Domyślne właściwości działań w HubSpot

W systemie HubSpot CRM działania służą do śledzenia interakcji związanych z kontaktami, firmami, transakcjami, zgłoszeniami i rekordami obiektów niestandardowych. Podczas ręcznego tworzenia lub edytowania rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, spotkań, notatek i zadań – lub podczas importowania tych danych – można ustawiać lub aktualizować właściwości. Wartości tych właściwości można również wykorzystywać podczas filtrowania rekordów w innych narzędziach HubSpot, takich jak segmenty, raporty czy przepływy pracy.

Uwaga: właściwościdziałań , z wyjątkiem połączeń, spotkań i zadań (BETA), są przechowywane oddzielnie od właściwości obiektów CRM i nie można ich edytować w ustawieniach właściwości.

Ogólne właściwości aktywności

Dla każdego typu aktywności dostępne są następujące właściwości.

• Czynność przypisana do (w przypadku zadań, Przypisane do): właściciel czynności. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika. 
• Czynność utworzona przez: użytkownik, który utworzył czynność.
• Data działania: data i godzina, kiedy miało miejsce działanie. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako właściwość typu data-czas. Jeśli importujesz nowe działania i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości daty działania zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia działań.
• Identyfikatory załączonych plików: identyfikatory plików załączonych do działania.
• Data utworzenia: data utworzenia działania na koncie HubSpot.
• Identyfikator użytkownika, który utworzył: użytkownik, który utworzył działanie. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Data ostatniej modyfikacji: najnowsza data aktualizacji dowolnej właściwości działania. Może to również obejmować aktualizacje wewnętrznych właściwości HubSpot, które mogą być ukryte. Jest to aktualizowane automatycznie przez HubSpot.
• Źródło rekordu: sposób utworzenia działania. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
• Szczegóły źródła rekordu 1:pierwszy poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia działania. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Szczegóły źródła rekordu 2: drugi poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia działania. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Szczegóły źródła rekordu 3: trzeci poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia działania. Jest on ustawiany automatycznie przez HubSpot.
• Zaktualizowane przez identyfikator użytkownika: użytkownik, który ostatnio zaktualizował działanie. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.

Właściwości połączeń

Właściwości połączeń dotyczą połączeń wykonanych do klientów lub odebranych od klientów na koncie HubSpot. Można również tworzyć niestandardowe właściwości połączeń. 

• Typ połączenia i spotkania: typ połączenia. Opcje są ustawiane wustawieniach typu połączenia i spotkania.
• Kierunek połączenia: kierunek połączenia,przychodzącelubwychodzące.
• Czas trwania połączenia: długość połączenia w milisekundach.
• Notatki dotyczące połączenia: pole tekstowe zawierające opis lub kontekst połączenia.
• Wynik połączenia: wynik połączenia. Opcje są ustawione wustawieniach wyników połączeń i spotkań.
• Źródło połączenia: źródło połączenia. Opcje obejmująVoIP,Zoom lubplatformę integracji.
• Status połączenia: statuslub wynik połączenia. Opcje obejmują: zajęte, anulowane, zakończone,łączenie,nieudane,w toku,nieodebrane,brak odpowiedzi,w kolejce lubdzwoni.
• Podsumowanie rozmowy: wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie rozmowy.

• Tytuł połączenia: nazwa połączenia.
• Liczba połączeń: liczba połączeń zrealizowanych z aktywnym odbiorcą.
• Numer dzwoniącego: numer telefonu osoby, która zainicjowała połączenie.
• Nazwa numeru dzwoniącego: nazwa numeru telefonu, z którego zainicjowano połączenie.

• Adres URL nagrania: adres URL umożliwiający dostęp do nagrania rozmowy.
• Numer odbiorcy: numer telefonu osoby, która odebrała połączenie.
• Nazwa numeru odbiorcy: nazwa numeru telefonu osoby, która odebrała połączenie.
• Śledzone terminy: lista wszystkich śledzonych terminów zawartych w transkrypcji rozmowy.
• Transkrypcja dostępna: wskazuje, czy rozmowa ma transkrypcję, wartośćTRUElubFALSE.
• Dostępna poczta głosowa: wskazuje, czy z rozmową wiąże się poczta głosowa.
• Liczba wiadomości głosowych: liczba rozmów zakończonych wiadomością głosową.

