Konfigurer automatisk formatering for eiendomsregler

Du kan konfigurere automatiske formateringsregler for egendefinerte tekstegenskaper med én eller flere linjer, i tillegg til noen standard HubSpot-egenskaper. Dette gjør at teamet ditt kan unngå å legge inn feil data. Formateringsreglene vil gjelde for manuelle oppdateringer i CRM og importverktøyet. Du kan for eksempel konfigurere HubSpots standard postnummer-egenskap slik at den bare godtar tall. Dette betyr at hvis du skriver inn 070078ABC, vises bare 070078.

Merk: Automatisk formatering gjelder for øyeblikket ikke for data som legges inn via HubSpots mobilapp, skjemaer eller arbeidsflyter.

Administrer regler for automatisk formatering

I tillegg til egendefinerte tekstegenskaper med én eller flere linjer kan du konfigurere automatisk formatering for følgende standard HubSpot-egenskaper:

• Firmaegenskaper: Gateadresse, Gateadresse 2, Årlig inntekt, By, Land/Region, Land/Regionkode, Ansatteområde, Firmanavn, Stat/Region eller Postnummer.
• Egenskaper for kontaktperson: Gateadresse, årlig inntekt, by, firmanavn, land/region, e-post, fornavn, bransje, stillingstittel, etternavn, melding, hilsen, stat/region eller postnummer.
• Egenskaper foravtale: Årsak til tapt avslutning, Årsak til vunnet avslutning, Avtalens navn, Neste trinn.
• Egenskaper for oppføringer (hvis aktivert): Adresse 1, Adresse 2, By, Navn, Nabolag, Delstat/provins.
• Egenskaper for tjenester (hvis aktivert): Beskrivelse, Navn.
• Egenskaper for billett: Navn på billett.

Slik konfigurerer du valideringsregler for egenskaper:

1. Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette eller redigere en egenskap for det aktuelle objektet.
3. Hvis du vil legge til valideringsregler i en eksisterende egenskap, klikker du på eiendommens navn og deretter på fanen Regler i høyre panel.
4. Hvis du vil opprette en ny egenskap med valideringsregler, klikker du på Opprett egenskap øverst til høyre.
   • Skriv inn detaljene for egenskapen, og klikk deretter på fanen Felttype.
   • Velg Enkeltlinjetekst eller Flerlinjetekst som felttype, og klikk deretter på fanen Regler.
5. Velg et valideringsregelalternativ. De tilgjengelige alternativene for automatisk formatering er:
   • Tillat bare tall
   • Ikke tillat symboler eller spesialtegn ($, % osv.)
6. Slå på bryteren Fjern automatisk tegn som ikke er tillatt.
7. Klikk på Lagre øverst til høyre.

Merk: Hvis du slår på en regel, påvirker det ikke eksisterende egenskapsverdier.

Bruk automatisk formatering i CRM

Når du har konfigurert formateringsregler, kan du redigere egenskapsverdier manuelt i CRM-systemet for å se effekten. Du kan redigere en post fra en indeksside eller på en post.

Slik redigerer du en post på en indeksside:

1. Naviger til en [objekt]-indeksside (f.eks. ).
2. I tabellvisningen klikker du på en egenskap i raden for posten du vil redigere.
3. Skriv inn for å redigere en verdi for egenskapen.
4. Du kan fortsette å klikke på og redigere flere egenskaper i tabellen, hvis du ønsker det. Endringene dine lagres automatisk.

Slik redigerer du en enkelt post:

1. Naviger til en [objekt]-indeksside (f.eks. ).
2. Klikk på navnet på en post.
3. Naviger til egenskapen i venstre panel, og skriv inn det du vil redigere. Finn ut mer om hvordan du redigerer en egenskapsverdi for en post.
4. Klikk på Lagre.

Bruk automatisk formatering i importverktøyet

Når du importerer poster ved hjelp av egenskaper med formateringsregler slått på, vil importverktøyet automatisk rense dataene. Importregnearket ditt inneholder for eksempel verdier som 070078ABC i kolonnen Postnummer. Du tilordner feltene under importen og avslutter. Når importen er fullført, vil du se verdier som 070078 i CRM-systemet.