Konfiguracja i korzystanie z narzędzia do wyszukiwania firm

Dzięki narzędziu do analizy firm możesz przeglądać istotne informacje dotyczące sygnałów finansowych danej firmy, zmian w jej strukturze, stosowanych technologii i nie tylko. Na przykład przedstawiciele handlowi mogą przygotować się do spotkania z potencjalnym klientem, zapoznając się z najnowszymi wiadomościami na jego temat oraz ogólnym profilem firmy.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Skonfiguruj agenta ds. analizy firm

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij opcję „Więcej”, a następnie przejdź do sekcji „Agenci” > „Marketplace agentów”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji „Agenci ” > „Marketplace agentów ”.
2. Kliknij opcję „Przeglądaj wszystko” u dołu strony.
3. Kliknij kartę „Agent ds. badań firmowych ”.
4. Na stronie szczegółów agenta do badania firm kliknij opcję Dodaj agenta w wersji beta.
5. Aby otworzyć agenta, kliknij „Otwórz”. Zostaniesz przekierowany do kreatora agentów.

Skonfiguruj agenta do badania firm

Po dodaniu agenta do badania firm superadministratorzy mogą zarządzać dostępem, dodawać dodatkowe instrukcje oraz zautomatyzować działanie agenta.

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję „Więcej”, a następnie przejdź do sekcji „Agenci” > „Centrum agentów”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji „Agenci” > „Centrum agentów ”.
2. Kliknij kartę „Agenci ”.
3. Na karcie agenta do wyszukiwania informacji o firmach kliknij „Edytuj”.
4. Aby kontynuować konfigurację agenta, dowiedz się więcej o dostosowywaniu agentów w kreatorze agentów.

Uwaga: domyślnie superadministratorzy mogą edytować agenta, a wszyscy użytkownicy mogą go uruchamiać. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do agentów.

Korzystanie z agenta do badania firm

Agent do badania firm gromadzi i analizuje dane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak wiadomości oraz informacje o produktach lub usługach. Ponadto agent przedstawia przegląd konkurencji, trendów branżowych oraz danych z Twojego systemu CRM.

Z agenta do badania firm można korzystać zeskrzynki odbiorczej agenta oraz z rekordów firm.

Skrzynka odbiorcza agenta

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję „Więcej”, a następnie przejdź do sekcji „Agenci” > „Skrzynka odbiorcza agenta”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji „Agenci” > „Skrzynka odbiorcza agenta ”.
2. Kliknij menu rozwijane „Uruchom agentów ” w lewym górnym rogu i wybierz agenta do wyszukiwania firm.
3. W prawym panelu wprowadź wymagane dane wejściowe dla agenta, a następnie kliknij „Uruchom agenta”.

Dowiedz się więcej o uruchamianiu agentów i przeglądaniu wyników w skrzynce odbiorczej agenta.

Rekordy firm

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
2. Na stronie indeksu firm kliknij nazwę firmy.
3. Aby dodać kartę agenta do badania firmy do rekordu firmy, kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu środkowej kolumny. Zostaniesz przekierowany do zakładki „Dostosowywanie rekordów” dla firm, gdzie możesz skonfigurować swoje ustawienia. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.
4. W rekordzie firmy kliknij opcję „Rozpocznij badanie ” na karcie agenta ds. badania firmy.
5. Gdy agent przeprowadzi badanie firmy, wyniki będą widoczne na karcie agenta ds. badań firmy.