Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Sett opp potensielle kunder

Sist oppdatert: oktober 20, 2023

Gjelder for:

Salg Hub Professional, Enterprise

Før du begynner åadministrere potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet, kan brukere med en tildelt plass i Sales Hub konfigurere innstillingene for potensielle kunder for kontoen din.

Slik navigerer du til innstillingene for kundeemner:

Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
Gå til Objects > Leads i menyen til venstre.

Konfigurere innstillinger for kundeemner

Hvis du vil opprette et kundeemne automatisk basert på livssyklusstadiet, klikker du for å slå på knappen Opprett et kundeemne basert på livssyklusstadiet. I delen Velg liv ssyklusstadier velger du deretter livssyklusstadiet som skal utløse opprettelsen av en kundekontakt.
Hvis du vil angi et livssyklusstadium automatisk når et kundeemne tilknyttes, klikker du for å slå på knappen Angi livssyklusstadium når et kundeemne tilknyttes. I delen Angilivssyklusstadium til velger du deretter livssyklusstadiet du vil at de tilknyttede selskapene eller kontaktene skal settes til.

leads_toggles

Klikk på Lagre.

Konfigurere stadier for kundeemner

På fanen Lead-stadier kan du tilpasse lead-stadiene dine.

Klikk på navnet for å endre navn på et lead-stadium.
Hvis du vil legge til et lead-trinn, klikker du på + Legg til trinn.
Hvis du vil slette en lead stage, holder du musepekeren over lead stage og klikker på Slett ved siden av navnet.

lead-stages

Klikk på Lagre.

Konfigurere innstillinger for kvalifisering

Når en bruker kvalifiserer et kundeemne, kan du konfigurere innstillingene slik at det automatisk opprettes en avtale.

Hvis du vil kreve at det opprettes en avtale når et kundeemne er kvalifisert, klikker du for å slå på Krev at en avtale opprettes.

qualified-leads

Klikk på navnet for å endre navn på et lead-stadium.
Klikk på + Legg til trinn for å legge til et lead-trinn.
Hvis du vil slette et lead-stadium, holder du musepekeren over lead-stadiet og klikker på slett ved siden av navnet.
Klikk på Lagre.

Konfigurere innstillinger for diskvalifisering

Når en bruker diskvalifiserer et kundeemne, kan vedkommende angi en diskvalifiseringsgrunn.

Hvis du vil kreve en diskvalifiseringsgrunn når et kundeemne flyttes til diskvalifisert, klikker du på for å slå på Krev diskvalifiseringsgrunn.

disqualified-leads

Klikk på navnet for å endre navn på et lead-trinn.
Klikk på + Legg til trinn for å legge til et lead-trinn.
Hvis du vil slette et lead-trinn, holder du musepekeren over lead-trinnet og klikker på Slett ved siden av navnet.
Klikk på Lagre.
Klikk på Rediger grunner for å tilpasse diskvalifiseringsgrunnene som vises når et kundeemne diskvalifiseres.
- Du kan endre rekkefølgen på årsakene ved å klikke og dra dem til en ny posisjon.
- Klikk på X ved siden av en årsak for å fjerne den.
- Hvis du vil redigere navnet på en årsak, klikker du på teksten.
- Klikk på + Legg til grunn for å legge til en grunn.
Klikk på Lagre.

Finn ut hvordan du administrerer kundeemner i arbeidsflaten for prospektering.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.