Właściwości komunikacji

Komunikacja obejmuje wiadomości na LinkedIn, SMS-y i wiadomości WhatsApp.

• Typ kanału: wskazuje, czy kanałem komunikacji jest SMS, WhatsApp, LinkedIn czy kanał niestandardowy.
• Treść komunikatu: treść tekstowa wiadomości.
• Sygnatura czasowa pierwszej wiadomości w rozmowie: sygnatura czasowa pierwszej wiadomości w wątku komunikacji.
• Zarejestrowano z: miejsce, w którym komunikacja została zarejestrowana.

Właściwości wiadomości e-mail

Właściwości wiadomości e-mail dotyczą indywidualnych wiadomości e-mail wysyłanych do kontaktów i otrzymywanych od nich.

• Nazwa załączonego pliku wideo: nazwa pliku wideo załączonego do wiadomości e-mail.
• Otwarto załączony plik wideo: wskazuje, czy załączony plik wideo został otwarty, wartość TRUE lub FALSE.
• Obejrzano załączony plik wideo: wskazuje, czy załączony plik wideo został obejrzany, wartość TRUE lub FALSE.
• Adresy e-mail w polu BCC: adresy e-mail odbiorców wiadomości w polu BCC.
• Treść wiadomości e-mail: tekst wiadomości e-mail.
• Współczynnik klikalności wiadomości e-mail: odsetek odbiorców, którzy kliknęli wiadomość e-mail.
• Kierunek wiadomości e-mail: kierunek wiadomości e-mail, „Przychodząca ” lub „Wychodząca”. 
• Adres nadawcy wiadomości e-mail: adres e-mail nadawcy wiadomości.
• E-mail jest częścią przekazanej podwątku: wskazuje, czy e-mail jest częścią przekazanej podwątku, wartość TRUE lub FALSE.
• Wskaźnik otwarć wiadomości e-mail: odsetek odbiorców, którzy otworzyli wiadomość e-mail.
• Wskaźnik odpowiedzi na wiadomość e-mail: odsetek odbiorców, którzy odpowiedzieli na wiadomość e-mail.
• Status wysłania wiadomości e-mail: status wiadomości e-mail. Dostępne opcje to „Bounced”(Odbity),„Failed”(Niepowodzenie), „Scheduled” (Zaplanowane), „Sending” (Wysyłanie) lub „ ” (Wysłano).
• Temat wiadomości e-mail:temat wiadomości e-mail.
• Adres e-mail: adres e-mail odbiorcy wiadomości.
• Liczba kliknięć w wiadomości e-mail: łączna liczba kliknięć w wiadomość e-mail.
• Liczba otwarć wiadomości e-mail: łączna liczba otwarć wiadomości e-mail.
• Liczba odpowiedzi na wiadomości e-mail: łączna liczba odpowiedzi na wiadomość e-mail.
• Liczba wysłanych wiadomości e-mail: łączna liczba wysłanych wiadomości e-mail.
• Identyfikator sekwencji: jeśli wiadomość e-mail została wysłana w ramach sekwencji, wyświetla nazwę sekwencji. Wyświetla wartość null, jeśli wiadomość e-mail nie była częścią sekwencji.

Właściwości spotkań

Poniższe właściwości dotyczą spotkań zarezerwowanych w kalendarzach połączonych za pomocą narzędzia do spotkań. Jeśli podłączyłeś integracje do śledzenia spotkań (np. Calendly), mogą one używać własnych właściwości zamiast domyślnych właściwości spotkań HubSpot. 

