Połącz kanały ze skrzynką odbiorczą rozmów

Kanały to różne ścieżki, którymi użytkownicy mogą się skontaktować z Twoim zespołem. Możesz połączyć kanały ze skrzynką odbiorczą rozmów, dzięki czemu wiadomości wysłane na dowolny z tych kanałów będą gromadzone razem w tej skrzynce. Aby edytować zawartość skrzynek odbiorczych, które łączysz, musisz również posiadać uprawnienie „Dostęp do konta ”. Kanał może należeć do jednego z następujących typów:

• Poczta zespołowa: podłącz kanał poczty zespołowej, jeśli chcesz, aby wiadomości e-mail wysyłane na wspólny adres e-mail zespołu pojawiały się w skrzynce odbiorczej. Możesz podłączyć konto e-mail Gmail lub Office 365 albo skonfigurować hostowane konto e-mail. Po podłączeniu tego kanału możesz dostosować nazwę nadawcy (tylko w przypadku kont e-mail hostowanych przez HubSpot), adres nadawcy, podpis e-mailowy zespołu oraz kontrolować, do których członków zespołu są kierowane przychodzące wiadomości e-mail.
• Czat: podłącz kanał czatu, aby dodać przepływy czatu do stron swojej witryny. Podczas konfiguracji kanału możesz dostosować dostępność zespołu oraz branding przepływów czatu.
• Facebook Messenger: podłącz kanał Facebook Messenger, aby dodać sekwencję czatu do swojej strony firmowej na Facebooku. Wiadomości wysyłane do Twojej firmy na Facebooku pojawią się w skrzynce odbiorczej.
• Formularz: podłącz kanał formularza, aby zbierać przesłane formularze w skrzynce odbiorczej. Twój zespół może następnie odpowiadać na przesłane formularze tak samo, jak na każdą inną przychodzącą rozmowę. Po podłączeniu formularza HubSpot dla każdego nowego przesłanego formularza w skrzynce odbiorczej może zostać utworzony zgłoszenie.
• Konto WhatsApp Business: jeśli posiadasz konto Marketing Hub lub Service Hub w wersji Professional lub Enterprise, możesz podłączyć konto WhatsApp Business, aby wysyłać i odbierać wiadomości z zweryfikowanego numeru telefonu WhatsApp. Dowiedz się więcej o tym, jak podłączyć konto WhatsApp Business jako kanał w HubSpot.
• Połączenia telefoniczne: jeśli posiadasz Sales Hub lub Service HubProfessional lub Enterprise, możesz podłączyć kanał połączeń telefonicznych, aby rozpocząć wątek rozmowy, z którego można korzystać równolegle z czatem, e-mailem i innymi wspólnymi kanałami.
• SMS: jeśli posiadasz kontoMarketing Hub w wersji Professional lub Enterprise oraz dodatek SMS Access, możesz podłączyć swój numer SMS jako kanał w skrzynce odbiorczej rozmów. Po podłączeniu możesz zarządzać przychodzącymi wiadomościami SMS i odpowiadać na nie bezpośrednio w skrzynce odbiorczej. Dowiedz się, jak zarządzać marketingowymi wiadomościami SMS i odpowiadać na nie w skrzynce odbiorczej rozmów.
• Kanał niestandardowy: jeśli posiadasz Sales Hub lub Service HubProfessional lub Enterprise, możesz zintegrować zewnętrzną aplikację do przesyłania wiadomości za pomocą interfejsu API kanałów niestandardowych i zarządzać przychodzącymi wiadomościami w rozmowach. Możesz zainstalować istniejące aplikacje z HubSpot App Marketplace, takie jak WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack, lub stworzyć własną integrację od podstaw za pomocą interfejsu API kanałów niestandardowych. Dowiedz się więcej o łączeniu aplikacji kanałów niestandardowych ze skrzynką odbiorczą rozmów.

Kanały można połączyć z istniejącą skrzynką odbiorczą lub podczas tworzenia nowej skrzynki odbiorczej.

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć zgłoszeń z kanałów połączonych ze skrzynką odbiorczą. Zaleca się korzystanie z centrum pomocy w celu tworzenia zgłoszeń i zarządzania nimi.

