relasjonstypen din med hver klient og mengden solgt MRR som er knyttet til hver klient. Finn ut hvordan du viser og filtrerer poster og oppretter lister.
- Opprett egendefinerte objektegenskaper.
- Bruk partnerklientegenskaper i arbeidsflyter. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som sender et varsel til posteieren basert på egenskapen Administrert relasjon estimert utløpsdato.
- Opprett egendefinerte rapporter. Opprett for eksempel en rapport som viser antall tjenester som er satt til å utløpe i løpet av de neste 90 dagene. Finn ut hvordan du oppretter egendefinerte enkeltobjektrapporter og hvordan du bruker den egendefinerte rapportbyggeren.