Commerce Hub to zestaw narzędzi umożliwiających usprawnienie procesu od okazji do przychodów i otrzymywanie płatności za pośrednictwem HubSpot. Commerce Hub umożliwia tworzenie faktur, linków do płatności i wycen w celu wystawiania klientom rachunków za jednorazowe płatności lub cykliczne subskrypcje, w tym możliwość dostosowywania ich za pomocą rabatów, opłat i podatków.
Korzystanie z narzędzi handlowych systemu CRM HubSpot wraz z innymi danymi CRM oznacza, że możesz zarządzać przychodami i informacjami o klientach w jednym miejscu. Oznacza to również możliwość włączenia automatyzacji i raportowania do narzędzi handlowych w celu automatyzacji zadań sprzedażowych, wysyłania wiadomości e-mail po zakupie i raportowania przychodów. A jeśli polegasz na zewnętrznych systemach dla swoich procesów handlowych, możesz zintegrować istniejące narzędzia księgowe z HubSpot, aby zachować synchronizację danych na różnych platformach.
Niezależnie od tego, czy chcesz zbierać jednorazowe płatności, pobierać opłaty za miesięczne członkostwo, czy rozliczać klientów za trwające pakiety projektów, dowiedz się więcej o tym, jak zacząć korzystać z narzędzi handlowych HubSpot poniżej.
Aby przetwarzać płatności i ostatecznie pobierać wypłaty, możesz skorzystać z przetwarzania płatności HubSpot lub Stripe. Oba oferują taki sam dostęp do różnych narzędzi handlowych HubSpot, więc wybór jednego z nich będzie zależał od kilku czynników, w tym struktury opłat. Dowiedz się więcej o różnicach w opłatach między podmiotami przetwarzającymi płatności na stronie cennika HubSpot.
Niezależnie od tego, co wybierzesz, HubSpot będzie śledzić zarówno jednorazowe, jak i cykliczne płatności za subskrypcje w CRM, podobnie jak inne funkcje systemu CRMSpot, takie jak rekordy kontaktu. Umożliwia to wykorzystanie płatności w innych narzędziach HubSpot, takich jak wykorzystanie przepływów pracy do automatyzacji procesów handlowych lub tworzenie niestandardowych raportów do segmentacji i wizualizacji danych. Łącząc dane klientów z danymi handlowymi, będziesz w stanie zarządzać nimi w jednym miejscu, zapewniając jednocześnie zespołom sprzedaży, obsługi i wsparcia kontekst, którego potrzebują.
Po skonfigurowaniu podmiotu przetwarzającego płatności możesz zaoferować swoim klientom sposób dokonywania zakupów za pomocą faktur, linków do płatności i wycen.
Chociaż wybór metody zależy od potrzeb biznesowych, wszystkie obsługują możliwość dodawania rabatów, opłat i podatków. Niezależnie od wybranej metody, możesz zbierać płatności kredytowe/debetowe i polecenia zapłaty/bankowe, takie jak ACH, za pośrednictwem przetwarzania płatności HubSpot lub Stripe.
Twórz brandingowe faktury w HubSpot bezpośrednio z wycen i transakcji lub skonfiguruj automatyczne faktury cykliczne za pośrednictwem subskrypcji, aby usprawnić procesy fakturowania. Możesz skonfigurować faktury tak, aby były płatne za pośrednictwem tego samego procesu płatności, co inne narzędzia handlowe, lub możesz ręcznie oznaczyć faktury jako zapłacone, jeśli zbierasz płatności poza HubSpot. A dzięki śledzeniu faktur wraz z innymi rekordami systemu CRM, będziesz mieć pełny wgląd w swoje przychody wraz z danymi klientów i transakcji.
Na fakturach można ustawić standardowe w branży warunki płatności netto, a także konfigurowalne terminy płatności.
Użyj linków do płatności, aby umożliwić klientom zakup usług jednorazowych lub subskrypcji za pośrednictwem linku, który można udostępnić. Oprócz udostępniania linku bezpośrednio klientom, możesz osadzić je na swojej stronie internetowej, w indywidualnych wiadomościach e-mail i na stronach planowania spotkań. Możesz także używać linków w wezwaniach do działania i zbierać płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot.
