HubSpotin oletusarvoiset toiminto-ominaisuudet

HubSpot CRM:ssä aktiviteetit tallentavat yhteyshenkilöihin, yrityksiin, kauppoihin, tiketteihin ja mukautettujen objektien tietueisiin liittyvät vuorovaikutukset. Kun luot tai muokkaat puheluita, sähköposteja, kokouksia, muistiinpanoja ja tehtäviä manuaalisesti tai tuonnin kautta, voit määrittää tai päivittää ominaisuuksia. Voit myös käyttää näiden ominaisuuksien arvoja suodattaessasi tietueita muissa HubSpot-työkaluissa, kuten segmenteissä, raporteissa tai työnkuluissa.

Huomaa: toimintojen ominaisuudet, lukuun ottamatta puheluita, kokouksia ja tehtäviä (BETA), tallennetaan erillään CRM-objektien ominaisuuksista, eikä niitä voi muokata ominaisuusasetuksista.

Yleiset aktiviteettien ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet sisältyvät jokaiseen aktiviteettityyppiin.

• Toiminto osoitettu (tehtävien osalta, Osoitettu): toiminnon omistaja. Tämän ominaisuuden arvona on oltava joko käyttäjän nimi HubSpotissa tai käyttäjän sähköpostiosoite. 
• Toiminnon luoja: käyttäjä, joka on luonut toiminnon.
• Toiminnan päivämäärä: päivämäärä ja kellonaika, jolloin toiminta tapahtui. Tuonnin yhteydessä tämän tulisi olla muotoiltu päivämäärä-aika-ominaisuudeksi. Jos tuot uusia toimintoja etkä sisällytä tätä ominaisuutta, Toiminnan päivämäärä -arvot asetetaan automaattisesti päivämääräksi ja kellonajaksi, jolloin toiminnot luotiin.
• Liitettyjen tiedostojen tunnukset: toimintaan liitettyjen tiedostojen tunnukset.
• Luontipäivä: päivämäärä, jolloin toiminto luotiin HubSpot-tilillesi.
• Luoja-tunnus: toimintoa luonutkäyttäjä. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Viimeisin muokkauspäivä: viimeisin päivämäärä, jolloin jotakin aktiviteetin ominaisuutta on päivitetty. Tämä voi sisältää myös päivityksiä HubSpotin sisäisiin ominaisuuksiin, jotka voivat olla piilotettuja. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
• Tietueen lähde: miten toiminto luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietolähteen yksityiskohdat 1:ensimmäisen tason yksityiskohdat siitä, miten toiminto luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietolähteen yksityiskohdat 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten aktiviteetti luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietolähteen yksityiskohta 3: kolmas yksityiskohta siitä, miten toiminto luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Päivittäjä käyttäjätunnuksen mukaan: käyttäjä, joka päivitti toiminnon viimeksi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.

Puhelun ominaisuudet

Puhelun ominaisuudet koskevat HubSpot-tilisi asiakkaille soitettuja tai asiakkailta vastaanotettuja puheluita. Voit myös luoda mukautettuja puhelun ominaisuuksia. 

• Puhelun ja kokouksen tyyppi: puhelun tyyppi. Vaihtoehdot määritetäänpuhelun ja kokouksen tyyppiä koskevissaasetuksissa.
• Puhelun suunta: puhelun suunta, jokosaapuvatailähtevä.
• Puhelun kesto: puhelun kesto millisekunteina.
• Puhelun muistiinpanot: tekstikenttä, jossa kuvataan puhelua tai annetaan siihen liittyvää taustatietoa.
• Puhelun tulos: puhelun tulos. Vaihtoehdot määritetäänpuhelun ja kokouksen tulosasetuksissa.
• Puhelun lähde: puhelun lähde. Vaihtoehtoja ovatVoIP,Zoom taiintegraatioalusta.
• Puhelun tila:puhelun tilatai tulos. Vaihtoehtoja ovat Varattu, Peruutettu, Valmis,Yhdistetään,Epäonnistui,Käynnissä,Vastaamaton,Ei vastausta,Jonossa taiSoi.
• Puhelun yhteenveto: tekoälyn luoma yhteenveto puhelusta.

• Puhelun otsikko: puhelun nimi.
• Yhdistettyjen puheluiden määrä: elävään vastaanottajaan yhdistettyjen puheluiden määrä.
• Soittajan numero: puhelun aloittaneen henkilön puhelinnumero.
• Lähettäjän nimi: puhelun aloittaneen puhelinnumeron nimi.

