Administrer brukerrettigheter

Tillatelser definerer hvordan brukere kan arbeide i HubSpot-verktøyene de har tilgang til gjennom sin lisens. Angi tillatelser for å kontrollere hva brukere kan se, opprette, redigere eller slette i en konto. Du kan for eksempel gi en selger tillatelse til å kommunisere kun med kontakter som vedkommende har ansvar for, mens en salgssjef får lov til å kommunisere med alle kontakter. Les mer om de ulike brukertillatelsene.

Se en brukers tillatelseshistorikk for å spore endringer i tillatelsene over tid.

Før du begynner

Før du begynner å angi brukerrettigheter, må du sørge for at du fullt ut forstår hvilke trinn som bør tas på forhånd, samt begrensningene og de potensielle konsekvensene av å redigere rettigheter.

Forstå kravene 

For å redigere eksisterende brukere må du gjøre følgende:

• Konfigurer HubSpot-kontoen din.
• Opprett HubSpot-brukere.
• Hvis brukere trenger tilgang til funksjoner som krever en betalt lisens, må du kjøpe betalte lisenser.

Forstå begrensninger og hensyn

• Brukere med tillatelsen «Legg til og rediger brukere» kan bare tildele de tillatelsene de selv har. For eksempel må brukere være superadministratorer for å tildele superadministratorrettigheter.
• Det kan ta opptil fem minutter før oppdateringer av tillatelser trer i kraft i alle HubSpots systemer.
• Brukere må logge ut av kontoen og logge inn på nytt før endringene i tillatelsene trer i kraft.På mobil kan det hende at brukerne må lukke HubSpot-appen helt og åpne den på nytt for at endringene skal tre i kraft.
• Tildeling av lisenser og superadministratorrettigheter er to separate ting. Å tildele en ny lisens gjenoppretter ikke automatisk superadministratorrettighetene.
• Når HubSpot legger til nye rettigheter i et rettighetssett, beholder eksisterende brukere sin nåværende tilgang, og eventuelle nye rettigheter som legges til i settet, blir slått på som standard for dem.
• Hvis endringene i tillatelsene ikke vises i en nettleser, må brukerne logge seg inn på HubSpot i et privat eller inkognitovindu. Hvis endringene i tillatelsene gjelder der, må brukeren tømme nettleserens cache og slette informasjonskapsler, deretter laste inn HubSpot på nytt og prøve igjen.
• HubSpot-ressurser kan ha begrenset tilgang, noe som vil overstyre tillatelsene.
• HubSpot-kundestøtte kan ikke endre brukerrettigheter.

Gjennomgå brukerrettigheter

Gjennomgå en brukers nåværende tilgang i brukeroppføringen, uten å åpne redigeringsverktøyet. Gjennomgå brukerens lisens, hvilke rettigheter som er aktivert, tilgangsnivået for hver enkelt og hvordan de har fått denne tilgangen. Bruk denne visningen til å kontrollere brukertilgang eller feilsøke tilgangsproblemer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Brukere og team.
3. I brukertabellen klikker du på en bruker oppføring og deretter på fanen«Tilgang ».
4. I fanen «Tilgang » kan du se:
   • Lisens: lisensen som er tildelt brukeren.
   • Tillatelsessett: tillatelsessettene som er tildelt brukeren. Hvis ingen er tildelt, vises «Ingen tillatelsessett ». 
   • Tillatelser: brukerens tillatelser, vist i en tabell.
5. I delen «Tillatelser » klikker du på en fane for å begrense listen etter tilgangstype:
   • Alle: alle tillatelser.
   • CRM-tilgang: tillatelser for CRM-objekter.
   • Verktøytilgang: tillatelser for HubSpot-verktøy.
   • Administratortilgang: tillatelser for kontoadministrasjon.
6. For å filtrere tabellen ytterligere, bruk følgende alternativer:
   • Klikk på rullegardinmenyen Status og velg Alle, På eller Av.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Område» og velg et område, for eksempel CRM-objekter, CRM- verktøy, tilpassede objekter eller markedsføring.
   • Klikk på søkeikonet og skriv inn navnet på en rettighet.
7. Klikk på «Rediger tillatelser» for å redigere brukerens tillatelser.

