Commerce Hub to zestaw narzędzi umożliwiających usprawnienie procesu od okazji do przychodów i otrzymywanie płatności za pośrednictwem HubSpot. Dzięki Commerce Hub możesz tworzyć faktury, linki do płatności i oferty, aby wystawiać rachunki swoim klientom, zarówno za płatności jednorazowe, jak i cykliczne subskrypcje, w tym możliwość dostosowywania ich za pomocą rabatów, opłat i podatków.
Korzystanie z narzędzi handlowych HubSpot wraz z innymi danymi CRM oznacza, że możesz zarządzać przychodami i informacjami o klientach w jednym miejscu. Oznacza to również, że możesz włączyć automatyzację i raportowanie do swoich narzędzi handlowych, takich jak automatyzacja zadań sprzedażowych, wysyłanie wiadomości e-mail po zakupie i raportowanie przychodów. A jeśli polegasz na zewnętrznych systemach w swoich procesach handlowych, możesz zintegrować istniejące narzędzia księgowe z HubSpot, aby zsynchronizować dane na różnych platformach.
Niezależnie od tego, czy chcesz zbierać jednorazowe płatności, pobierać opłaty za miesięczne członkostwo, czy rozliczać klientów za bieżące pakiety projektów, dowiedz się więcej o tym, jak zacząć korzystać z narzędzi handlowych HubSpot poniżej.
Aby przetwarzać płatności i ostatecznie pobierać wypłaty, możesz skorzystać z płatności HubSpot lub przetwarzania płatności Stripe. Oba oferują równy dostęp do różnych narzędzi handlowych HubSpot, więc wybór jednego z nich będzie zależał od kilku czynników, w tym struktury opłat. Dowiedz się więcej o różnicach w opłatach między procesorami płatności na stronie cenowej HubSpot.
Niezależnie od wyboru, HubSpot będzie śledzić zarówno jednorazowe, jak i cykliczne płatności subskrypcyjne w CRM, podobnie jak inne typy rekordów CRM, takie jak kontakty. Umożliwia to korzystanie z płatności w innych narzędziach HubSpot, takich jak przepływy pracy do automatyzacji procesów handlowych lub tworzenie niestandardowych raportów do segmentacji i wizualizacji danych. Łącząc dane klientów z danymi handlowymi, będziesz w stanie zarządzać nimi w jednym miejscu, zapewniając jednocześnie zespołom sprzedaży, obsługi i wsparcia kontekst, którego potrzebują.
Po skonfigurowaniu opcji przetwarzania płatności możesz zaoferować swoim klientom sposób dokonywania zakupów za pomocą faktur, linków do płatności i ofert.
Chociaż wybrana metoda będzie zależeć od potrzeb biznesowych, wszystkie obsługują możliwość dodawania rabatów, opłat i podatków. Niezależnie od wybranej metody, możesz zbierać płatności kredytowe/debetowe i polecenia zapłaty/bankowe, takie jak ACH, za pośrednictwem płatności HubSpot lub przetwarzania płatności Stripe.
Twórz markowe faktury w HubSpot bezpośrednio z ofert i transakcji lub skonfiguruj automatyczne faktury cykliczne za pośrednictwem subskrypcji, aby usprawnić procesy fakturowania. Możesz skonfigurować faktury tak, aby były płatne za pośrednictwem tego samego procesu płatności, co inne narzędzia handlowe, lub możesz ręcznie oznaczyć faktury jako zapłacone, jeśli zbierasz płatności poza HubSpot. A ponieważ faktury są śledzone wraz z innymi rekordami CRM, będziesz mieć pełny wgląd w swoje przychody wraz z danymi klientów i transakcji.
Na fakturach można ustawić standardowe w branży warunki płatności netto, a także konfigurowalne terminy płatności.
Użyj linków do płatności, aby umożliwić klientom zakup usług jednorazowych lub subskrypcyjnych za pośrednictwem linku, który można udostępniać. Oprócz udostępniania linku bezpośrednio klientom, możesz osadzić je na swojej stronie internetowej, w indywidualnych wiadomościach e-mail i na stronach planowania spotkań. Możesz także używać linków w wezwaniach do działania i zbierać płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot.
Gdy klient skorzysta z linku do płatności, zostanie przeniesiony na stronę kasy, aby przejrzeć swoje zakupy i wprowadzić dane kredytowe, debetowe lub bankowe. Po dokonaniu zakupu HubSpot wyśle e-maile z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i do klienta, a faktura zostanie automatycznie utworzona dla płatności.