• Tallennuksen URL: URL-osoite, josta pääsee puhelun tallenteeseen.
• Vastaanottajan numero: puhelun vastaanottaneen henkilön puhelinnumero.
• Vastaanottajan nimi: puhelun vastaanottaneen henkilön puhelinnumeron nimi.
• Seurattavat termit: luettelo puhelun transkriptiossa olevista seurattavista termeistä.
• Transkripti saatavilla: ilmaisee, onko puhelulle transkripti, jokoTRUEtaiFALSE.
• Vastaajaviesti saatavilla: ilmaisee, onko puhelulle liitetty vastaajaviesti.
• Vastaajaviestien määrä: niiden puheluiden määrä, jotka päättyvät vastaajaviestiin.

Viestinnän ominaisuudet

Viestintään kuuluvat LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit.

• Kanavatyyppi: ilmaisee, onko viestintäkanava SMS, WhatsApp, LinkedIn vai mukautettu kanava.
• Viestin teksti: viestin tekstiosa.
• Keskustelujen ensimmäisen viestin aikaleima: viestiketjun ensimmäisen viestin aikaleima.
• Kirjattu: missä viestintä on kirjattu.

Sähköpostin ominaisuudet

Sähköpostin ominaisuudet koskevat kontakteille lähetettyjä ja heiltä vastaanotettuja henkilökohtaisia sähköposteja.

• Liitetyn videon nimi: sähköpostiin liitetyn videon nimi.
• Liitetyn videon avaus: ilmaisee, onko liitetty video avattu ( TRUE tai FALSE).
• Liitetyn videon katselu: ilmaisee, onko liitetty video katsottu, joko TRUE tai FALSE.
• Sähköpostin BCC-osoite: sähköpostin BCC-vastaanottajien sähköpostiosoitteet.
• Sähköpostin teksti: sähköpostin tekstiosa.
• Sähköpostin klikkausprosentti: niiden vastaanottajien prosenttiosuus, jotka klikkasivat sähköpostia.
• Sähköpostin suunta: sähköpostin suunta, joko Saapuva tai Lähtevä. 
• Sähköpostin lähettäjän osoite: sähköpostin lähettäjän sähköpostiosoite.
• Sähköposti on osa edelleenlähetettyä aliketjua: osoittaa, onko sähköposti osa edelleenlähetettyä aliketjua, joko TRUE tai FALSE.
• Sähköpostin avausprosentti: niiden vastaanottajien prosenttiosuus, jotka avasivat sähköpostin.
• Sähköpostin vastausprosentti: niiden vastaanottajien prosenttiosuus, jotka vastasivat sähköpostiin.
• Sähköpostin lähetystila: sähköpostin tila. Vaihtoehtoja ovat Bounced(Palautunut),Failed(Epäonnistunut), Scheduled (Aikataulutettu), Sending ( Lähetetään) tai Sent(Lähetetty).
• Sähköpostin aihe:sähköpostin otsikkokenttä.
• Sähköpostin vastaanottajan osoite: sähköpostin vastaanottajan sähköpostiosoite.
• Sähköpostin klikkausten määrä: kuinka monta kertaa sähköpostia on klikattu yhteensä.
• Sähköpostin avausten määrä: sähköpostin avausten kokonaismäärä.
• Sähköpostivastausten määrä: sähköpostiin lähetettyjen vastausten kokonaismäärä.
• Lähetettyjen sähköpostien määrä: lähetettyjen sähköpostien kokonaismäärä.
• Sekvenssin tunnus: jos sähköposti lähetettiin osana sekvenssiä, näyttää sekvenssin nimen. Näyttää nollan, jos sähköposti ei ollut osa sekvenssiä.

Kokousominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet koskevat kokouksia, jotka on varattu kokoustyökalulla yhdistettyihin kalentereihin. Jos olet yhdistänyt integraatioita kokousten seurantaan (esim. Calendly), ne saattavat käyttää omia ominaisuuksiaan HubSpotin oletusarvoisten kokousominaisuuksien sijaan. 