Rediger brukerrettigheter

Slik redigerer du rettigheter for eksisterende brukere:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til «Brukere og team».
3. I brukertabellen klikker du på en bruker post og deretter på fanen«Tilgang ».
4. Under «Tillatelser» klikker du på «Rediger tillatelser». Du kan bruke rullegardinmenyen «Gjeldende visning » til å se brukerens tillatelser før og etter at du har redigert dem. 
   
   
   
5. På skjermbildet «Rediger tilgang » klikker du for å utvide seksjonene «Velg hvordan du vil angi tilgang » og «Velg tillatelser ». 
6. Slå tillatelsene av og på etter behov. Les mer om hva hver tillatelse gir tilgang til i HubSpots veiledning om brukertillatelser.
7. Klikk på «Lagre» øverst til høyre.

Rediger brukerrettigheter for flere brukere samtidig

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til «Brukere og team».
3. Merk av iboksen ved sidenav brukerne hvis tillatelser du vil redigere.
4. Klikk på «Rediger tillatelser» øverst i tabellen. Du kan nå redigere tillatelsene for de valgte brukerne etter behov.

Merk: Brukerne må ha samme lisens for at du skal kunne redigere dem samtidig.

Kopier tillatelser til en annen bruker

Merk: hvis du er superadministrator, kan du registrere kontoen din i Kopier tillatelser til en annen bruker .

Kopier tillatelser fra én bruker til en annen. Dette er nyttig når du skal ta i bruk flere brukere i samme rolle eller fylle en eksisterende rolle. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt går du til «Brukere og team».
3. Ved siden av brukeren hvis tillatelser kopieres, klikker du på rullegardinmenyen «Handlinger», holder musepekeren over «Administrer tillatelser» og velger ett av følgende alternativer:
   • Kopier tillatelser til nye brukere. Fortsett å legge til nye brukere.
   • Kopier tillatelser til... I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Søk etter brukere» og velger brukerne som tillatelsene skal kopieres til. For å fjerne en bruker fra listen, klikker du på X-en ved siden av brukerens navn. Klikk på «Neste». Fortsett å redigere brukertillatelser.

Opprett og rediger tillatelsessett 

Med tillatelsessett kan du definere forhåndsinnstilte tillatelser for teamet ditt. Når du har opprettet et tillatelsessett og angittbestemte tillatelserfor det, kan du tildele tillatelsessettet til nye ogeksisterende brukerefor å gi dem de samme tillatelsene.

Les mer om hvordan du oppretter og redigerer tillatelsessett.

Sammenlign tillatelser 

Du kan sammenligne tillatelsene til brukere eller tillatelsessett (kun Enterprise ) for å se hvordan tilgangen varierer i kontoen din.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Brukere og team.
3. Øverst navigerer du til fanen«Brukere » eller«Tillatelsessett ».
4. I tabellen klikker du påavmerkingsboksene ved siden av brukerne eller tillatelsessettene du vil sammenligne, og klikker deretter påSammenlign tilgang.
   
   
5. På sidenSammenlign tilgang kan du bla nedover for å se forskjellene i tillatelser mellom brukerne eller tillatelsessettene du har valgt. Hvis du vil endre bruker eller tillatelsessett, klikker du øverst på siden på rullegardinmenyene under Velg et tillatelsessett eller en bruker.
6. Klikk på rullegardinmenyen «Alle seksjoner » for å filtrere hvilke tillatelser eller brukerstandarder du ser. Slå av«Skjul likheter»for åse alle tillatelser.
   
   
7. For å endre tillatelser for en bruker eller et tillatelsessett, hold musepekeren over tillatelsene ved siden av den aktuelle brukeren eller det aktuelle tillatelsessettet, og klikk deretter på «Endre [navn]s tillatelser» eller «Administrer dette tilpassede tillatelsessettet».