Edytuj wartość właściwości rekordu

Można dodać lub edytować wartość właściwości dla poszczególnych rekordów na stronie indeksowej obiektu, w samym rekordzie lub w segmencie. Jeśli chcesz edytować wartości właściwości rekordów zbiorczo, zapoznaj się z instrukcją edycji z poziomu strony indeksowej obiektu, poprzez import lub w ramach przepływu pracy.

Uwaga: właściwości tylko do odczytu (np. Data utworzenia, Źródło oryginalne) są ustalane przez narzędzia analityczne HubSpot lub integracje stron trzecich i nie można ich edytować ręcznie. Ponadto na Twoim koncie mogą być używane spersonalizowane nazwy dla poszczególnych obiektów (np. „konto” zamiast „firma”). W tym artykule obiekty są określane za pomocą ich domyślnych nazw w HubSpot.

Edytowanie wartości właściwości na stronie indeksu obiektu

Wartość właściwości rekordu można edytować bezpośrednio w widoku na stronie indeksu obiektu.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. W widoku tabelarycznym kliknij właściwość w wierszu rekordu, który chcesz edytować. Możesz dostosować, które właściwości są wyświetlane jako kolumny, oraz zablokować pierwszą kolumnę, aby nazwa rekordu pozostawała widoczna podczas przewijania w bok.
3. W zależności od typu pola właściwości wybierz lub wpisz wartość, aby edytować właściwość. Zmiany zostaną automatycznie zapisane. Nie można edytować powiązań rekordu ani właściwości wyświetlanej w skrajnej lewej kolumnie.
4. Możesz kontynuować klikanie i edytowanie kolejnych właściwości w tabeli.

Aby zaktualizować tę samą właściwość dla wielu rekordów jednocześnie, zapoznaj się z instrukcją edycji zbiorczej rekordów.

Edytowanie wartości właściwości w pojedynczym rekordzie

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Na karcie listy właściwości w lewym pasku bocznym lub środkowej kolumnie kliknij właściwość, którą chcesz edytować. W zależności od typu właściwości edytuj jej wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub użytkownika wybierz wartość.
   • W przypadku właściwości typu plik kliknij + Dodaj plik, aby dodać plik, lub X, aby usunąć istniejący plik.
4. Zmiany są zapisywane automatycznie.

5. Jeśli nie widzisz właściwości, którą chcesz zaktualizować, w prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję „Działania” i wybierz „Wyświetl wszystkie właściwości ”. Dowiedz się, jak edytować listę właściwości wyświetlanych w sekcjach właściwości.
6. W panelu po prawej stronie:
   • Wyszukaj lub przejrzyj listę właściwości.
   • Kliknij menu rozwijane, pole tekstowe lub przycisk „Dodaj plik”, aby wybrać lub wprowadzić wartość właściwości. Zmiany są zapisywane automatycznie.

Edytuj wartość właściwości w segmencie

W segmencie można edytować wartości właściwości rekordów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. Kliknij właściwość w wierszu rekordu, który chcesz edytować. Możesz dostosować, które właściwości są wyświetlane jako kolumny.
4. W zależności od typu pola właściwości wybierz lub wpisz wartość, aby edytować właściwość. Zmiany zostaną automatycznie zapisane. Nie można edytować powiązań rekordu ani właściwości wyświetlanej w kolumnie po lewej stronie.
5. Możesz kontynuować klikanie i edytowanie kolejnych właściwości w tabeli.

Rozwiązywanie problemów z zapisywaniem wartości właściwości

• Jeśli nie możesz zapisać nowej wartości, być może dana właściwość wymaga wartości unikalnej.
• Jeśli nie możesz zapisać nowej wartości, a posiadasz odpowiednie uprawnienia, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki lub wygeneruj plik HAR.
• Jeśli nie widzisz właściwości odpowiadającej informacjom, które chcesz dodać do swojego rekordu, możesz utworzyć właściwość niestandardową.

Dowiedz się więcej o tym, kiedy można cofnąć zmianę wartości właściwości.