Po utworzeniu sekwencji, szablonu, podręcznika lub dokumentu na swoim koncie możesz udostępnić lub ograniczyć dostęp do treści sprzedażowych. Możesz ograniczyć dostęp, aby członkowie Twojego zespołu mogli oglądać tylko treści potrzebne do pełnienia ich ról.
W bibliotece sekwencji, szablonów, podręczników lub dokumentów można filtrować według właściciela treści, korzystając z menu rozwijanego Właściciel .
Uwaga:
- Super administratorzy z przypisanymi miejscami Sales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise mają dostęp do wszystkich treści związanych ze sprzedażą. Dotyczy to również treści z ustawieniami udostępniania Określeni użytkownicy lub zespoły lub Tylko ja.
- Super administratorzy, którzy nie są płatnymi użytkownikami, mogą uzyskać dostęp tylko do pierwszych pięciu szablonów i dokumentów dodanych do konta . Dotyczy to zawartości z ustawieniami udostępniania Określeni użytkownicy lub zespoły lub Tylko ja .
Udostępnianie sekwencji, szablonu, playbooka lub dokumentu
Aby skonfigurować ustawienia udostępniania:
- W prawym panelu wybierz przycisk radiowy obok żądanego ustawienia udostępniania:
- Tylko ja: tylko twórca treści może przeglądać i korzystać z treści sprzedaży.
- Wszyscy: wszyscy mogą przeglądać i korzystać z treści sprzedażowych.
- Określeni użytkownicy i zespoły: tylko określeni użytkownicy i zespoły mogą oglądać i korzystać z treści sprzedaży. Aby przyznać dostęp, zaznacz pola wyboru obok zespołów lub użytkowników. Ta opcja może być wybrana tylko przez super administratorów lub użytkowników z przypisanymi Sales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise .
Masowe udostępnianie sekwencji
Aby skonfigurować ustawienia udostępniania dla wielu sekwencji:
- Zaznacz pola wyboru obok sekwencji, które chcesz zmodyfikować.
- Kliknij przycisk Zarządzaj udostępnianiem.
- W prawym panelu zaznaczyć przycisk radiowy obok żądanego ustawienia udostępniania:
- Tylko ja: tylko twórca treści może przeglądać i korzystać z treści sprzedaży.
- Wszyscy: wszyscy mogą przeglądać i korzystać z treści sprzedażowych.
- Określeni użytkownicy i zespoły: tylko określeni użytkownicy i zespoły mogą oglądać i korzystać z treści sprzedaży. Aby przyznać dostęp, zaznacz pola wyboru obok zespołów lub użytkowników. Ta opcja może być wybrana tylko przez super administratorów lub użytkowników z przypisanymi Sales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise .