Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Dostęp do Narzędzia sprzedaży HubSpot bezpośrednio w skrzynce odbiorczej podczas komponowania wiadomości e-mail z zainstalowanym dodatkiem HubSpot Sales Outlook.
W tym artykule omówiono korzystanie z następujących narzędzi sprzedażowych HubSpot za pomocą dodatku do Outlooka:
- Snippets
- Szablony
- Dokumenty
- Spotkania
- Sekwencje (Koncentrator sprzedaży lub Koncentrator usług TylkoProfessional lub Enterprise )
Jeśli korzystasz z dodatku do Office 365, dowiedz się w tym przewodniku, jak korzystać z narzędzi sprzedaży HubSpot w skrzynce odbiorczej: Korzystanie z narzędzi sprzedażowych za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365.
Uwaga: aby korzystać z narzędzia spotkań w programie Outlook, musisz mieć podłączony kalendarz. Aby korzystać z narzędzia sekwencje w programie Outlook z dodatkiem na pulpit, musisz mieć podłączoną skrzynkę odbiorczą.
Snippets
Aby wstawić snippety do swoich wiadomości e-mail za pomocą dodatku na pulpit Outlooka:
- Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i dodaj odbiorcę.
- Na wstążce wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży > Urywki, a następnie wybierz urywek. Kliknij Zarządzaj s nippetami, aby przejść do pulpitu nawigacyjnego snippetów na koncie HubSpot.
- Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy w treści wiadomości i wybrać opcję Urywki, a następnie wybrać urywek, który chcesz wstawić.
Szablony
Aby wstawić szablon za pomocą dodatku na pulpicie programu Outlook:
- Utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę.
- Na wstążce komunikatów kliknij kolejno Narzędzia sprzedaży > Szablony.
- W górnej części okna dialogowego użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać szablon według nazwy lub kliknij menu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby przefiltrować szablony według opcji Wszystkie, Utworzone przez mój zespół, Utworzone przeze mnie i Ostatnie.
- Kolumna Ostatnio uży ty w jest specyficzna dla użytkownika, więc pokaże szablony, które zostały ostatnio wysłane przez użytkownika przeglądającego modal. Możesz posortować swoje szablony według kolumny Ostatnio uży ty w lub Utworzony w.
- Najedź kursorem na szablon, którego chcesz użyć i kliknij przycisk Wybierz.
Dokumenty
Aby wstawić dokument za pomocą dodatku na pulpit programu Outlook:
- Utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę.
- Na wstążce komunikatów kliknij kolejno Narzędzia sprzedaży > Dokumenty.
- W oknie dialogowym wyszukaj dokument według nazwy lub kliknij menu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby przefiltrować dokumenty według opcji Wszystkie, Utworzone przez mój zespół, Utworzone przeze mnie i Ostatnie.
- Kolumna Ostatnio używane w jest specyficzna dla użytkownika, więc pokaże dokumenty, które były ostatnio używane przez użytkownika przeglądającego modal. Dokumenty można sortować według kolumny Ostatnio uży ty lub Utworzony .
- Zaznacz pole wyboru Wymagaj adresu e-mail od wszystkich innych oglądających, jeśli chcesz pobierać adres e-mail od wszystkich innychosób poza pierwotnym odbiorcą, który ogląda dokument.
- Najedź kursorem na dokument, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Wybierz.
- Link do dokumentu zostanie umieszczony w Twojej wiadomości e-mail.
Spotkania
Aby wstawić łącze do spotkania za pomocą dodatku na pulpit programu Outlook, aby kontakt mógł uzyskać dostęp do strony planowania:
- Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i dodaj odbiorcę.
- Na wstążce wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży > Spotkania, a następnie wybierz jedną ze swoich stron harmonogramu. Kliknij przycisk Zarządzaj łączami, aby przejść do pulpitu nawigacyjnego spotkań w HubSpot. Możesz również wstawić proponowane czasy bezpośrednio do wiadomości e-mail, aby Twoje kontakty mogły wybrać dostępny przedział czasowy bezpośrednio z wiadomości e-mail.
- Alternatywnie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy w treści wiadomości e-mail i wybrać opcjęSpotkania, a następnie wybrać stronę harmonogramu , którą chcesz wstawić .
Nazwa Twojego spotkania pojawi się w Twoim mailu. Będzie ona połączona hiperłączem, więc kiedy potencjalny klient kliknie na nią, zostanie przeniesiony na Twoją stronę rezerwacji.
Sekwencje (Koncentrator sprzedaży lub tylko Service Hub Professional lub Enterprise )
Aby zapisać kontakt w sekwencji za pomocą dodatku do programu Outlook na pulpicie:
- Utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę.
- Na wstążce komunikatów kliknij kolejno Narzędzia sprzedaży > Sekwencje.
- W oknie dialogowym można użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać sekwencję według nazwy lub kliknąć menu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby filtrować sekwencje według opcji Wszystkie, Utworzone przez mój zespół, Utworzone przeze mnie i Ostatnie.
- Kolumna Ostatnio używane w jest specyficzna dla użytkownika, więc pokaże sekwencje, które zostały ostatnio wysłane przez użytkownika przeglądającego modal. Sekwencje można sortować według kolumny Ostatnio używane w lub Utworzone w.
- Najedź kursorem na sekwencję, do której chcesz zapisać kontakt, i kliknij przycisk Wybierz.
- W kolejnym oknie dialogowym edytuj zawartość i ustawienia sekwencji. Kliknij menu rozwijane Start i wybierz pierwszy krok sekwencji. Określ czas rozpoczęcia wysyłania pierwszej wiadomości e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Ustawienia zaawansowane, aby określić czas wysyłania każdej kolejnej wiadomości e-mail w sekwencji.
- Kliknąć przycisk Rozpocznij sekwencję, aby zapisać kontakt.