Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten

Bruk funksjonen for gjenoppretting av arbeidsflytdata til å angre endringer i CRM-egenskaper som er gjort av en bestemt arbeidsflyt, inkludert endringer fra arbeidsflyt-handlinger som for eksempel handlingen «Rediger post ». I stedet for å rette opp poster manuelt eller tilbakestille data som ikke er relatert til endringene, kan du gjenopprette kun de verdiene som ble endret av en bestemt arbeidsflyt i løpet av et valgt tidsrom.

Fra en arbeidsflyts revisjonshistorikk kan du også se en oversikt over endringer som er gjort i arbeidsflyten og gjenopprette disse endringene. Les mer om hvordan du viser og gjenoppretter endringer i arbeidsflyter.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du kan kun gjenopprette endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten fra de siste 14 dagene.

  • Endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten som er eldre enn 14 dager, kan ikke gjenopprettes.

  • Hvis gjenopprettingsalternativet ikke er tilgjengelig eller endringene er eldre enn 14 dager, må du gjenopprette verdiene manuelt ved å identifisere de berørte postene og egenskapene, eksportere postene med post-ID-er, bruke egenskapshistorikken eller sikkerhetskopier for å finne tidligere verdier, og deretter importere de korrigerte verdiene tilbake til HubSpot.

• For å gjenopprette endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten må du slå på brukervarsler i HubSpot for å motta et varsel i appen eller via e-post med tittelen «Gjennomgå før du gjenoppretter ».
• Det anbefales å deaktivere arbeidsflyten før du gjenoppretter endringer i CRM-egenskaper fra en bestemt arbeidsflyt for å forhindre ytterligere endringer i CRM.

Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten fra arbeidsflytredigereren

Slik gjenoppretter du endringer i egenskaper fra arbeidsflytredigereren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på arbeidsflyten med endringer i CRM-egenskapsverdier som du ønsker å gjenopprette.
3. Øverst til høyre klikker du på Ytelseshistorikk og velger Registreringshistorikk.
4. I panelet til høyre klikker du på «Gjenopprett CRM-endringer».
   
   

5. I dialogboksen konfigurerer du følgende:
   • Kilde: kilden for gjenopprettingen av CRM-egenskapene. Som standard er dette satt til «Arbeidsflyt».
   • Arbeidsflytnavn: navnet på arbeidsflyten der CRM-egenskapsverdiene skal gjenopprettes. Som standard vil dette være navnet på den valgte arbeidsflyten.
   • Objekter: Velg objekttypene du ønsker å gjenopprette. Du kan for eksempel velge å gjenopprette kun CRM-endringer for selskaps- eller avtaleobjekter.
   • Utløser startet på: Angi tidsrammen for start og slutt. Du kan gjenopprette endringer i CRM-egenskaper forårsaket av arbeidsflyter opptil 14 dager tilbake i tid.
6. For å tilbakestille utløserne dine kan du nederst velge Fjern alle filtre.
7. Nederst klikker du på «Forbered forhåndsvisning».
   • Når forhåndsvisningen er klar, vil du motta et varsel. Deretter kan du forhåndsvise postene som skal gjenopprettes og fullføre gjenopprettingen.
   • Du må aktivere HubSpot-brukervarslinger for å motta dette varselet.
     
     

Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten fra arbeidsflytens detaljside

Slik gjenoppretter du endringer i egenskaper fra detaljsiden for arbeidsflyten:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Hold musepekeren over arbeidsflyten med endringer i CRM-egenskapsverdier som du ønsker å gjenopprette, og klikk på Mer. Velg deretter Vis detaljer.
3. Klikk på fanen Handlingslogger eller Registreringshistorikk.
4. Klikk på Gjenopprett CRM-endringer øverst til høyre.
   

5. I dialogboksen konfigurerer du følgende:
   • Kilde: kilden til gjenopprettingen av CRM-egenskapene. Som standard vil dette være satt til «Arbeidsflyt».
   • Arbeidsflytnavn: navnet på arbeidsflyten der CRM-egenskapsverdiene skal gjenopprettes. Som standard vil dette være navnet på den valgte arbeidsflyten.
   • Objekter: Velg objekttypene du ønsker å gjenopprette. Du kan for eksempel velge å gjenopprette kun CRM-endringer for selskaps- eller avtaleobjekter.
   • Utløser startet på: Angi tidsrammen for start og slutt. Du kan gjenopprette endringer i CRM-egenskaper forårsaket av arbeidsflyter som går opptil 14 dager tilbake i tid.
6. For å tilbakestille utløserne dine kan du nederst velge Fjern alle filtre.
7. Nederst klikker du på «Forbered forhåndsvisning».
   • Når forhåndsvisningen er klar, vil du motta et varsel. Deretter kan du forhåndsvise postene som skal gjenopprettes og fullføre gjenopprettingen.
   • Du må aktivere HubSpot-brukervarslinger for å motta dette varselet.

Fullfør gjenopprettingen av endringene i CRM-egenskapene

1. Fra varselet i appen eller via e-post klikker du på «Gjennomgå og gjenopprett data». Du blir automatisk sendt videre til en forhåndsvisningsside for gjenoppretting med detaljene for postene som skal gjenopprettes til sin tidligere tilstand.
2. Øverst kan du gjennomgå postene som skal gjenopprettes, basert på endringstypen:
   • Slettede poster: CRM-poster som ble slettet av arbeidsflyten.
   • Opprettede poster: Nylig opprettede CRM-poster fra arbeidsflyten.
   • Endrede egenskaper: Endringer i egenskapsverdiene i CRM-oppføringen som følge av arbeidsflyten.
3. For å gjenopprette bestemte poster til deres tidligere tilstand, merk av i boksen ved siden av postene du ønsker å gjenopprette.
4. For å velge og gjenopprette alle viste endringer, merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen. Klikk deretter på Velg alle [x] poster øverst i tabellen.
   • Dette vil velge alle endringer kun på den valgte fanen.
   • For å velge endringer på tvers av alle typer, må du navigere mellom fanene og velge alle poster i hver fane.
5. Klikk nederst til høyre på Gjenopprett [x].
6. I dialogboksen angir du antall poster som skal gjenopprettes. Klikk deretter på Gjenopprett [x] endringer. Når gjenopprettingen av CRM-postene er fullført, mottar du en e-post eller et varsel i appen, avhengig av varslingsinnstillingene dine.