Tworzenie i dostosowywanie agentów w narzędziu do tworzenia agentów

Twórz niestandardowe agenty, które potrafią analizować dane, generować wyniki i podejmować działania w oparciu o procesy biznesowe. W zaktualizowanym kreatorze możesz zdefiniować, jakie zadania ma wykonywać agent, do jakich danych ma mieć dostęp oraz w jaki sposób ma reagować.

Niestandardowi agenci pomagają ujednolicić sposób wykonywania zadań i zmniejszyć nakład pracy ręcznej poprzez stosowanie spójnej logiki do danych. Jest to przydatne w przypadku procesów wymagających przeglądania rekordów, generowania ustrukturyzowanych wyników lub podejmowania decyzji w oparciu o wiele źródeł danych.

Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat konfiguracji konta pod kątem funkcji AI, przeczytaj artykuł dotyczący konfiguracji konta HubSpot w celu wdrożenia funkcji AI.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zapoznaj się z wymaganiami

Przed rozpoczęciem tworzenia i dostosowywania agentów w kreatorze agentów zapoznaj się z wymaganiami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę.

• Superadministrator musi włączyć następujące opcje w ustawieniach AI:
  • Udziel użytkownikom dostępu do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji
  • Dane CRM
  • Dane dotyczące konwersji klientów
  • Dane dotyczące plików
  • Zapewnij użytkownikom dostęp do asystenta Breeze

Utwórz agenta w kreatorze agentów

Utwórz niestandardowego agenta, definiując jego instrukcje, wybierając działania oraz konfigurując dane i dane wejściowe, z których będzie korzystał.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Agenci > Hub agenta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Hub agenta.

2. W zakładce „Wprowadzenie ” kliknij menu rozwijane „Utwórz ” w prawym górnym rogu i wybierz opcję „Agenci”.

3. W kreatorze agentów skonfiguruj instrukcje, działania, wiedzę i dane wejściowe swojego agenta.

Instrukcje

Określ, co agent ma robić i jak ma się zachowywać. Uwzględnij rolę agenta, cel, podejście oraz oczekiwany wynik.

W kreatorze agentów wprowadź tekst w polu Instrukcje. Jasno określ rolę agenta, cel, podejście oraz oczekiwany wynik.

Na przykład możesz dodać następujące instrukcje:

Role:
You’re a customer onboarding review agent responsible for preparing internal handoffs after a deal is closed.
Goal:
Analyze customer information and summarize key details needed for a successful onboarding process.
Approach: 
Review contact and company properties, deal details, and recent activity.
Identify important context such as customer goals, purchased products, timeline expectations, and risks.
Flag any missing or unclear information that may impact onboarding.
Output:
Section 1: Customer summary (3-5 bullet points).
Section 2: Key onboarding considerations.
Section 3: Missing information or risks.
Keep responses concise, structured, and actionable.

Działania

Wybierz działania, które agent może wykonać. Działania określają, jakie zadania agent może wykonać na podstawie instrukcji.

1. W kreatorze agentów kliknij opcję „Dodaj akcję ” w panelu po lewej stronie.

2. W prawym panelu kliknij zakładkę „HubSpot”, „Domyślne” lub „MCP” i wybierz odpowiednie działania.

   • HubSpot: wybierz spośród różnych typów działań (np. Pobierz dane, Wygeneruj, Podejmij działanie). Aby filtrować typy działań, kliknij menu rozwijane „Typy” i wybierz typ (np. Wygeneruj).

   • Domyślne: wybierz spośród domyślnych działań, takich jak Przeglądanie sieci lub Odczytywanie rekordów w HubSpot CRM.

     • Przeglądanie Internetu: zapewnia agentowi dostęp do przeglądania Internetu.

     • Odczyt rekordów CRM HubSpot: zapewnia agentowi dostęp do odczytu rekordów CRM.

     • Zapisywanie w rekordach HubSpot CRM: zapewnia agentowi dostęp do zapisywania danych w rekordach CRM.

   • MCP: połącz agenta z systemami zewnętrznymi za pomocą protokołu MCP (Model Context Protocol). Dowiedz się więcej o obsługiwanych serwerach MCP.

Wiedza

Dodaj konkretny kontekst przypadków użycia, z którego agent może korzystać podczas generowania wyników, np. przesłane dokumenty, wytyczne dotyczące marki, bazy wiedzy lub odpowiednie dane z systemu CRM.

