Sist oppdatert: mai 6, 2024
Gjelder for:
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Før du begynner åadministrere potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet, kan brukere med et tildelt Sales Hub-sete og tillatelse til å redigere eiendomsinnstillinger konfigurere innstillingene for potensielle kunder for kontoen din.
Slik navigerer du til innstillingene for potensielle kunder:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objects > Leads i menyen på venstre sidefelt.
Administrer egenskaper for kundeemner
Slik administrerer du egenskaper for potensielle kunder:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objects > Leads i menyen på venstre sidefelt.
- Klikk på Administrer kundeemneegenskaper for å legge til og redigere kundeemneegenskaper. Finn ut mer omhvordan duoppretter og redigerer egenskaper for kundeemner.
Konfigurer eierskap for kundeemner
Slik konfigurerer du eierskap for kundeemner:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objects > Leads i menyen i venstre sidefelt.
- Brukere med superadministratorrettigheter kan automatisk angi at eieren av kundeemnet er den samme som eieren av kontakten eller selskapet. Dette gjør du ved å klikke for å slå påSynkroniser lead-eier med kontakt- og bedriftseier.
Tilpasse skjemaet for oppretting av kundeemner
Brukere med kontotillatelser Hvis du skal tilpasse skjemaet Opprett kundeemne:- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objects > Leads i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Tilpass skjemaet "Opprett kundeemne ", og følg instruksjonene for å tilpasse opprettingsposten.
Konfigurer stadier for kundeemner
Slik konfigurerer du leadstadier:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objects > Leads i menyen på venstre sidefelt.
- Klikk på Pipeline-fanen .
- Klikk på navnet for å endre navn på et lead-stadium.
- Klikk på + Legg til etappe for å legge til en etappe.
- Hvis du vil slette et lead-stadium, holder du musepekeren over lead-stadiet og klikker på Slett ved siden av navnet.
- Klikk på Lagre.
Konfigurer kvalifiseringsinnstillinger
Når en bruker kvalifiserer en kundeemne, kan du konfigurere innstillingene slik at det automatisk opprettes en avtale.
- Hvis du vil kreve at det opprettes en avtale når en kundeemne er kvalifisert, klikker du på for å slå på knappen Krev at det opprettes en avtale.
- Hvis du vil redigere egenskapene som kreves når en kundeemne flyttes til kvalifisert, holder du musepekeren over stadiet og klikker på Rediger egenskaper.
- I popup-boksen under Informasjon om kundeemne merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du vil vise når et kundeemne er diskvalifisert. I delen VELGTE EGENSKAPER merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du ønsker å kreve.
- Klikk på navnet for å endre navn på et leadstadium.
- Klikk på + Legg til trinn for å legge til et trinn.
- Hvis du vil slette et lead-stadium, holder du musepekeren over lead-stadiet og klikker på Slett ved siden av navnet.
- Klikk på Lagre.
Konfigurer innstillinger for diskvalifisering
Når en bruker diskvalifiserer en kundeemne, kan han eller hun angi en diskvalifiseringsgrunn.
- Hvis du vil redigere egenskapene som kreves når en kundeemne flyttes til diskvalifisert, holder du musepekeren over stadiet og klikker på Rediger egenskaper.
- I popup-boksen under Informasjon om kundeemne merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du vil vise når et kundeemne blir diskvalifisert. I delen VELGTE EGENSKAPER merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du ønsker å kreve.
- Klikk på navnet for å endre navn på et leadstadium.
- Klikk på + Legg til trinn for å legge til et trinn.
- Hvis du vil slette et lead-stadium, holder du musepekeren over lead-stadiet og klikker på Slett ved siden av navnet.
- Klikk på Lagre.
Hvis du vil endre innholdet i egenskapene dine, kan du lære hvordan du administrerer kundeemneeiendommer.
Konfigurere automatiseringsinnstillinger
Når du konfigurerer automatiseringsinnstillingene dine, kan du automatisk opprette nye potensielle kunder når en kontakt eller et selskap går til et nytt livssyklusstadium, eller opprette enkle arbeidsflyter for å utløse handlinger når en potensiell kunde går til et nytt stadium.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objects > Leads i menyen på venstre sidefelt.
- Klikk på Pipeline-fanen . Naviger deretter til fanen Automatiser .
- Slå på bryteren Opprett en ny kundeemne.
- For å redigere hvilke livssyklusstadier du vil opprette en kundeemne for, klikker du påikonet Edit. Deretter velger du livssyklusstadiet du vil at skal utløse opprettelsen av en kundeemne, i delen Velg livssyklusstadier i panelet til høyre.
- Klikk på Lagre.
Merk: Denne automatiseringen oppretter ikke potensielle kunder når livssyklusstadiet til en kontakt endres på grunn av synkronisering av livssyklusstadier.
Slik utløser du handlinger når en kundeemne når et nytt stadium:
- I delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av klikker du på + Opprett arbeids flyt i et trinn.
- Velg og konfigurer arbeidsflythandlingene i panelet til venstre. Finn ut mer om arbeidsflythandlinger.
- Klikk på Lagre øverst til venstre.
- Klikk på plussikonet + for å legge til flere handlinger.
Finn ut hvordan du administrerer potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet.