Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Konfigurer ledningsinnstillinger

Sist oppdatert: desember 5, 2024

Gjelder for:

Salg Hub Professional , Enterprise

Før du begynner å administrere potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet , kan brukere med et tildelt Sales Hub- sete og tillatelser for redigering av eiendomsinnstillinger konfigurere kundeemneinnstillingene for kontoen din.

Slik navigerer du til salgsemneinnstillinger:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Naviger til Objekter > Leads i venstre sidelinjemeny

Administrer potensielle egenskaper

Slik administrerer du potensielle egenskaper:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Naviger til Objekter > Leads i venstre sidelinjemeny .
Klikk på Administrer kundeemneegenskaper for å legge til og redigere kundeemneegenskaper. Finn ut mer om hvordan du oppretter og redigerer potensielle egenskaper .

Manage-lead-properties

Konfigurer potensielle eierskap

Slik konfigurerer du potensielle eierskap:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Naviger til Objekter > Leads i menyen til venstre i sidefeltet .
Du kan automatisk angi hovedeieren til samme eier som kontakten eller selskapet. For å gjøre dette, klikk for å slå på Synkroniser hovedeier med kontakt og bedriftseier .

sync-lead-owner-toggle

Brukere med superadmin- tillatelser kan automatisk synkronisere potensielle aktiviteter med potensielle eiere. For å gjøre dette, klikk for å slå på Synkroniser kundeemneaktiviteter med kundeemneeier .

lead-ownership

For å slå av en av innstillingene, klikk for å slå av/ på.

Merk: hvis en potensielle eier endres etter at en kunde er satt til Lukket , vil den ikke bli oppdatert automatisk.

Tilpass opprettingsskjemaet for potensielle salg

Brukere med Kontotillatelser Hvis du skal tilpasse Opprett potensielle salg-skjemaet:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Naviger til Objekter > Leads i menyen til venstre i sidefeltet .
Klikk på Tilpass skjemaet "Opprett kundeemne" og følg instruksjonene for å tilpasse opprettelsesposten .

customize-form

Konfigurer lead-stadier

Slik konfigurerer du lead-stadier:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Naviger til Objekter > Leads i menyen til venstre i sidefeltet .
Klikk på fanen Pipeline .

For å gi nytt navn til et lederstadium, klikk på navnet .
For å legge til et potensielt stadium, klikk på + Legg til trinn .
For å slette lead-stadiet, hold musepekeren over klikk-lead-stadiet og klikk på Slett ved siden av navnet.

configure-lead-stages-1

Klikk Lagre .

Konfigurer kvalifikasjonsinnstillinger

Når en bruker kvalifiserer en kundeemne, kan du konfigurere innstillingene slik at en avtale opprettes automatisk.

For å kreve at en avtale opprettes når en potensiell kunde er kvalifisert, klikker du for å slå Krev at en avtale opprettes på.

qualified-leads

For å redigere egenskapene som kreves når et kundeemne flyttes til kvalifisert, hold markøren over scenen og klikk Rediger egenskaper .
I popup-boksen, i Lead Information- delen, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du vil vise når et kundeemne blir diskvalifisert. I delen VALGTE EGENSKAPER merker du av i avmerkingsboksen ved siden av eiendommen du vil kreve.
For å gi nytt navn til et lederstadium, klikk på navnet .
For å legge til et potensielt stadium, klikk på + Legg til trinn .
For å slette lead-stadiet, hold musepekeren over klikk-lead-stadiet og klikk på Slett ved siden av navnet.
Klikk Lagre .

Konfigurer diskvalifikasjonsinnstillinger

Når en bruker diskvalifiserer et kundeemne, kan de angi en diskvalifikasjonsårsak.

For å redigere egenskapene som kreves når et kundeemne flyttes til diskvalifisert, hold musepekeren over scenen og klikk Rediger egenskaper .

disqualification-properties

I popup-boksen, i Lead Information- delen, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du vil vise når et kundeemne blir diskvalifisert. I delen VALGTE EGENSKAPER merker du av i boksen ved siden av eiendommen du vil kreve.
For å gi nytt navn til et lederstadium, klikk på navnet .
For å legge til et potensielt stadium, klikk på + Legg til trinn .
For å slette lead-stadiet, hold musepekeren over klikk-lead-stadiet og klikk på Slett ved siden av navnet.
Klikk Lagre .

Hvis du vil endre innholdet i egenskapene dine, kan du finne ut hvordan du administrerer potensielle eiendommer .

Konfigurer automatiseringsinnstillinger

Automatisering av kundeemner vil kun føre frem potensielle kunder i standard pipeline. Det er to progresjoner i hovedstadiet som er angitt som standard og ikke kan endres:

Flytt kundeemne til forsøk : når en bruker fullfører oppsøking til en kunde ved å sende en e-post eller LinkedIn-melding, ringe eller planlegge et møte.
Flytt kundeemne til tilkoblet : når en kundeemne kobles til brukeren ved å svare på en e-post, bestille et møte, eller hvis brukeren logger et anropsutfall som Tilkoblet .

