Skonfiguruj właściwości punktowe, aby kwalifikować kontakty, firmy i transakcje

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą dostosować domyślną właściwość kontaktową HubSpot score, aby kwalifikować leady na podstawie niestandardowych kryteriów. Możesz również tworzyć niestandardowe właściwości punktowe dla swoich kontaktów, firm i transakcji.

Właściwości wyników są nieustannie aktualizowane przez HubSpot. Niektóre przykłady ciągłych aktualizacji obejmują:

• Jeśli rekord spełnia kryteria określone w sekcji Pozytywne, punkty są dodawane do wyniku. Gdy nie spełnia kryteriów, punkty te zostaną usunięte z wyniku.
• Jeśli rekord spełnia kryteria określone w sekcji Negatywy, punkty są usuwane z wyniku. Gdy nie spełni kryteriów, punkty te zostaną przypisane z powrotem.
• Jeśli kryterium zostanie usunięte, wszystkie rekordy zostaną ponownie ocenione. Oznacza to, że jeśli usuniesz kryterium z sekcji Pozytywne , punkty mogą zostać usunięte z Twoich rekordów i odwrotnie.

Uwaga: liczba właściwości punktowych, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot. Istnieją dwa oddzielne limity właściwości punktowych: jeden limit dotyczy właściwości punktowych kontaktu, a drugi limit dotyczy połączonej sumy właściwości punktowych firmy i transakcji. Dowiedz się więcej o swoich limitach w naszym katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby ustawić kryteria dla swojej właściwości HubSpot score lub custom score:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.
• Przewiń lub wyszukaj wynik HubSpot score lub niestandardową właściwość score ikliknij nazwę właściwości .
• Kliknij dodaj Dodaj kryteria w sekcji Pozytywne lub Negatywne , aby ustawić kryteria, które odpowiednio dodadzą lub usuną punkty z wyniku.

• Ustaw kryterium, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr. Opcje kryteriów zależą od poziomu subskrypcji. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów. Do właściwości oceny można dodać maksymalnie 100 filtrów (tzn. właściwość oceny może mieć dowolną liczbę zestawów kryteriów, ale kryteria we wszystkich tych zestawach mogą mieć łącznie tylko 100).

Uwaga: podczas ustawiania kryteriów opartych na właściwościach liczbowych, puste wartości nie są uwzględniane w filtrze mniej niż. Aby obliczyć wynik, który zawiera rekordy bez wartości dla właściwości liczbowej, ustaw filtr jako jest nieznany.

• Aby dodać dodatkowe kryteria w istniejącym zestawie, kliknij ORAZ. Rekordy będą musiały spełnić wszystkie kryteria z tego zestawu, aby wynik został zastosowany.
• Kliknij dodaj Dodaj kryteria ponownie, aby mieć oddzielny zestaw kryteriów, które prowadzą do określonego wyniku.
• Aby zmienić liczbę punktów, które są dodawane lub usuwane, gdy rekord spełnia kryteria, kliknijikonę edycji . Wprowadź nową ilość punktów i kliknij przycisk Ustaw.

Uwaga: punkty za dane kryterium nie będą dodawane ani usuwane ponownie, jeśli kontakt spełnia dane kryteria wielokrotnie. Możesz jednak utworzyć wiele kryteriów, które będą dodawać lub usuwać punkty za wartości przyrostowe.

• Jeśli tworzysz właściwość punktową dla kontaktów, kliknij Testuj kryteria punktowe, aby ją przetestować. Przewiń lub wyszukaj i wybierz nazwę [obiektu] , a następnie kliknij Testuj, aby zobaczyć ich wynik. Możesz zobaczyć, jakie kryteria spełnili w sekcjach Pozytywne i Negatywne.
  

• Aby sklonować zestaw kryteriów, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Klonuj.
• Aby usunąć zestaw kryteriów, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń.
• Po zakończeniu dodawania lub edycji kryteriów kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu wszystkie rekordy, w tym te z istniejącą punktacją, zostaną ponownie ocenione. Wyniki zostanązaktualizowane, aby odzwierciedlić nowe kryteria. Większość właściwości punktowych powinna przetworzyć i zaktualizować wartości właściwości w ciągu kilku minut. Jeśli masz dużą bazę danych lub Twoja właściwość używa złożonych filtrów (np. kryteria związane z integracjami, odsłonami lub członkostwem na liście), aktualizacja może zająć do dwóch godzin. Jeśli połączyłeś swoje konto z Salesforce, zaktualizowane wartości HubSpot Score zostaną zsynchronizowane z Salesforce po aktualizacji w HubSpot.

Po utworzeniu lub aktualizacji, możesz użyć właściwości wyniku, aby segmentować rekordy na listach i zapisywać rekordy w przepływach pracy.

Uwaga: ze względu na zmiany związane z niedawno ogłoszonymi przez Apple funkcjami prywatności w systemie iOS 15 i ich wpływem na właściwości zaangażowania, Twoje wyniki dotyczące leadów mogą wydawać się wyższe niż zwykle . Dowiedz się więcej o tym, jak poruszać się po tych zmianach w HubSpot.