Podłączaj kanały do skrzynki odbiorczej „Rozmowy”

Uwaga: jeśli wybrałeś opcję przerobionej wersji beta ustawień kanałów, nawigacja służąca do podłączania kanałów zmieniła się na Ustawienia > Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Kanały. Dowiedz się więcej o łączeniu kanałów na zaktualizowanej stronie ustawień.

Podłącz i dostosuj kanał e-mailowy zespołu

Dzięki zespołowemu kanałowi e-mailowemu Twój zespół może przeglądać, zarządzać i odpowiadać na wiadomości e-mail wysłane na wspólny adres e-mail w skrzynce odbiorczej rozmów. Wszystkie przychodzące wiadomości e-mail wysłane na podłączony adres e-mail zespołu będą widoczne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do skrzynki odbiorczej.Żadne wiadomości e-mail otrzymane przed podłączeniem konta do HubSpot nie pojawią się w skrzynce odbiorczej.

Różni się to od podłączonego indywidualnego konta e-mail, które jest adresem e-mail przypisanym wyłącznie do konkretnego użytkownika i nie jest używane przez nikogo innego w zespole. Nie można używać tego samego adresu e-mail zarówno jako indywidualnego konta e-mail użytkownika, jak i adresu e-mail zespołu w HubSpot. Dowiedz się więcej o różnych rodzajach połączeń skrzynek odbiorczych.

Uwaga: adresy e-mail zespołu można wykorzystać tylko raz. Na przykład nie można połączyć tego samego adresu e-mail zarówno z działem pomocy technicznej, jak i jako kanału w skrzynce odbiorczej rozmów. Jeśli spróbujesz połączyć adres e-mail zespołu, który jest już połączony z działem pomocy technicznej, pojawi się komunikat o błędzie: Konto jest już połączone z innym narzędziem w HubSpot. 

Podłącz kanał z adresem e-mail zespołu

Aby podłączyć adres e-mail zespołu:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze. Jeśli masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę, z którą chcesz połączyć kanał.
3. Kliknij opcję „Połącz kanał”.
4. Wybierz opcję „E-mail zespołu”.
5. Kliknij „Dalej”.
6. W zależności od tego, gdzie jest hostowany Twój adres e-mail, wybierz opcję „Gmail”, „Office 365” lub „Inne konto pocztowe”. Jeśli Twoja skrzynka odbiorcza nie jest hostowana w usłudze Office 365 ani Google albo używasz konta Google Groups lub aliasu e-mail do komunikacji z kontaktami, wybierz opcję „Inne konto pocztowe”. Umożliwi to przekazywanie wiadomości e-mail z klienta pocztowego do skrzynki odbiorczej rozmów.

1. Uwaga: protokół IMAP oraz środowiska Office 365 GCC High i DOD nie są obsługiwane.

7. Zapoznaj się z warunkami udostępniania tego konta e-mail platformie HubSpot, a następnie kliknij „Kontynuuj”.
8. Wybierz lub wprowadź adres e-mail, który chcesz połączyć, wprowadź swoje dane logowania i zakończ proces łączenia, aby umożliwić HubSpot dostęp do skrzynki odbiorczej.
9. Zostaniesz przekierowany do ekranu „Szczegóły e-maila”, gdzie możesz dostosować informacje, które kontakty zobaczą, gdy otrzymają od Ciebie wiadomość e-mail, w tym nazwę nadawcy i podpis e-mailowy.
10. Aby dostosować wyświetlaną nazwę nadawcy, kliknij menu rozwijane „Nazwa nadawcy ” i wybierz jedną z następujących opcji:

1. Uwaga: nazwę nadawcy można dostosować tylko w przypadku kont e-mail hostowanych przez HubSpot. Jeśli korzystasz z Gmaila lub Office 365, nazwa nadawcy jest zarządzana przez dostawcę poczty e-mail i nie można jej edytować w HubSpot.

• • Nazwa agenta i firmy: kontakty zobaczą nazwę użytkownika i nazwę firmy po otrzymaniu wiadomości e-mail. Wpisz nazwę firmy w polu tekstowym.
  • Nazwa firmy: kontakty zobaczą nazwę firmy po otrzymaniu wiadomości e-mail. Wpisz nazwę firmy w polu tekstowym.

