Dowiedz się, jak działają oferty w HubSpot

Oferty służą do przekazywania informacji o cenach kupującym, rejestrowania akceptacji ofert, zbierania podpisów oraz otrzymywania płatności. Oferty współdziałają z transakcjami, umowami, fakturami i subskrypcjami, wspierając procesy sprzedaży i generowania przychodów.

W tym artykule wyjaśniono, jak działają oferty w HubSpot, w tym jak są one powiązane z innymi obiektami przychodowymi, jakie są statusy ofert i podpisywania oraz w jaki sposób przypisywane są oferty główne.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami

• Ten artykuł dotyczy narzędzia do tworzenia ofert, które jest częścią opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania CPQ firmy HubSpot i jest dostępne w ramach konta Revenue Hub Professional lub Enterprise.
• Jeśli nie posiadasz konta Revenue Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych wersjach ofert.

Jak oferty współdziałają z innymi obiektami przychodowymi

Jak oferty współdziałają z transakcjami

Transakcja służy do śledzenia szansy sprzedażowej i jej zamknięcia. Na podstawie informacji zawartych w transakcji można utworzyć ofertę i wysłać ją do kupującego do wglądu.

Jak oferty cenowe współdziałają z umowami

Rekord umowy reprezentuje bieżące zobowiązanie dotyczące przychodów utworzone na podstawie zaakceptowanej oferty. Zaakceptowane oferty mogą prowadzić do utworzenia umów w zależności od konfiguracji konta.

Jak oferty współdziałają z fakturami

Zaakceptowane oferty można wykorzystać do generowania faktur na podstawie pozycji zawartych w ofercie. Nabywcy dokonują płatności na podstawie oferty lub faktury, w zależności od konfiguracji konta. Automatyczne pobieranie płatności zależy od ustawień oferty.

Jak działają oferty w połączeniu z subskrypcjami

Oferty zawierające pozycje cykliczne mogą służyć do tworzenia subskrypcji. Sposób tworzenia i korzystania z subskrypcji zależy od konfiguracji konta.

Dowiedz się więcej o rozliczeniach i pobieraniu płatności.

Stany ofert

Stany ofert wskazują, na jakim etapie cyklu życia znajduje się oferta — od sporządzenia, przez akceptację, aż po wygaśnięcie lub archiwizację. Oferty mogą mieć następujące stany:

• Wersja robocza: oferta w trakcie tworzenia, która nie została jeszcze opublikowana.
• Oczekuje na zatwierdzenie: oferta oczekująca na zatwierdzenie.
• Wymagane zmiany: oferta , która wymaga zatwierdzenia i zawiera niezrealizowane prośby o wprowadzenie zmian.
• Publikacja: oferta w trakcie publikacji.
• Opublikowana: opublikowanaoferta czekająca na podpis i płatność. Po opublikowaniu generowany jest plik PDF oferty.
• Zaakceptowana:
  • Oferta z opcją płatności online, która została albo tylko zaakceptowana, w zależności od metody akceptacji oferty (np. akceptacja bez podpisu, podpis elektroniczny lub wydruk i podpis), albo zarówno zaakceptowana, jak i opłacona.
  • Oferta bez płatności online, która została zaakceptowana zgodnie z metodą akceptacji oferty (np. akceptacja bez podpisu, podpis elektroniczny lub wydruk i podpis).
• Wygasła: wygasła oferta. Daty wygaśnięcia są ustalane podczas tworzenia oferty.
• Unieważniona: unieważniona oferta.
• Zarchiwizowana: zarchiwizowana oferta.

Statusy podpisywania śledzą postęp procesu podpisywania elektronicznego niezależnie od statusów ofert. Oprócz statusu oferty, oferty mogą mieć następujące statusy podpisywania:

• Nie dotyczy: oferta, w której metodą akceptacji jest opcja „Kliknij, aby zaakceptować ” lub „Wydrukuj i podpisz”.
• Oczekuje na podpis: oferta, w której jako metodę akceptacji wybrano podpis elektroniczny, oczekuje na podpis.
• Podpisana: podpisana oferta, w której jako metodę akceptacji wybrano podpis elektroniczny.

Oferty główne

Oferta główna to oferta służąca do aktualizacji kwoty powiązanej transakcji oraz pozycji w niej zawartych. Są one przypisywane do opublikowanych lub zaakceptowanych ofert w powiązanych transakcjach i służą do aktualizacji kwot transakcji oraz pozycji w nich zawartych. Aktualna oferta główna jest wyświetlana na karcie „Oferty” danej transakcji.

Kwota transakcji i pozycje zawsze odpowiadają aktualnej ofercie głównej. Transakcje mogą mieć tylko jedną ofertę główną.

Jak wybierana jest oferta główna transakcji

• O tym, która oferta jest ofertą główną, decyduje jej status. Oferty opublikowane lub zaakceptowane są ustawiane jako oferta główna dla danej transakcji. Ofertę główną można również zaktualizować ręcznie.
• Po opublikowaniu oferty jest ona automatycznie ustawiana jako oferta główna dla danej transakcji. Jeśli w ramach transakcji istnieje wiele opublikowanych ofert, domyślnie ofertą główną staje się oferta opublikowana jako ostatnia.
• Jeśli oferta zostanie zaakceptowana przez kupującego, automatycznie staje się ona główną ofertą dla danej transakcji. Jeśli w ramach jednej transakcji istnieje wiele zaakceptowanych ofert, domyślnie główną ofertą staje się ta, która została zaakceptowana jako ostatnia. Oferty o statusie „Opublikowana” nie mogą zostać ustawione jako główne, jeśli z daną transakcją powiązana jest już zaakceptowana oferta.

Dowiedz się więcej o tym, jak pozycje są konwertowane między ofertami a transakcjami.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ofert.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu i wysyłaniu ofert.
• Dowiedz się więcej o Connected CPQ, fakturowaniu i płatnościach (wersja beta).
• Dowiedz się więcej o procesie rozliczeń i płatności.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu ofertami.
• Dowiedz się więcej o umowach.