Merk: Hvis du manuelt flytter et kundeemne til et tidligere stadium, vil det ikke automatisk bli oppdatert i fremtiden. For eksempel, hvis automatiseringen flytter en avledning til Tilkoblet , og du deretter manuelt flytter ledningen tilbake til Ny , vil ikke logging av et påfølgende tilkoblet anrop automatisk flytte ledningen tilbake til tilkoblet trinn.

Når du konfigurerer automatiseringsinnstillingene dine, kan du automatisk opprette nye kundeemner når en kontakt eller bedrift flytter til et livssyklusstadium, opprette et kundeemne for oppfølging, eller lage enkle arbeidsflyter for å utløse handlinger når en kundeemne flytter til et nytt stadium.

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Naviger til Objekter > Leads i menyen til venstre i sidefeltet .
Klikk på fanen Pipeline . Deretter navigerer du til Automatiser -fanen.

Slik oppretter du et kundeemne automatisk basert på livssyklusstadiet:

Slå på knappen Opprett en ny hovedemne .
For å redigere hvilke livssyklusstadier du vil opprette et kundeemne, klikk på edit Rediger-ikonet . Deretter, i det høyre panelet, i delen Velg livssyklusstadier , velger du livssyklusstadiet du vil utløse opprettelsen av et kundeemne.

select-lifecycle

Klikk Lagre .

Merk: Denne automatiseringen vil ikke opprette potensielle kunder når en kontakts livssyklusfase endres som følge av synkronisering av bedriftens livssyklusfase .

Slik oppretter du automatisk et kundeemne for oppfølging etter at et kundeemne er diskvalifisert:

Slå på knappen Opprett et kundeemne for oppfølging .
For å redigere detaljene for kundeemnet som skal opprettes, klikk på edit Rediger-ikonet . Klikk deretter på rullegardinmenyen Velg kundeemnetype i det høyre panelet og velg kundeemnetypen du vil opprette. Klikk deretter på rullegardinmenyen Velg diskvalifikasjonsgrunner og velg alle diskvalifikasjonsårsakene du ønsker for å utløse opprettelsen av en ny kundeemne.
Klikk Lagre .

Slik utløser du handlinger når en kundeemne når et nytt stadium:

I Opprett arbeidsflyter fra bunnen av -delen klikker du på + Opprett arbeidsflyt i et trinn.

I panelet til venstre velger du og konfigurerer arbeidsflythandlingene dine. Finn ut mer om arbeidsflythandlinger .
Klikk på Lagre øverst til venstre.
Klikk på + pluss-ikonet for å legge til flere handlinger.

Konfigurer rørledningsregler (BETA)

Brukere med superadmin- tillatelser kan konfigurere pipeline-regler. Med pipeline-regler kan du angi og administrere regler for lead-pipeline, slik at du kan beskytte integriteten til dataene dine og sikre nøyaktig rapportering. Pipeline-regler gjelder ikke for superadministratorer eller brukere med tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger .

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Naviger til Objekter > Leads i menyen til venstre i sidefeltet.
Klikk på fanen Pipeline .
Klikk på fanen Pipeline-regler . Det er fire rørledningsregler:
- Begrens oppretting av kundeemner til ett enkelt trinn: Brukere kan bare opprette et nytt kundeemne i det valgte stadiet.
- Begrens potensielle kunder fra å hoppe over stadier: Brukere kan bare flytte et kundeemne til stadiet etter det nåværende stadiet.
  Vær oppmerksom på: uavhengig av denne vekslingen, kan brukere alltid flytte en lead til et lukket stadium (kvalifisert eller ukvalifisert).
- Begrens avledninger fra å bevege seg bakover: brukere kan bare flytte en avledning fremover i en pipeline.
- Kontroller redigeringstilgang for kundeemner: Hvis en kundeemne er kvalifisert, må en bruker opprette en avtale.
Klikk for å slå på / på. For Begrens hovedoppretting til en sangscene, klikk på rullegardinmenyen Velg scene i høyre sidepanel for å velge en scene . Klikk deretter på Lagre .
For å slå av rørledningsregler, klikk for å slå av bryteren .

Opprett lead pipelines (BETA)

Vær oppmerksom på: kundeemner i en tilpasset pipeline er ikke kvalifisert for standard automatisering av kundeemner.

Brukere med superadmin- tillatelser kan opprette flere lead-pipelines:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Naviger til Objekter > Leads i menyen til venstre i sidefeltet.
Klikk på fanen Pipeline .
Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter Opprett rørledning .
I dialogboksen skriver du inn et rørledningsnavn og klikker på Opprett .

Lær hvordan du administrerer potensielle kunder i arbeidsområdet for prospektering .

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.