Edytowanie, używanie lub usuwanie segmentów

Po utworzeniu segmentów (wcześniej nazywanych listami) można edytować istniejące segmenty, w tym filtry w aktywnych segmentach oraz szczegóły lub ustawienia segmentu, takie jak opis segmentu, typ lub ustawienia dostępu użytkownika. Możesz także podejmować działania z segmentami, na przykład tworząc losową próbkę lub używając segmentu w przepływie pracy.

Jeśli masz segmenty, których już nie potrzebujesz, możesz je usunąć. Możesz także przywrócić omyłkowo usunięte segmenty w ciągu 90 dni.

Podgląd szczegółów segmentu i filtry

Szybki dostęp do podglądu informacji o segmencie:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
   
2. Najedź kursorem na segment i kliknij Szczegóły. Otworzy się prawy panel z informacjami o segmencie.
   
3. Na karcie Szczegóły można wyświetlić informacje o segmencie, takie jak nazwa i typ segmentu, data utworzenia i ostatniej aktualizacji, użytkownik, który utworzył segment, oraz identyfikatory segmentu.
   • Identyfikator segmentu: identyfikator segmentu jest używany podczas odwoływania się do segmentów w integracjach innych firm lub podczas korzystania z interfejsu API list v1.
   • ILD Segment ID: ILS Segment ID jest używany podczas korzystania z Exports API lub v3 Lists API.
4. Aby wyświetlić filtry segmentu, przejdź do zakładki Filtry. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować filtry segmentu i wybrać kryteria segmentu.
5. Aby wyświetlić, gdzie segment jest używany, przejdź do zakładki Używane w. Dowiedz się więcej o tym, jak aktywować i używać segmentów w innych narzędziach HubSpot.

Edycja filtrów, szczegółów i ustawień segmentu

W przypadku dowolnego segmentu można edytować jego szczegóły i ustawienia. W przypadku aktywnego segmentu można edytować filtry, aby zmienić, które rekordy są dodawane do segmentu lub z niego usuwane.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty. Kliknij kartę, aby uzyskać dostęp do wstępnie przefiltrowanego widoku segmentów.
2. W tabeli kliknij segment, który chcesz edytować.
3. Aby wyszukać określony rekord w segmencie, użyj paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
4. Aby edytować nazwę segmentu, kliknij ikonę edycji edit obok bieżącej nazwy, a następnie wprowadź nową nazwę.
5. Aby edytować filtry aktywnego segmentu, w lewym panelu kliknij Edytuj filtry, a następnie dostosuj filtry i kryteria. Aby zapisać zmiany, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz zmiany.
6. W tabeli kliknij nagłówki , aby posortować rekordy na podstawie ich wartości właściwości.
7. Aby zarządzać powiadomieniami segmentu, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do Powiadomienia na lewym pasku bocznym.
8. Aby zarządzać wykluczeniami aktywnego segmentu, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do sekcji Wykluczenia na lewym pasku bocznym.
9. Aby zmienić typ segmentu:
   • Aby przekonwertować aktywny segment na segment statyczny, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do opcji Automatyczna konwersja na segment statyczny na lewym pasku bocznym.
   • Aby przekonwertować segment statyczny z filtrami na segment aktywny, kliknij Akcje, a następnie wybierz Konwertuj na aktywny.
10. Aby wyświetlić szczegóły segmentu, w prawym górnym rogu kliknij Szczegóły. Wyświetl informacje o segmencie, takie jak nazwa i typ segmentu, data jego utworzenia i ostatniej aktualizacji, użytkownik, który utworzył segment oraz identyfikatory segmentu.
    • Identyfikator segmentu: identyfikator segmentu jest używany podczas odwoływania się do segmentów w integracjach innych firm lub podczas korzystania z interfejsu API list v1.
    • ILD Segment ID: ILS Segment ID jest używany podczas korzystania z Exports API lub v3 Lists API.
11. Aby edytować opis segmentu, kliknij Szczegóły. Wprowadź zaktualizowany opis, a następnie kliknij Zapisz.

Wykonywanie akcji z segmentem

Możesz podejmować działania z segmentami, takie jak edycja kolumn właściwości lub zmiana folderu segmentu, ze strony indeksu segmentów lub podczas przeglądania pojedynczego segmentu.