11. Aby dodać podpis e-mailowy zespołu:
    • Kliknij opcję „Dodaj podpis zespołu”. Ten podpis dotyczy wiadomości e-mail wysyłanych bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej rozmów. Dowiedz się, jak skonfigurować podpis w wiadomościach e-mail wysyłanych z rekordów CRM.

• • W polu tekstowym dostosuj podpis e-mailowy swojego zespołu w edytorze prostym lub kliknij opcję HTML i edytuj podpis w formacie HTML. Użyj paska narzędzi sformatowanego tekstu u dołu, aby sformatować tekst, wstawić link lub obraz. Aby wstawić token personalizacji, który wypełni nazwisko nadawcy, kliknij menu rozwijane „Wstaw token ” i wybierz opcję „Pełne imię i nazwisko”, „Imię” lub „Nazwisko”.

12. Po prawej stronie wyświetl podgląd nazwy nadawcy i podpisu e-mailowego, a następnie kliknij „Dalej”.

1. Wymagane stanowiska Do skonfigurowania i uwzględnienia w regułach routingu wymagane jest przypisane stanowisko Sales Seat lub Service Seat.

13. Aby automatycznie przekierowywać przychodzące wiadomości e-mail do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie:
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik „Automatycznie przypisuj rozmowy ”.
    • Kliknij menu rozwijane „Przypisz do ” i wybierz opcję przekierowania:
      • Określeni użytkownicy i zespoły: przypisz przychodzące wiadomości e-mail do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz użytkowników lub zespoły z menu rozwijanego „Określeni użytkownicy i zespoły ”.
      • Właściciel kontaktu: przypisz przychodzące wiadomości e-mail do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć przypisanego właściciela w swoim rekordzie i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, zgłoszenie zostanie wysłane e-mailem do właściciela odwiedzającego.
    • Domyślnie przychodzące rozmowy będą przypisywane wyłącznie do agentów, którzy są dostępni. Jeśli żaden agent nie jest dostępny, rozmowa e-mailowa pozostanie nieprzypisana. Możesz odznaczyć pole wyboru „Przypisuj tylko do dostępnych użytkowników”, aby wyłączyć przypisywanie na podstawie dostępności agentów.

14. Aby edytować domyślne właściwości zgłoszenia, w tym ścieżkę przetwarzania i etap:
• Kliknij opcję Edytuj zgłoszenie obok ustawienia Traktuj przychodzące rozmowy jako zgłoszenia do pomocy technicznej .
• W prawym panelu użyj menu rozwijanych, aby edytować właściwości.
• Domyślnie, jeśli w skrzynce odbiorczej skonfigurowano reguły automatycznego przypisywania, właściciel zgłoszenia będzie taki sam jak właściciel rozmowy. Aby zmienić właściciela zgłoszenia, kliknij menu rozwijane „Właściciel zgłoszenia” i wybierz inną opcję.
• Kliknij „Zapisz”.

15. Uwaga: istnieje limit liczby obiektów, które można powiązać z rekordem kontaktu. Jeśli rekord kontaktu osiągnie ten limit, zgłoszenie nie zostanie automatycznie utworzone po rozpoczęciu rozmowy. Dowiedz się więcej o ograniczeniach technicznych dotyczących powiązań obiektów w katalogu produktów i usług HubSpot.

15. Kliknij „Połącz i zakończ”.

Adres e-mail zespołu jest teraz połączony i możesz tworzyć i odpowiadać na wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej rozmów. Jeśli odwiedzający wyśle wiadomość e-mail do skrzynki odbiorczej „Rozmowy”, używając adresu e-mail, który nie jest jeszcze powiązany z rekordem kontaktu na Twoim koncie, HubSpot automatycznie utworzy nowy rekord kontaktu dla tej wiadomości.

Edytuj ustawienia kanału e-maila zespołowego

Aby edytować ustawienia kanału e-mailowego zespołu:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Skrzynka odbiorcza” > „Skrzynki odbiorcze”. Jeśli masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego „Bieżący widok ”, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą połączony jest kanał e-mailowy zespołu.
3. Najedź kursorem na adres e-mail zespołu i kliknij „Edytuj”.
4. W zakładce „Konfiguracja” możesz edytować nazwę i adres nadawcy, podpis oraz powiązany kontakt dla przekazywanych wiadomości e-mail. Domyślnie, gdy wiadomość e-mail jest przekazywana do skrzynki odbiorczej, zostanie ona zarejestrowana w rekordzie kontaktu pierwotnego nadawcy. Aby zamiast tego rejestrować wiadomości e-mail w rekordzie nadawcy, który przekazał wiadomość, kliknij, aby wyłączyć przełącznik „Wybierz pierwotnego nadawcę przekazywanych wiadomości e-mail ”.
5. W zakładce „Automatyzacja” wprowadź zmiany w regułach przypisywania rozmów e-mailowych lub regułach automatyzacji zgłoszeń.