• Typ połączenia i spotkania: typ spotkania. Opcje są ustawione wustawieniach typu połączenia i spotkania.
• Data pierwszego kontaktu: data pierwszego kontaktu z osobą powiązaną ze spotkaniem.
• Identyfikatory właścicieli uczestników HubSpot: lista dodatkowych uczestników spotkania. Wartość obejmuje tylko dodatkowych uczestników spotkania, a nie gospodarza spotkania.
• Wewnętrzne notatki ze spotkania: pole tekstowe do dodawania notatek dotyczących spotkania.
• Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której odbyło się spotkanie. Opcje obejmująrozmowę telefoniczną,adres lubwideokonferencję.
• Opis spotkania: pole tekstowe służące do opisania spotkania.
• Czas zakończenia spotkania: data i godzina zakończenia spotkania. Podczas importowania należy sformatować tę wartość jakowłaściwość typu data-czas.
• Lokalizacja spotkania: nazwa miejsca, w którym odbyło się spotkanie.
• Nazwa spotkania: nazwa spotkania.

• Wynik spotkania: wynik spotkania. Opcje są ustawione wustawieniach dotyczącychwyników rozmów i spotkań.
• Źródło spotkania: źródło, w którym zarezerwowano spotkanie.
• Czas rozpoczęcia spotkania: data i godzina rozpoczęcia spotkania. Podczas importowania należy sformatować to jako właściwość typu data-czas.
• Liczba odwołanych spotkań: wskazuje, czy spotkanie zostało odwołane. Wartość będzie wynosić 1, jeśli spotkanie zostało odwołane, lub0, jeśli nie.
• Liczba zakończonych spotkań: wskazuje, czy spotkanie zostało zakończone. Wartość będzie wynosić 1, jeśli spotkanie zostało zakończone, lub 0, jeśli nie.
• Liczba nieobecności: wskazuje, czy na spotkanie nikt się nie pojawił. Wartość będzie wynosić 1, jeśli nie pojawił się nikt, lub 0, jeśli się pojawił.
• Liczba zmian terminu: wskazuje, czy spotkanie zostało przełożone. Wartość będzie wynosić 1, jeśli termin został zmieniony, lub 0, jeśli nie.
• Czas od pierwszego kontaktu do rezerwacji spotkania: czas, jaki upłynął od pierwszego kontaktu zosobą powiązaną ze spotkaniem do rezerwacji spotkania.
• Adres URL wideokonferencji: przechowuje adres URL wideokonferencji dla spotkania online.

Właściwości notatek

Właściwości notatek dotyczą notatek zapisanych w rekordach.

• Treść notatki: treść notatki.

Właściwości poczty tradycyjnej

Właściwości notatek mają zastosowanie do notatek zapisanych w rekordach.

• Podgląd treści: podgląd treści listu wysyłanego pocztą tradycyjną.
• Treść korespondencji pocztowej: treść korespondencji pocztowej.

Właściwości zadań

Właściwości zadań dotyczą zadań utworzonych na koncie HubSpot.

• Zakończono o: data zakończenia zadania.
• Strefa czasowa kontaktu: strefa czasowa kontaktu powiązanego z zadaniem.
• Termin: data i godzina, w której zadanie ma zostać wykonane. Podczas importu należy sformatować to jakowłaściwość typu data-czas.
• Jest przeterminowane: wskazuje, czy zadanie jest przeterminowane w oparciu o datę wykonania. Wartość będzieTRUE, jeśli status zadania nie jest Ukończone, a data wykonania minęła. W przeciwnym razie wartość będzieFALSE. 
• Uwagi: pole tekstowe do dodawania uwag dotyczących zadania.
• Priorytet: priorytet przypisany do zadania. Dostępne opcje toNiski,Średni lubWysoki.
• Kolejka:kolejka zadańzastosowana do zadania.
• Przypomnienie: daty, w których będą wysyłane przypomnienia dotyczące zadania.
• Status zadania: status zadania. Dostępne opcje to„Nie rozpoczęte” lub „Zakończone”.
• Tytuł zadania: nazwa zadania.
• Typ zadania: typ zadania. Dostępne opcje to:Połączenie,E-mail lubDo zrobienia. Jeśli nie ustawisz typu podczas importu, zadanie zostanie domyślnie ustawione jakoDo zrobienia.