Du kan legge til et kort som viser forbrukstrender i den midterste kolonnen av firmaposter og kontaktposter. Når du ser på poster, viser kortet rapporter relatert til kontakten eller selskapet, inkludert sammenlignende inntektsanalyse, inntektstrendlinje og inntekt for pipeline.
Legg til kortet for kundeforbrukstrender i en rekordvisning
Brukere må ha Tilpass postsidelayout eller Super Admin- tillatelser for å tilpasse en postvisning . Du kan legge til kortet Kundeforbrukstrend på kontakt- og firmaposter.
- Naviger til redigeringsprogrammet for postvisning .
- Klikk på Legg til kort i den midterste kolonnen.
- Velg avmerkingsboksen på kortet Kundeforbrukstrender .
- Øverst til høyre klikker du på Lagre og avslutt for å bruke endringene.
Analyser forbrukstrender
Når du har lagt til kortet Kundeforbrukstrend i kontakt- eller firmapostene dine, kan du bruke kortets rapporter til å overvåke kundekjøpstrender, og fremheve avvik som kan hjelpe deg med å håndtere negative trender. Hvis du har tilgang til AI-assistert innsikt for rapporter beta , kan du også generere AI-drevet analyse for å hjelpe deg med å forstå rapporten bedre.
- Naviger til bedriftene eller kontaktene dine:
- Klikk på navnet på et selskap eller en kontakt.
- I den midterste kolonnen, naviger til kortet Kundeforbrukstrender .
- For å velge en rapport du vil vise, klikk på rullegardinmenyen Rapporttype og velg deretter en rapport :
- MoM Comparative Revenue Analysis : viser månedlig inntekt basert på lukkede vunne avtalebeløp sammenlignet med tidligere perioder over en brukerdefinert tilpasset datoperiode.
- Inntektstrendlinje : viser inntekter fra lukkede vunnede avtaler over tid i et linjediagram.
- Inntekter etter pipeline : viser inntekter fra avsluttede vunnede avtaler fordelt på avtalepipeline.
- For å endre tidsperioden du vil analysere av rapporten, klikk på rullegardinmenyen Datoperiode , og velg deretter et alternativ , inkludert relative datoer eller egendefinerte datoperioder.
- For å endre frekvensen for visning av data, klikk på Frekvens- rullegardinmenyen og velg et alternativ .
- For å oppdatere akseegenskapene, klikk på Rediger akser og velg deretter egenskaper for X- og Y-aksene.
- Klikk på et datapunkt for å se mer informasjon om en bestemt verdi i rapporten. Gå gjennom de relevante avtalene i dialogboksen.
- For å se AI-generert innsikt om rapportens data, klikk for å utvide delen for AI-innsikt . Klikk Generer for å fylle ut innsikten.
Finn ut mer om andre inntektsrapporter .