Podłącz i dostosuj kanał czatu

Dzięki podłączonemu do skrzynki odbiorczej „Rozmowy” kanałowi czatu odwiedzający mogą rozpocząć rozmowę z Twoim zespołem bezpośrednio z Twojej strony internetowej. Członkowie Twojego zespołu mogą odpowiadać z poziomu skrzynki odbiorczej „Rozmowy”. Możesz również dostosować wygląd widżetu czatu, w tym jego kolor i awatar, oraz ustawić preferencje dotyczące dostępności swojego zespołu. Dowiedz się więcej o podłączaniu i dostosowywaniu kanału czatu w skrzynce odbiorczej „Rozmowy”.

Podłącz i dostosuj kanał Facebook Messenger

Aby odpowiadać na wiadomości przychodzące wysyłane z Twojej strony firmowej na Facebooku, podłącz konto Facebook Messenger jako kanał w skrzynce odbiorczej rozmów. Po podłączeniu Facebook Messenger na Twoim koncie zostanie utworzony i włączony domyślny przebieg rozmowy. Jest to główny schemat rozmowy używany na Twojej stronie Facebook Messenger. Dostęp do tego domyślnego schematu rozmowy można uzyskać, edytując kanał Facebook Messenger lub korzystając z narzędzia do zarządzania schematami rozmów. Możesz również tworzyć niestandardowe schematy rozmów w Facebook Messenger.

Podłącz kanał Facebook Messenger

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Skrzynki odbiorcze. Jeśli na koncie masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego „Bieżący widok”, aby wybrać skrzynkę, z którą chcesz połączyć kanał.
3. Kliknij opcję „Połącz kanał”.
4. Wybierz opcję „Facebook Messenger”.
5. Kliknij Kontynuuj z Facebookiem.
6. W wyskakującym okienku zaloguj się na swoje konto na Facebooku. Aby zalogować się na konto na Facebooku z wyskakującego okienka, w przeglądarce muszą być dozwolone wyskakujące okienka.

1. Uwaga: musisz posiadać uprawnienia administratora na stronie na Facebooku, którą chcesz połączyć. Potwierdź lub edytuj swoją aktualną rolę, aby kontynuować proces łączenia.

7. Kliknij opcję „Połącz” obok strony na Facebooku, którą chcesz połączyć.

1. Uwaga: niemożna połączyć konta Facebook Messenger z więcej niż jednym kontem HubSpot.

8. W polu tekstowym „Powitanie” wprowadź wiadomość, która zostanie wyświetlona, gdy odwiedzający po raz pierwszy rozpocznie z Tobą rozmowę.

9. Kliknij „Dalej”.
10. Aby wysłać odpowiedź do odwiedzających natychmiast po wysłaniu przez nich pierwszej wiadomości, wprowadź odpowiedź w polu tekstowym „Wyślij natychmiastową odpowiedź ”.

1. Wymagane stanowiska Aby skonfigurować reguły routingu i uwzględnić je w nich, wymagane jest przypisanie stanowiska sprzedaży lub stanowiska obsługi.

11. Domyślnie przychodzące wiadomości pozostają nieprzypisane w skrzynce odbiorczej, aby Twój zespół mógł je rozdzielić. Możesz ustawić reguły przekierowywania, tak aby przychodzące wiadomości były automatycznie kierowane do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie:
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik „Automatycznie przypisuj rozmowy ”.
    • Kliknij menu rozwijane „Przypisz do ” i wybierz opcję kierowania:
      • Określeni użytkownicy i zespoły: przypisz przychodzące wiadomości do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz użytkowników lub zespoły z menu rozwijanego „Określeni użytkownicy i zespoły ”.
      • Właściciel kontaktu: przypisz przychodzące wiadomości do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć przypisanego właściciela w swoim rekordzie i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, zgłoszenie zostanie wysłane e-mailem do właściciela odwiedzającego.