• Puhelun ja kokouksen tyyppi: kokouksen tyyppi. Vaihtoehdot määritetäänpuhelun ja kokouksen tyyppiä koskevissaasetuksissa.
• Yhteyshenkilön ensimmäinen yhteydenottopäivä: kokoukseen liittyvän yhteyshenkilön ensimmäinen yhteydenottopäivä.
• HubSpot-osallistujien omistajatunnukset: luettelo kokouksen muista osallistujista. Arvo sisältää vain kokouksen muut osallistujat, ei kokouksen isäntää.
• Sisäiset kokousmuistiinpanot: tekstikenttä, johon voi lisätä muistiinpanoja kokouksesta.
• Paikkatyyppi: kokouksen pitopaikan tyyppi. Vaihtoehtoja ovatPuhelinkeskustelu,Osoite taiVideoneuvottelu.
• Kokouksen kuvaus: tekstikenttä, johon voi kirjoittaa kokousta koskevan kuvauksen.
• Kokouksen päättymisaika: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kokous päättyi. Tuonnin yhteydessä tämä tulisi muotoillapäivämäärä-aika-ominaisuudeksi.
• Kokouspaikka: kokouspaikan nimi.
• Kokouksen nimi: kokouksen nimi.

• Kokouksen tulos: kokouksen tulos. Vaihtoehdot määritetäänpuhelu- ja kokouksen tulosasetuksissa.
• Kokouksen lähde: lähde, josta kokous varattiin.
• Kokouksen alkamisaika: kokouksen alkamispäivä ja -aika. Tuonnin yhteydessä tämä on muotoiltava päivämäärä-aika-ominaisuudeksi.
• Peruutettujen kokousten lukumäärä: ilmaisee, peruutettiinko kokous. Arvo on 1, jos kokous peruutettiin, ja0, jos ei.
• Tulos: suoritettu -laskuri: ilmaisee, onko kokous suoritettu. Arvo on 1, jos kokous on suoritettu, ja 0, jos ei.
• Tuloksen poissaololuku: ilmaisee, oliko kokous poissaolo. Arvo on 1, jos kokous oli poissaolo, tai 0, jos ei.
• Tulos: siirtojen määrä: ilmaisee, onko kokous siirretty. Arvo on 1, jos kokous on siirretty, ja 0, jos ei.
• Kokouksen varaamiseen kuluva aika ensimmäisestä yhteydenotosta: aika, joka kului kokouksen varaamiseen kokoukseenliittyvän yhteyshenkilön ensimmäisestä yhteydenotosta.
• Videoneuvottelun URL: tallentaa online-kokouksen videoneuvottelun URL-osoitteen.

Muistiinpanojen ominaisuudet

Muistiinpanojen ominaisuudet koskevat tietueisiin kirjattuja muistiinpanoja.

• Muistiinpanon teksti: muistiinpanon teksti.

Postilähetysten ominaisuudet

Muistiinpanojen ominaisuudet koskevat tietueisiin kirjattuja postilähetyksiä.

• Viestin esikatselu: esikatselu postiviestin tekstiosasta.
• Postiviestin teksti: postiviestin teksti.

Tehtävien ominaisuudet

Tehtävän ominaisuudet koskevat HubSpot-tililläsi luomiasi tehtäviä.

• Valmistunut: päivämäärä,jolloin tehtävä valmistui.
• Yhteyshenkilön aikavyöhyke: tehtävään liitetyn yhteyshenkilön aikavyöhyke.
• Määräaika: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävä on määrä suorittaa. Tuonnin yhteydessä tämä tulisi muotoillapäivämäärä-aika-ominaisuudeksi.
• Onko myöhässä: ilmaisee, onko tehtävä myöhässä eräpäivän perusteella. Arvo onTRUE, jos tehtävän tila ei ole Valmis ja eräpäivä on ohitettu. Muussa tapauksessa arvo onFALSE. 
• Huomautukset: tekstikenttä, johon voi lisätä tehtävää koskevia huomautuksia.
• Prioriteetti: tehtävälle määritetty prioriteetti. Vaihtoehtoja ovatMatala,Keskitaso taiKorkea.
• Jono: tehtävään sovellettutehtäväjono.
• Muistutus: päivämäärät, jolloin tehtävästä lähetetään muistutuksia.
• Tehtävän tila: tehtävän tila. Vaihtoehdot ovatEi aloitettu tai Valmis.
• Tehtävän nimi: tehtävän nimi.
• Tehtävän tyyppi: tehtävän tyyppi. Vaihtoehdot ovatPuhelu,Sähköposti taiTehtävä. Jos et määritä tyyppiä tuonnin aikana, tehtävälle asetetaan oletusarvoisesti tyypiksiTehtävä.