Gdy klient skorzysta z linku do płatności, zostanie przeniesiony na stronę kasy, aby przejrzeć swoje zakupy i wprowadzić swoje dane kredytowe, debetowe lub bankowe. Po dokonaniu zakupu HubSpot będzie obserwował e-maile z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i klienta, a faktura zostanie automatycznie utworzona dla płatności.
Twórz brandowane wyceny w HubSpot, aby zbierać jednorazowe i cykliczne płatności od kupujących. Płatności za jednorazowe wyceny można również rozłożyć w czasie za pomocą harmonogramów płatności. Z opcją dołączenia podpisów elektronicznych zarówno dla członków zespołu wewnętrznego, jak i klientów, można śledzić postępy wyceny aż do płatności. Po dokonaniu płatności HubSpot będzie obserwował e-maile z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i do klienta, a faktura zostanie automatycznie utworzona dla płatności.
Korzystając z bezpłatnych narzędzi HubSpot i Sales Hub Starter, możesz edytować wygląd domyślnych szablonów wycen dołączonych do konta, aktualizując ich ustawienia motywu. Posiadając konto Sales Hub Professional lub Enterprise, możesz tworzyć niestandardowe szablony wycen dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
Jeśli Twoja firma sprzedaje subskrypcje na towary lub usługi, możesz ustawić faktury, linki do płatności i wyceny, aby rozliczać się cyklicznie. HubSpot oferuje częstotliwość rozliczeń jednorazową, tygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną, co dwa lata, trzy lata, cztery lata lub pięć lat. Na przykład pobieranie opłat od klientów za członkostwo lub Opłaty za utrzymanie.
Gdy klient zarejestruje się w subskrypcji, HubSpot automatycznie wystawi mu rachunek na podstawie określonego harmonogramu. Płatności mogą być automatycznie pobierane lub faktury mogą być automatycznie wysyłane w terminie płatności, a płatności pobierane poza HubSpot. Można je również skonfigurować tak, aby płatności za subskrypcję rozpoczynały się w przyszłości, dzięki czemu klienci mogą z wyprzedzeniem zapisywać się na powtarzające się towary i usługi.
Rekord subskrypcji zostanie utworzony w CRM dla każdej zakupionej subskrypcji, umożliwiając zarządzanie subskrypcjami jak innymi typami rekordów CRM i podobnie jak inne typy rekordów CRM, będziesz mógł korzystać z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot, takich jak automatyzacja i raportowanie.
Dowiedz się więcej o narzędziu do subskrypcji HubSpot poniżej:
Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w tym obiekcie. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w wartościach ich właściwości i zapisywać filtry jako widok, do którego można wrócić. Na przykład można filtrować stronę indeksu faktur, aby wyświetlić wszystkie niezapłacone faktury.
Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty, firmy i transakcje na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów. Można na przykład utworzyć listę kontaktów, które dokonały płatności w ciągu ostatnich 30 dni, do wykorzystania w innych narzędziach CRM.
Po zebraniu płatności użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zarządzać wypłatami w HubSpot, w tym otrzymywać wypłaty, przeglądać rekordy płatności oraz zarządzać zwrotami i pokwitowaniami.
Wypłaty to środki wpłacane na konto bankowe każdego dnia z zebranych płatności, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne. Codziennie wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem o wypłacie, wyszczególniająca sumę wypłat. Środki te są następnie wpłacane na konto bankowe użytkownika. Jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe, wypłaty są obsługiwane przez Stripe.
Wszystkie rekordy płatności można przeglądać w HubSpot, ze szczegółami każdej płatności, w tym datą płatności, klientem, metodą płatności, historią płatności, pozycjami, subskrypcjami i powiązanymi rekordami HubSpot. Rekordami i pokwitowaniami można zarządzać bezpośrednio z rekordu płatności, z opcją dostosowania wyglądu pokwitowania.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami w HubSpot.
Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć przepływy pracy w celu automatyzacji procesów związanych z handlem. Na przykład utwórz przepływ pracy oparty na płatnościach, aby:
Dowiedz się więcej o korzystaniu z Płatności w innych narzędziach HubSpot.
HubSpot oferuje kilka opcji raportowania przychodów generowanych przez narzędzia handlowe, w zależności od subskrypcji.
Zintegruj się z innymi narzędziami, takimi jak systemy księgowe, jeśli polegasz na zewnętrznych systemach dla swoich procesów handlowych, aby zachować synchronizację danych między platformami.