12. Kliknij „Dalej”.
13. Aby wyświetlić podgląd powitania i natychmiastowej odpowiedzi, użyj przycisków „Powitanie” i „Natychmiastowa odpowiedź ” znajdujących się nad obrazkiem podglądu.
14. W prawym dolnym rogu kliknij „Gotowe”.

Zostaniesz przekierowany do ustawień skrzynki odbiorczej, gdzie zobaczysz swoją stronę biznesową na Facebooku z włączonym przełącznikiem statusu. Na Twojej stronie biznesowej na Facebooku, gdy odwiedzający kliknie przycisk „Wyślij wiadomość”, w prawym dolnym rogu otworzy się okno Messengera. Odwiedzający może napisać i wysłać wiadomość, która następnie pojawi się w skrzynce odbiorczej rozmów.

Gdy odwiedzający wchodzi w interakcję z firmą lub botem na Facebooku, zgodnie z „Przeglądem zasad platformy Facebook Messenger” wiadomości dotyczące zapytania, którego nie można rozwiązać w standardowym oknie czasowym, mogą być wysyłane w ciągu siedmiu dni. Na przykład, jeśli Twoja firma jest zamknięta w weekend, a w tym czasie wpłynie zapytanie, masz siedem dni na udzielenie odpowiedzi. Automatyczne wiadomości lub treści niezwiązane z zapytaniami użytkowników nie mogą być wysyłane poza standardowym 24-godzinnym oknem czasowym.

Dowiedz się, jak odpowiadać na przychodzące wiadomości w skrzynce odbiorczej rozmów.

Edytuj ustawienia kanału Facebook Messenger

Aby edytować ustawienia kanału Facebook Messenger:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Skrzynki odbiorcze. Jeśli masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego „Bieżący widok”, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą połączony jest Twój kanał Facebook Messenger.
3. Najedź kursorem na połączone konto Facebook Messenger i kliknij „Edytuj”.
4. Jeśli w swoim koncie włączyłeś ustawienia dotyczące prywatności danych, możesz włączyć zgodność z RODO dla połączonego konta w Messengerze, aby uzyskać zgodę odwiedzających na przetwarzanie ich danych.
5. Uwaga: chociaż funkcje te są dostępne w HubSpot,to Twój zespół prawny jest najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w Twojej konkretnej sytuacji.
6. Kliknij, aby włączyć przełącznik „Zastosuj RODO do Facebook Messenger ”.
7. Kliknij menu rozwijane i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Wyraźna zgoda: odwiedzający muszą kliknąć „Zgadzam się”, zanim będą mogli wysłać wiadomość.
   • Zgoda dorozumiana: zgodaodwiedzających jest dorozumiana w momencie rozpoczęcia rozmowy z Tobą. Tekst dotyczący zgody na przetwarzanie danych nadal będzie wyświetlany, ale nie muszą oni klikać opcji „Zgadzam się”, aby rozpocząć rozmowę.
8. W polu tekstowym „Zgoda na przetwarzanie danych ” wprowadź tekst wyjaśniający, dlaczego musisz przechowywać i przetwarzać dane osobowe odwiedzających.
9. W polu tekstowym „Tekst powitania ” możesz również edytować wiadomość wyświetlaną, gdy kontakt po raz pierwszy rozpoczyna rozmowę. Aby wprowadzić zmiany w wiadomości z automatyczną odpowiedzią, przejdź do swojego głównego przepływu czatu.
10. Uwaga: ponieważ interfejs API profilu Facebook Messenger nie pozwala HubSpot na zbieranie adresów e-mail odwiedzających, mogą powstać zduplikowane rekordy , jeśli odwiedzający rozpocznie rozmowę na wielu stronach.

Ustaw HubSpot Conversations jako główny odbiorca wiadomości z Facebook Messenger

Jeśli podłączyłeś konto Facebook Messenger do skrzynki odbiorczej rozmów, ale przychodzące wiadomości nie pojawiają się w skrzynce odbiorczej, być może w ustawieniach Facebooka jako główny odbiorca ustawiona jest inna aplikacja. Gdy z stroną na Facebooku zintegrowane są dwie różne aplikacje do czatu, domyślnie to aplikacja ustawiona jako główny odbiorca kontroluje i odbiera wszystkie przychodzące wiadomości. Dowiedz się więcej okonfigurowaniu HubSpot Conversations jako głównego odbiorcy na Facebooku. 

