Dodaj zmienne danych do akcji przepływu pracy

W zależności od wybranej czynności w ramach przepływu pracy można skorzystać z panelu danych, aby wstawić zmienne danych z różnych źródeł obiektów.

Na przykład można wykorzystać dane z rekordu kontaktu i powiązanej z nim transakcji, aby wysłać wewnętrzną wiadomość e-mail z powiadomieniem zawierającą tokeny personalizacji z obu rekordów.

Zanim zaczniesz

• Domyślnie dodatkowe źródła danych będą automatycznie dodawane do przepływów pracy opartych na kontaktach, firmach, transakcjach i zgłoszeniach.
• Do każdego przepływu pracy można dodać maksymalnie 50 źródeł danych.
• Niestandardowe właściwości zdarzeń można wykorzystać w działaniach obsługiwanych przez panel danych. Dostępne niestandardowe właściwości zdarzeń będą wyświetlane pod nazwą danego zdarzenia w panelu danych.

Dodawanie zmiennych danych do akcji przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy. Możesz też utworzyć nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + Dodaj, aby dodać nową akcję.
4. Po wybraniu akcji w panelu po lewej stronie kliknij pole, z którym chcesz użyć danych.
5. W sekcji Wybierz zmienną danych kliknij opcję Edytuj dostępne dane.

5. Aby utworzyć nowe źródło danych, w prawym panelu kliknij przycisk „+ Dodaj rekordy”.
6. W polu „Nazwa źródła danych ” wprowadź nazwę źródła danych.
7. Kliknij menu rozwijane „Wybierz typ rekordu ” i wybierz źródło danych.
8. Kliknij menu rozwijane Wybierz warunek filtrowania [typ rekordu źródła danych] i wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Jeśli powiązane z zarejestrowanym [rekordem]: użyj danych z powiązanych rekordów. Na przykład w przepływie pracy opartym na kontaktach możesz użyć danych z powiązanego rekordu firmy.
     • Etykieta powiązania: wybierz etykietę powiązania , według której chcesz zawęzić listę powiązanych rekordów, zwłaszcza jeśli masz więcej niż jeden powiązany rekord tego samego typu. Dowiedz się więcej o etykietach powiązań.
       
   .
   
   • Jeśli wartości właściwości są zgodne: użyj danych z rekordów o zgodnych wartościach właściwości. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcjach możesz zawęzić wyniki tylko do firm, w których wartość właściwości domenowej jest zgodna z wartością właściwości domenowej zarejestrowanego kontaktu.
     • Wszystkie rekordy w systemie CRM są sprawdzane w celu znalezienia pasującej właściwości: wybierz właściwość z wybranego typu rekordu, która ma być dopasowana do zarejestrowanego rekordu.
     • Ma tę samą wartość co: wybierz właściwość z zarejestrowanego rekordu.
   
   
   
   • Jeśli wartość właściwości jest równa: użyj danych z rekordów o określonych wartościach właściwości. Zasadniczo zaleca się korzystanie z tej opcji, jeśli używasz właściwości niestandardowej do przechowywania unikalnych identyfikatorów. Na przykład możesz wybrać tylko obiekty niestandardowe, w których właściwość roli „ID oferty ” ma wartośćABC12345.
     • Wszystkie rekordy w systemie CRM są sprawdzane w celu znalezienia pasującej właściwości: wybierz właściwość z wybranego typu rekordu, według której chcesz zawęzić wyniki.
     • Jest równe: wybierz lub wprowadź wartość właściwości; zostaną wybrane wyłącznie rekordy o określonej wartości tej właściwości.
9. Kliknij menu rozwijane Wybierz warunek, aby zawęzić [typ rekordu] do jednego, a następnie wybierz opcję Ostatnio zaktualizowane, Ostatnio utworzone lub Pierwsze utworzone.
   

8. Skonfiguruj szczegóły źródła danych, a następnie kliknij przycisk „Dodaj” u dołu.
9. Po dodaniu źródła danych, aby przejrzeć lub usunąć istniejące źródła danych:
   • W sekcji Wybierz zmienną danych kliknij opcję Edytuj dostępne dane. W prawym panelu przejrzyj wszystkie dodane źródła danych.
   • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat istniejącego źródła danych, kliknij ikonę oka.
   • Aby usunąć istniejące źródło danych, kliknij ikonę usuwania.
     
     

10. Po dodaniu źródeł danych skorzystaj z danych z konkretnego źródła:
    • W panelu „Wstaw dane ” kliknij menu rozwijane „Wyświetl właściwości lub wynik akcji z” i wybierz źródło danych.
    • Po wybraniu źródła kliknij, aby rozwinąć typ danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij właściwość, którą chcesz zastosować w polu. Właściwość zostanie automatycznie wstawiona do pola.