Przejrzyj historię przynależności do segmentów

Skorzystaj z dziennika przynależności do segmentu, aby przejrzeć rekordy dodane do segmentu lub z niego usunięte na przestrzeni czasu. Jeśli do segmentu zostały nieoczekiwanie wykluczone lub włączone rekordy, skorzystaj z tabeli historii przynależności, aby dowiedzieć się, kiedy i w jaki sposób rekordy zostały dodane lub usunięte. Sprawdź na przykład, czy użytkownik ręcznie dodał grupę rekordów, czy też zmiana filtrów segmentu spowodowała usunięcie podzbioru rekordów.

Aby wyświetlić inne zmiany w segmentach (np. zmiany filtrów, wykorzystanie w narzędziach HubSpot), dowiedz się, jak porównać wersje segmentów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. Przejdź do zakładki „Aktywność ”.
4. Kliknij opcję „Przynależności do [obiektu] ” w menu na lewym pasku bocznym.
5. Aby filtrować historię przynależności według konkretnych rekordów, rodzaju zmiany (dodano lub usunięto) lub daty zmiany, użyj menu rozwijanych nad tabelą.
   
   
   
6. Dla każdego rekordu w tabeli podane są następujące informacje. Gdy rekordy występują wielokrotnie, najnowsze zmiany znajdują się na górze tabeli.
   • [Obiekt]: nazwa rekordu dodanego do segmentu lub z niego usuniętego.
   • Typ zmiany: czy rekord został dodany, czy usunięty.
   • Wersja: wersja segmentu, w której nastąpiła zmiana przynależności. Dowiedz się więcej o porównywaniu wersji segmentów.
   • Obecnie w segmencie: informacja, czy rekord jest obecnie uwzględniony w segmencie ( „Tak” lub „Nie”).
   • Źródło zmiany: źródło, które zainicjowało zmianę przynależności. Źródłem będzie „System”, jeśli zmiana nastąpiła w wyniku procesu HubSpot, takiego jak aktualizacja filtra lub akcja w ramach przepływu pracy. Źródłem będzie nazwa użytkownika, jeśli rekord został dodany lub usunięty ręcznie.
   • Data zmiany: dzień i godzina, w której nastąpiła zmiana.
7. W segmencie statycznym, aby dodać lub usunąć rekord z dziennika historii przynależności, najedź kursorem na wiersz rekordu, a następnie kliknij „Dodaj [obiekt]” lub „Usuń [obiekt]”.