Avhengig av hvilken arbeidsflythandling som er valgt, kan du bruke datapanelet til å sette inn datavariabler fra ulike objektkilder.
Du kan for eksempel bruke data fra en kontaktoppføring og den tilknyttede avtalen til å sende en intern e-postmelding som inneholder personaliseringstokener fra begge oppføringene.
Før du kommer i gang
- Som standard legges det automatisk til flere datakilder i kontakt-, firma-, avtale- og billettbaserte arbeidsflyter.
- Du kan legge til opptil 50 datakilder per arbeidsflyt.
- Egendefinerte h endelsesegenskaper kan brukes for handlinger som støttes av datapanelet. De tilgjengelige egendefinerte hendelsesegenskapene vises under navnet på den egendefinerte hendelsen i datapanelet.
Legg til datavariabler i arbeidsflythandlinger
- Klikk på navnet til en arbeidsflyt. Du kan også opprette en ny arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på + Legg til-ikonet for å legge til en ny handling.
- Når du har valgt handling, klikker du på feltet du vil bruke dataene til, i panelet til venstre.
- I delen Velg datavariabel klikker du på Rediger tilgjengelige data.
- Hvis du vil opprette en ny datakilde, klikker du på + Legg til poster i høyre panel.
- Skriv inn et navn på datakilden i feltet Gi datakilden et navn.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en posttype , og velg en datakilde.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en betingelse for å filtrere [datakildens posttype], og velg blant følgende:
- Hvis tilknyttet den registrerte [posten]: bruk data fra tilknyttede poster. I en kontaktbasert arbeidsflyt kan du for eksempel bruke data fra en tilknyttet bedriftspost.
- Assosiasjonsetikett: Velg assosiasjonsetiketten du vil avgrense de assosierte postene etter, spesielt hvis du har mer enn én assosiert post av samme posttype. Finn ut mer om assosiasjonsetiketter.
.
- Hvis egenskapsverdier samsvar er: Bruk data fra poster med samsvarende egenskapsverdier. I en avtalebasert arbeidsflyt kan du for eksempel avgrense til selskaper der domeneegenskapens verdi samsvarer med domeneegenskapens verdi for en registrert kontakt.
- Alle poster i CRM-systemet gjennomgås for å finne en matchende egenskap : Velg en egenskap fra den valgte posttypen som skal matches med den registrerte posten.
- Har samme verdi som: Velg en egenskap fra den registrerte posten.
- Hvis en egenskapsverdi er lik: Bruk data fra poster med spesifikke egenskapsverdier. Det anbefales generelt å bruke dette alternativet hvis du bruker en egendefinert egenskap til å lagre unike identifikatorer. Du kan for eksempel velge bare egendefinerte objekter der rolleegenskapen Listing ID har verdien ABC12345.
- Alle poster i CRM-systemet gjennomgås for å finne en matchende egenskap : Velg en egenskap fra den valgte posttypen for å avgrense etter.
- Er lik: Velg eller skriv inn en egenskapsverdi, og bare poster med den spesifikke egenskapsverdien vil bli valgt.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en betingelse for å filtrere [posttype] ned til én, og velg mellom Sist oppdatert, Sist opprettet eller Først opprettet.
- Konfigurer datakildens detaljer, og klikk deretter på Legg til nederst.
- Når du har lagt til en datakilde, kan du gå gjennom eller slette en eksisterende datakilde:
- Klikk på Rediger tilgjengelige data i delen Velg datavariabel. I panelet til høyre kan du gå gjennom alle datakildene som er lagt til.
- Klikk på øyeikonet for å se flere detaljer om en eksisterende datakilde.
- Klikk på sletteikonet for å slette en eksisterende datakilde.
- Når du har lagt til datakilder, kan du bruke data fra en bestemt kilde:
- I panelet Sett inn data klikker du på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutdata fra og velger en datakilde.
- Når du har valgt kilden, klikker du for å utvide datatypen du vil bruke, og deretter klikker du på egenskapen som skal brukes i feltet. Egenskapen settes automatisk inn i feltet.