Når du har opprettet oppgaver, kan du redigere eller slette oppgavene dine fra forskjellige steder i HubSpot-kontoen din. Brukere med Super Admin-tillatelser kan administrere hvilke brukere som har tillatelse til å vise og redigere oppgaver.
Lær mer om hvordan du:
Hvis du er på en mobil enhet, kan du finne ut hvordan du bruker oppgaver i HubSpot-mobilappen.
Redigere eller slette oppgaver på oppgaveindekssiden
- Naviger til en oppgavevisning eller filtrer oppgavene du vil vise.
- Hvis du vil redigere en individuell oppgave, holder du markøren over oppgaven og klikker på Rediger. Gjør endringer i oppgavedetaljene i det høyre panelet, og klikk på Lagre.
- Hvis du vil redigere den samme egenskapen for flere oppgaver, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av oppgavene, og deretter klikker du på Rediger øverst i tabellen.
- Klikk på Egenskap for å oppdatere rullegardinmenyen i dialogboksen, og velg egenskapen du vil redigere.
- Skriv inn eller velg den oppdaterte verdien, og klikk på Lagre. Den samme egenskapsverdien vil bli angitt for alle valgte oppgaver.
- Hvis du vil slette oppgaver, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av oppgavene, og deretter klikker du på Slett øverst i tabellen. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte.
Redigere eller slette oppgaver i en post
Du kan redigere eller slette en oppgave som er knyttet til en post når du viser posten.
- Naviger til postene dine.
- Klikk på navnet på posten.
- Hvis du vil vise oppgaver som er knyttet til posten, klikker du på Oppgaver i midtpanelet.
- Finn oppgaven du vil jobbe med. Hvis oppgavedetaljene er skjult, klikker du på right pil øverst til venstre i oppgaven for å utvide den.
- Hvis du vil redigere oppgaveegenskapene, klikker du på hvert felt eller hver rullegardinmeny i oppgaven for å redigere oppgavedetaljene.
- Hvis du vil slette oppgaven, klikker du på Handlinger og velger Slett. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte.
- Hvis du vil kommentere oppgaven, klikker du Legg til kommentar nederst.
- Hvis du vil feste oppgaven til toppen av posten, klikker du på Handlinger og velger Fest.
- Hvis du vil vise egenskapsloggen som er knyttet til oppgaven, klikker du på Handlinger og velger Logg.
Rediger eller slett oppgaver i Gmail-innboksen
Du kan redigere eller slette oppgaver i Gmail hvis du har koblet til HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.
- Logg på Gmail.
- Klikk på tannhjulikonet til høyre for Gmail-innboksen sprocket .
- Klikk på fanen Oppgaver.
- Hvis du vil redigere en oppgave, klikker du på oppgaven og oppdaterer detaljene. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
- Hvis du vil vise en oppgave i HubSpot-kontoen, holder du markøren over oppgaven, klikker på Handlinger og velger Vis i HubSpot.
- Hvis du vil slette en oppgave, holder du markøren over oppgaven, klikker på Handlinger og velger Slett.