Aby wykonać akcje na segmencie ze strony indeksu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Najedź kursorem na segment, a następnie kliknij Więcej.
3. Wybierz jedną z następujących opcji:
   • Aby edytować, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do segmentu, wybierz Zarządzaj dostępem.
   • Aby przypisać segment do zespołu( tylko wwersji Enterprise ), wybierz opcję Przypisz do zespołu.
   • W przypadku segmentów kontaktów, aby utworzyć segment podobnych kontaktów, wybierz opcję Utwórz podobny segment.
   • Aby utworzyć losową próbę z segmentu, wybierz opcję Losowa próba.
   • Aby utworzyć losowy segment podzielony(tylko Marketing Hub Enterprise ), wybierz opcję Podziel segment.
   • Aby sklonować segment, wybierz Clone.
   • Aby pobrać kopię segmentu, wybierz Export.
   • Aby przenieść segment do innego folderu segmentu, wybierz Przenieś do folderu.
   • Aby skonfigurować powiadomienia dla segmentu( tylko wwersji Enterprise ), wybierz opcję Ustaw powiadomienia.
   • Aby przeanalizować wydajność segmentu, wybierz Wyświetl wydajność.
   • W przypadku segmentów kontaktów lub firm, aby wzbogacić rekordy w segmencie, wybierz opcję Wzbogać segment.

Aby podejmować działania z segmentem z poziomu segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. W prawym górnym rogu kliknij Akcje.
   
4. Wybierz jedną z następujących opcji:

• • Aby edytować właściwości wyświetlane jako kolumny segmentu, wybierz Edytuj kolumny.
  • Aby pobrać kopię segmentu, wybierz Export segment.
  • Aby dodać rekordy do segmentu statycznego, wybierz Dodaj [rekordy].
  • Aby przypisać segment do zespołu (tylko w wersji Enterprise), wybierz opcję Przypisz do zespołu.
  • Aby sklonować segment, wybierz Clone segment.
  • Aby usunąć segment, wybierz opcję Usuń segment.
  • Aby przenieść segment do innego folderu segmentów, wybierz Przenieś do folderu.
  • Aby utworzyć losową próbkę z segmentu, wybierz Random sample.
  • Aby utworzyć losowo podzielony segment( tylkoMarketing Hub Enterprise ), wybierz Podziel segment.

Używanie segmentu w innych narzędziach HubSpot

Istniejący segment można wykorzystać w innych narzędziach HubSpot. Na przykład zarejestrować rekordy segmentu w przepływie pracy lub dodać kontakty w segmencie do grupy odbiorców kampanii.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty. Kliknij kartę, aby uzyskać dostęp do wstępnie przefiltrowanego widoku segmentów.
2. W tabeli kliknij segment, który chcesz edytować.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Użyj w.
4. Wybierz opcję, aby użyć segmentu w narzędziu lub kliknij Zobacz więcej kanałów, aby wyświetlić wszystkie narzędzia, w których możesz użyć segmentu. Dowiedz się więcej o analizowaniu, gdzie segment jest używany i aktywowaniu segmentu w innych narzędziach.

Usuwanie segmentu

Jeśli osiągnąłeś limit segmentów na swoim koncie, możesz usunąć segment. Usunięcie segmentu nie powoduje usunięcia jego rekordów. Aby usunąć rekordy w segmencie, dowiedz się, jak zbiorczo usuwać rekordy.

W przypadku usunięcia segmentu można go przywrócić w ciągu 90 dni na karcieOstatnio usunięte.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty. Aby wyświetlić tylko segmenty, które nie były używane lub aktualizowane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kliknij kartę Nieużywane segmenty.
2. Aby usunąć pojedynczy segment, najedź na niego kursorem, kliknij Więcej, a następnie wybierz Usuń.
3. Aby zbiorczo usunąć segmenty, zaznacz pola wyboru obok segmentów, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.
4. W oknie dialogowym kliknij Usuń , aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o przyczynach niemożności usunięcia segmentu.

Przywracanie usuniętego segmentu

Usunięty segment można przywrócić w ciągu 90 dni od jego usunięcia. Jeśli segment nie zostanie przywrócony w ciągu 90 dni, zostanie trwale usunięty. Segmenty zostaną przywrócone z tym samym identyfikatorem.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij zakładkę Ostatnio usunięte.
3. Najedź kursorem na segment, który chcesz przywrócić i kliknij przycisk Przywróć.
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Przywróć, aby potwierdzić.