W sekcji „Wiedza” podaj informacje pomocnicze, z których agent może czerpać podczas analizowania danych lub generowania odpowiedzi. W przeciwieństwie do danych wejściowych ten kontekst jest dostępny dla agenta bez konieczności ponownego definiowania go przy każdym uruchomieniu.

Na przykład agent zajmujący się wdrażaniem nowych pracowników może opierać się na szczegółach transakcji, powiązanych informacjach o firmie i ostatnich działaniach, podczas gdy agent zajmujący się treściami może korzystać z przesłanych dokumentów lub plików.

1. W kreatorze agentów kliknij opcję „Dodaj wiedzę ” w sekcji „Wiedza ”.

2. W prawym panelu kliknij opcję „Niestandardowe”, „Domyślne” lub „Integracje” i wybierz swoją wiedzę.

   • Niestandardowe: wybierz magazyn wiedzy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu kontekstem agenta za pomocą magazynów wiedzy.

   • Domyślnie: wybierz z domyślnych kontekstów, takich jak zestaw identyfikacji marki lub ICP.

   • Integracje: kliknij integrację, aby skonfigurować jej zawartość.

Dane wejściowe

Zdefiniuj konkretne dane, z których agent korzysta przy każdym uruchomieniu, takie jak rekord, wartość podana przez użytkownika lub informacje przekazane z innego narzędzia lub procesu.

Użyj danych wejściowych, aby określić, na podstawie czego agent powinien działać podczas danego uruchomienia. W przeciwieństwie do wiedzy, dane wejściowe są dostarczane w czasie wykonywania i mogą się różnić w zależności od kontekstu.

Na przykład agent skupiający się na wdrażaniu nowych klientów może korzystać z danych wejściowych, takich jak nazwa transakcji, data zamknięcia lub cele klienta, podczas gdy agent skupiający się na treściach może wymagać tematu, grupy docelowej lub kluczowego komunikatu.

1. W kreatorze agentów kliknij opcję Dodaj dane wejściowe w sekcji Dane wejściowe.
2. Kliknij menu rozwijane „Typ danych wejściowych ” i wybierz opcję (np. „Obiekt CRM”).
3. W polu „Etykieta ” wprowadź nazwę danych wejściowych. 

Zarządzaj dostępem do agentów

Kontroluj, którzy użytkownicy mają dostęp do poszczególnych agentów. Domyślnie superadministratorzy mogą edytować agentów, a wszyscy użytkownicy mogą je uruchamiać.

Jeśli konfiguracja agenta opiera się na innych funkcjach HubSpot (np. blogu lub stronach docelowych), do których użytkownik nie ma dostępu, agent nie może być uruchamiany przez tego użytkownika, nawet jeśli ma on uprawnienia do edycji lub uruchamiania agenta.

1. W lewym górnym rogu kreatora agenta kliknijikonę z trzema pionowymi kropkami i wybierzopcję „Przypisz dostęp”.
2. W prawym panelu wybierz opcję dostępu:
   • Właściciele i superadministratorzy mogą edytować i uruchamiać: tylko użytkownik, który utworzył lub zainstalował agenta, oraz superadministratorzy mogą edytować i uruchamiać agenta.
   • Właściciele i superadministratorzy mogą edytować, wszyscy mogą uruchamiać: tylko użytkownik, który utworzył lub zainstalował agenta, oraz superadministratorzy mogą edytować agenta. Każdy użytkownik może uruchamiać agenta.
   • Każdy może edytować i uruchamiać: każdy użytkownik może edytować i uruchamiać agenta.
   • Niestandardowy dostęp dla zespołów i użytkowników: tylko wybrani użytkownicy i zespoły mogą edytować lub uruchamiać agenta. Po wybraniu tej opcji pojawią się dodatkowe opcje dostępu:
     • Uruchamianie i edycja: wybrani użytkownicy lub zespoły mogą uruchamiać i edytować agenta.
     • Uruchamianie: wybrani użytkownicy lub zespoły mogą uruchamiać agenta.
3. Po zakończeniu kliknij „Aktualizuj”.