Podłącz i dostosuj kanał formularza

Gdy odwiedzający wyśle formularz połączony ze skrzynką odbiorczą Conversations, możesz odpowiedzieć na jego zapytanie w skrzynce odbiorczej tak samo, jak odpowiadasz na e-mail. W przypadku formularzy HubSpot możesz również utworzyć odpowiedni zgłoszenie dotyczące prośby odwiedzającego.

Uwaga: wszystkie konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć zgłoszeń z kanałów połączonych ze skrzynką odbiorczą. Zamiast tego dowiedz się, jak zarządzać zgłoszeniami w centrum pomocy. W przeciwnym razie możesz używać skrzynki odbiorczej jako skrzynki wspólnej. 

Podłącz kanał formularza

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy ” > „Skrzynki odbiorcze”. Jeśli na koncie masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego „Bieżący widok ”, aby wybrać skrzynkę, z którą chcesz połączyć kanał.
3. Kliknij opcję „Połącz kanał”.
4. Wybierz opcję Formularze.
5. Wybierz istniejący formularz lub skonfiguruj nowy:
   • Jeśli łączysz istniejący formularz, kliknij menu rozwijane Wybierz formularz i wybierz istniejący formularz. Aby tworzyć zgłoszenia po przesłaniu tego formularza przez kontakt, upewnij się, że w formularzu uwzględniono właściwości zgłoszenia. Następnie kliknij Dalej.

• • Jeśli tworzysz nowy formularz, kliknij „Utwórz nowy formularz”. Nadaj nazwę formularzowi i skonfiguruj pola oraz opcje. Pola zgłoszenia są domyślnie zawarte w formularzu, aby ustawić nazwę zgłoszenia, opis, ścieżkę i status po utworzeniu zgłoszenia poprzez przesłanie formularza. Po dostosowaniu formularza kliknij „Zaktualizuj formularz”. Następnie w prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
    
    

Uwaga: pola „Potok zgłoszeń ” i „Status zgłoszenia” są domyślnie uwzględnione w nowych formularzach, ale są ukryte i nie pojawiają się w edytorze ani w formularzu na stronie. Potok zgłoszeń lub status można edytować podczas edycji domyślnych właściwości zgłoszeń w ustawieniach formularza.

6. Aby ustawić reguły przypisywania, tak aby przychodzące zgłoszenia z formularza były automatycznie kierowane do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie:

7. Wymagane stanowiska Aby skonfigurować reguły kierowania i uwzględnić je w nich, wymagane jest przypisanie stanowiska sprzedaży lub stanowiska obsługi.

• Włącz przełącznik „Automatycznie przypisuj rozmowy ”.
• Kliknij menu rozwijane „Przypisz do ” i wybierz opcję kierowania:
  • Konkretni użytkownicy i zespoły: przypisuj przychodzące zgłoszenia z formularzy do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz użytkowników lub zespoły z menu rozwijanego „Konkretni użytkownicy i zespoły ”.
  • Właściciel kontaktu: przypisz przychodzące zgłoszenia z formularzy do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć przypisanego właściciela w swoim rekordzie i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, zgłoszenie zostanie wysłane e-mailem do właściciela odwiedzającego.
• Domyślnie przychodzące rozmowy będą przypisywane wyłącznie do agentów, którzy są dostępni. Jeśli żaden agent nie jest dostępny, rozmowa pozostanie nieprzypisana. Możesz odznaczyć pole wyboru „Przypisuj tylko do dostępnych użytkowników”, aby wyłączyć przypisywanie na podstawie dostępności agentów.

Uwaga: przychodzące wiadomości mogą być automatycznie kierowane wyłącznie do użytkowników, którym przypisano Sales Hub lub Service Hub . Jeśli użytkownik nie ma dostępu do płatnego konta, nie można uwzględnić go w regułach przypisywania.