Twórz markowe oferty w HubSpot, aby zbierać jednorazowe i cykliczne płatności od kupujących. Jednorazowe płatności za oferty można również rozłożyć w czasie za pomocą harmonogramów płatności. Dzięki opcji dołączania podpisów elektronicznych zarówno dla członków zespołu wewnętrznego, jak i klientów, można śledzić postępy w wycenie aż do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności HubSpot wyśle wiadomości e-mail z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i do klienta, a faktura zostanie automatycznie utworzona dla płatności.
Korzystając z bezpłatnych narzędzi HubSpot i Sales Hub Starter, możesz edytować wygląd domyślnych szablonów ofert dołączonych do konta, aktualizując ich ustawienia motywu. Konto Sales Hub Professional lub Enterprise umożliwia tworzenie niestandardowych szablonów ofert dostosowanych do potrzeb biznesowych.
Jeśli Twoja firma sprzedaje subskrypcje na towary lub usługi, możesz ustawić faktury, linki do płatności i oferty, aby rozliczać się cyklicznie. HubSpot oferuje częstotliwość rozliczeń jednorazową, tygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną, co dwa lata, trzy lata, cztery lata lub pięć lat. Na przykład pobieranie opłat od klientów za członkostwo lub utrzymanie.
Gdy klient zarejestruje się w subskrypcji, HubSpot automatycznie wystawi mu rachunek na podstawie określonego harmonogramu. Płatności mogą być automatycznie pobierane lub faktury mogą być automatycznie wysyłane w terminie płatności, a płatności pobierane poza HubSpot. Można również skonfigurować je tak, aby płatności za subskrypcję rozpoczynały się w przyszłości, dzięki czemu klienci mogą z wyprzedzeniem rejestrować się w celu korzystania z powtarzających się towarów i usług.
Rekord subskrypcji zostanie utworzony w CRM dla każdej zakupionej subskrypcji, umożliwiając zarządzanie subskrypcjami jak innymi typami rekordów CRM i podobnie jak inne typy rekordów CRM, będziesz mógł korzystać z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot, takich jak automatyzacja i raportowanie.
Dowiedz się więcej o narzędziu subskrypcji HubSpot poniżej:
Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w tym obiekcie. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w ich wartościach właściwości i zapisywać filtry jako widok, do którego można wrócić. Na przykład można filtrować stronę indeksu faktur, aby wyświetlić wszystkie niezapłacone faktury.
Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty, firmy i transakcje na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów. Można na przykład utworzyć listę kontaktów, które dokonały płatności w ciągu ostatnich 30 dni, do wykorzystania w innych narzędziach CRM.
Po zebraniu płatności użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zarządzać płatnościami w HubSpot, w tym otrzymywać wypłaty, przeglądać rekordy płatności oraz zarządzać zwrotami i pokwitowaniami.
Wypłaty to środki zdeponowane na koncie bankowym z zebranych płatności każdego dnia, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne. Codziennie wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem o wypłacie, wyszczególniająca sumę wypłat. Środki te są następnie wpłacane na konto bankowe użytkownika. Jeśli korzystasz z płatności HubSpot, wypłaty można przeglądać w HubSpot, ale jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe, wypłaty są obsługiwane przez Stripe.
Wszystkie rekordy płatności można przeglądać w HubSpot, ze szczegółami każdej płatności, w tym datą płatności, klientem, metodą płatności, historią płatności, pozycjami, subskrypcjami i powiązanymi rekordami HubSpot. Zwrotami i pokwitowaniami można zarządzać bezpośrednio z rekordu płatności, z opcją dostosowania wyglądu pokwitowania.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami w HubSpot.
Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć przepływy pracy w celu automatyzacji procesów związanych z handlem. Możesz na przykład utworzyć przepływ pracy oparty na płatnościach:
Dowiedz się więcej o korzystaniu z płatności w innych narzędziach HubSpot.
HubSpot oferuje kilka opcji raportowania przychodów generowanych przez narzędzia handlowe, w zależności od posiadanej subskrypcji.
Połącz się z innymi narzędziami, takimi jak systemy księgowe, jeśli używasz innych systemów do procesów biznesowych. Pozwoli to zachować aktualność danych na różnych platformach.
OdwiedźApp Marketplace.