Przetestuj agenta w kreatorze agentów

Przetestuj agenta bez zużywania kredytów HubSpot, aby upewnić się, że wynik spełnia Twoje oczekiwania. Sprawdź, czy agent korzysta z prawidłowych danych wejściowych i odwołuje się do właściwych danych, aby zapewnić oczekiwany wynik. 

1. W prawym panelu wprowadź wymagane dane wejściowe.
2. Kliknij opcję „Testuj agenta”.
3. W oknie dialogowym kliknij „Uruchom”.
4. W zakładce „Wyniki ” sprawdź, czy wynik ma następujący format:
   • Sprawdź, czy agent stosuje oczekiwany format.
   • Agent wykorzystuje oczekiwane dane i kontekst.
   • Zidentyfikuj wszelkie braki, nieścisłości lub niejasne odpowiedzi.
5. W razie potrzeby zaktualizuj konfigurację agenta:
   • Udokumentuj instrukcje, aby zwiększyć ich przejrzystość lub konkretność.
   • Dostosuj źródła wiedzy, jeśli brakuje istotnych danych lub są one nieprawidłowe.
   • Zaktualizuj dane wejściowe, aby zapewnić uwzględnienie wymaganych informacji.
6. Powtarzaj testy, aż wyniki będą spójne i spełnią Twoje wymagania. Następnie przejdź do przeglądu szacowanych kosztów kredytowych i ustaw limity uruchomień.

Sprawdź szacunkowe koszty w kredytach i ustaw limity uruchomień

Po przetestowaniu agenta sprawdź szacunkową liczbę kredytów HubSpot wymaganych do wykonania zadania. Możesz również ustawić limity uruchomień, aby kontrolować, ile kredytów agent może zużyć podczas działania, co pomoże Ci zarządzać wykorzystaniem kredytów na całym koncie.

1. W kreatorze agentów kliknij kartę Historia uruchomień.
2. W panelu po lewej stronie kliknij uruchomienie agenta.
3. W prawym panelu sprawdź szacunkowe kredyty.

Szacunki te mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywiste koszty mogą się różnić. Dowiedz się więcej osprawdzaniu szacowanych kosztów kredytów dla agentów i ustalaniu miesięcznych limitów uruchomień.

Opublikuj niestandardowego agenta

Po przetestowaniu agenta i potwierdzeniu, że wynik spełnia Twoje oczekiwania, zapisz i opublikuj agenta, aby udostępnić go do użytku.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Agenci > Hub agenta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Hub agenta.
2. Kliknij kartę„Agenci ”.
3. Kliknij przycisk„Edytuj” obok agenta, którego chcesz opublikować.

Po opublikowaniu wykorzystaj agenta w ramach szerszych procesów i włącz go do innych automatyzacji. Dowiedz się więcej o dodawaniu agentów do przepływów pracy.

Uruchamianie agentów z innych źródeł

Po opublikowaniu agenta możesz uruchamiać go z innych źródeł, takich jak przepływy pracy lub karty CRM.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Agenci > Hub agenta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Hub agenta.
2. Kliknij kartę„Agenci ”.
3. Kliknij przycisk„Edytuj” przy agencie, którego chcesz opublikować.
4. Aby uruchomić agenta z poziomu przepływu pracy lub automatyzacji, w sekcji „Uruchom z ” kliknij opcję „Automatyzacja”. Następnie skonfiguruj przepływ pracy lub automatyzację. 
   • Jeśli posiadasz konto typu Starter, uruchom agenta z poziomu automatyzacji w panelu bocznym automatyzacji. Dowiedz się, jak tworzyć automatyzacje w Agent Hub.
   • Jeśli posiadasz konto typu „Professional” lub „Enterprise”, uruchom agenta z poziomu przepływu pracy w kreatorze przepływów pracy w Agent Hub. Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy w Agent Hub.

1. Aby uruchomić agenta z karty CRM bezpośrednio w rekordach CRM. 
   • W sekcji „Uruchom z ” kliknij opcję „Karty CRM”.
   • W prawym panelu kliknij opcję „Dodaj do karty CRM ” i wybierz typ obiektu, z którego chcesz uruchomić agenta. Możesz dodać agenta do wielu typów obiektów.
     
     

Kolejne kroki

• Uruchamiaj agentów i przeglądaj wyniki w skrzynce odbiorczej agenta
• Sprawdzaj szacunkowe koszty kredytowe związane z korzystaniem z agentów