7. Kliknij „Zapisz”. 
8. Aby dostosować właściwości zgłoszenia, kliknij opcję „Edytuj zgłoszenie”.
9. W prawym panelu użyj menu rozwijanych, aby edytować właściwości.
   • Domyślnie, jeśli skonfigurowano reguły automatycznego przypisywania w skrzynce odbiorczej, właściciel zgłoszenia będzie taki sam jak właściciel konwersacji. Aby zmienić właściciela zgłoszenia, kliknij menu rozwijane „Właściciel zgłoszenia” i wybierz inną opcję.

• • Kliknij „Zapisz”.

8. Aby zakończyć podłączanie formularza, kliknij „Zapisz”.

Możesz również podłączyć dowolny formularz do skrzynki odbiorczej bezpośrednio z edytora formularzy. W lewym panelu edytora formularzy, w sekcji Właściwości zgłoszenia , kliknij, aby włączyć przełącznik Automatyczne tworzenie zgłoszeń . Spowoduje to dodanie domyślnych pól zgłoszenia do formularza, dzięki czemu zgłoszenie będzie automatycznie tworzone po każdym przesłaniu formularza. Aby edytować reguły przypisywania, przejdź do ustawień kanału formularza.

Gdy odwiedzający wyśle formularz, zgłoszenie pojawi się w skrzynce odbiorczej, gdzie można odpowiedzieć na zapytanie klienta. Jeśli kanał formularza zostanie usunięty ze skrzynki odbiorczej rozmów, właściwości zgłoszenia zostaną również automatycznie usunięte z formularza.

Uwaga: ukryte pola formularza nie pojawią się w przesłanej wiadomości w skrzynce odbiorczej, ale nadal będą widoczne na pulpicie nawigacyjnym zgłoszeń formularzowych oraz na osi czasu rekordu kontaktu.

Jeśli kontakt osiągnął limit zgłoszeń formularzowych, zgłoszenie nie zostanie utworzone po przesłaniu przez niego formularza powiązanego ze skrzynką odbiorczą rozmów.

Edytuj ustawienia kanału formularza

Aby edytować ustawienia kanału formularza:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Skrzynki odbiorcze. Jeśli masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego „Bieżący widok”, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą połączono kanał formularza.
3. Aby edytować pola formularza, najedź kursorem na kanał formularza i kliknij menu rozwijane „Opcje” , a następnie wybierz opcję „Zarządzaj formularzem”.
4. Aby edytować reguły przypisywania lub właściwości zgłoszeń, najedź kursorem na kanał formularza i kliknij „Edytuj”.

• • Włącz lub wyłącz przełącznik „Automatyczne przypisywanie rozmów ”. Jeśli opcja jest włączona, użyj menu rozwijanych, aby edytować reguły przypisywania. 
  • Aby dostosować właściwości zgłoszenia, kliknij opcję Edytuj zgłoszenie.
  • Kliknij menu rozwijane „Adres e-mail agenta do odpowiedzi na wiadomości klientów ” i wybierz adres e-mail, z którego agent będzie wysyłał odpowiedzi.
    
    

    Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć zgłoszeń z kanałów podłączonych do skrzynki odbiorczej. Zaleca się korzystanie z centrum pomocy w celu tworzenia zgłoszeń i zarządzania nimi.

5. Kliknij „Zapisz”. 

Podłącz konto WhatsApp Business jako kanał

Podłącz konto WhatsApp Business, aby wysyłać i odbierać wiadomości z zweryfikowanego numeru telefonu WhatsApp. Dowiedz się więcej o tym, jak podłączyć konto WhatsApp Business jako kanał w HubSpot.

Podłącz kanał połączeń telefonicznych

Podłącz kanał połączeń, aby rozpocząć wątek rozmowy, z którego można korzystać równolegle z czatem, pocztą e-mail i innymi wspólnymi kanałami. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować kanały połączeń, odbierać połączenia i zarządzać kanałami połączeń.

Podłącz kanał niestandardowy

Zintegruj zewnętrzną aplikację do przesyłania wiadomości za pomocą interfejsu API kanałów niestandardowych i zarządzaj przychodzącymi wiadomościami w skrzynce odbiorczej rozmów. Możesz zainstalować istniejące aplikacje z HubSpot App Marketplace, takie jak WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack, lub stworzyć własną integrację od podstaw za pomocą interfejsu API kanałów niestandardowych. Dowiedz się więcej o podłączaniu aplikacji kanałów niestandardowych do skrzynki odbiorczej rozmów.