Usar o Assistente do Breeze

O Breeze Assistant é um assistente de conversação que você pode usar para ajudá-lo a completar suas metas de vendas, marketing e atendimento. Use o Breeze Assistant para refinar ou gerar conteúdo, preparar-se para reuniões, resumir dados e executar outras tarefas no HubSpot.

Este artigo aborda o uso do Breeze Assistant em uma área de trabalho. Para instalar o aplicativo móvel Breeze Assistant, verifique o código QR abaixo ou siga as etapas descritas na documentação do aplicativo móvel Breeze Assistant:

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.

Noções básicas sobre os requisitos

• Para usar o Breeze Assistant, ative Ofereça aos usuários acesso ao Breeze Assistant nas configurações de IA.
• Para usar recursos que dependem de contas, aplicativos ou assistentes personalizados conectados, verifique se eles estão configurados na área de trabalho primeiro. Por exemplo:
  • Para se preparar para reuniões, confirme se seu calendário está conectado.
  • Para usar aplicativos, conecte aplicativos ao Breeze Assistant. Saiba mais sobre como usar o Breeze Assistant com aplicativos conectados.
  • Para usar assistentes personalizados, crie ou personalize assistentes.
• As permissões do usuário determinam quais ações podem ser executadas com o Breeze Assistant.

Compreender limitações e considerações

• A geração de conteúdo do Breeze Assistant é limitada a 30 vezes por minuto e 1.000 vezes por dia.
• As pesquisas de aplicativos conectados (por exemplo, Gmail) não oferecem suporte a filtros de idioma natural. Por exemplo, ao pesquisar no Gmail, use a consulta de pesquisa do Gmail m:john is:unread older_than:1m em vez de Dê-me todos os e-mails não lidos de John do mês passado.

Usar o Assistente do Breeze 

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant no canto superior direito. 
2. Para enviar um bate-papo, digite um aviso e clique no botão breezeSendIcon ícone enviar na parte inferior direita.
3. Para conectar aplicativos com o Breeze Assistant, clique no menu suspenso Aplicativos e marque a caixa de seleção ao lado de cada aplicativo que você deseja incluir no prompt. Se você nunca instalou um aplicativo para o Breeze Assistente, será direcionado para o Breeze Marketplace . Saiba mais sobre como usar o Breeze Assistant com aplicativos conectados.
   • Para pesquisar todos os aplicativos, ative a opção Usar todos os aplicativos como fontes.
   • Para salvar os aplicativos selecionados para bate-papos futuros com o Assistente do Breeze para que esses aplicativos sejam pesquisados primeiro, ative a opção Manter seleção para bate-papos futuros .

4. Para incluir um PDF com seu prompt, clique no attach ícone de anexo e selecione uma opção.
   • Para carregar um PDF, selecione Carregar do computador e selecione um PDF.
   • Para adicionar um PDF a partir da ferramenta de arquivos, selecione Escolher arquivo e clique em a opção Gerenciar PDFs. 
5. Para iniciar um novo bate-papo, clique no botão description novo ícone de bate-papo no canto superior direito.
6. Para exibir chats anteriores, clique no botãoverticalMenuícone do menu na parte superior direita e selecione Chats.
7. Para usar um modelo de prompt ou um prompt favorito, clique noverticalMenuícone do menu no canto superior direito e selecione Biblioteca de solicitações, depois selecione um prompt. Insira quaisquer informações adicionais e clique no botão breezeSendIcon ícone enviar.
8. Para salvar seu prompt como favorito, passe o mouse sobre sua mensagem e clique no botão favorite ícone de estrela.
9. Na sua resposta, pode haver ações adicionais que você pode realizar, como resumir uma atividade associada. Clique em uma ação (por exemplo, Resumir) para enviar o prompt.
10. Para copiar uma resposta, clique no clipboardIcon ícone Copiar mensagem abaixo da mensagem. 
11. Para fornecer comentários sobre uma resposta do Assistente da Breeze:
    • Se a resposta foi o que você esperava, clique no botão thumbsUpIcon ícone polegares para cima.
    • Se a resposta não for a esperada, clique no link thumbsDownIcon ícone polegares para baixo. 
12. Se você conectou seu calendário, poderá se preparar para as próximas reuniões clicando no botão Preparar sob o nome da reunião:

13. Para ocultar o bate-papo, clique no X no canto superior direito.

Gerenciar memórias do Breeze Assistant

O Breeze Assistant pode lembrar informações importantes sobre um usuário, como nome, cargo, tom, estilo de escrita e instruções recorrentes. Isso ajudará o Breeze Assistant a fornecer ajuda mais personalizada ao longo do tempo. 

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant no canto superior direito.
2. Digite os detalhes que deseja adicionar ou remover das memórias do Breeze Assistant e clique no botão breezeSendIcon ícone enviar . Por exemplo, você pode instruir o Breeze Assistant a lembrar que prefere marcadores ou esquecer que usa um tom amigável.

3. Para visualizar as memórias existentes, clique no ícone deverticalMenumenu e selecione Memórias no canto superior direito.
4. Para excluir uma memória, clique no botão delete ícone excluir ao lado dessa memória. 

Refinar conteúdo

Use o Breeze Assistant para refinar sua escrita, gerando conteúdo com base no texto existente.

1. Acesse seu conteúdo:
   • Páginas do site: na sua conta da HubSpot, navegue até Conteúdo > Páginas do site.
   • Landing pages: na sua conta da HubSpot, navegue até Conteúdo > Landing pages.
   • Blog: na sua conta da HubSpot, navegue até Conteúdo > Blog.
   • Central de conhecimento: na sua conta da HubSpot, navegue até Conteúdo > Central de conhecimento.
   • E-mail: na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > E-mail de marketing.
   • CTAs: na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > CTAs. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione CTAs.
   • SMS: navegue até Marketing > SMS. No canto superior direito, clique em Criar mensagem.
2. Clique no nome do conteúdo.
3. No editor, clique em uma seção de rich text do conteúdo. Para artigos da central de conhecimento, clique no botão corpo do artigo.
4. Destaque o texto para o qual deseja gerar conteúdo, clique em Refinar e selecione um comando de destaque.
   • Aplicar tom de voz da marca: reescreve o texto destacado para aplicar o tom de voz da marca da sua conta. Saiba mais sobre como configurar um tom de voz .
   • Reescrever: gera um texto diferente do texto realçado.
   • Expandir: desenvolve o conteúdo do texto destacado.
   • Resumir: condensa o texto destacado.
   • Alterar tom: reescreve o texto destacado em um tom específico selecionado: Amigável, Profissional, Espirituoso, Sincero ou Educativo.
   • Algo mais...: reescreve o texto realçado com base nos prompts inseridos no Breeze Assistant.
5. Depois que o conteúdo tiver sido gerado, clique em Substituir para usar o conteúdo ou em Refinar para adicionar mais informações.

Gerar novo conteúdo

Gere novos conteúdos com base em prompts em páginas, posts de blog, e-mails de marketing, CTAs e mensagens SMS.

1. Acesse seu conteúdo:
   • Páginas do site: na sua conta da HubSpot, navegue até Conteúdo > Páginas do site.
   • Landing pages: na sua conta da HubSpot, navegue até Conteúdo > Landing pages.
   • Blog: na sua conta da HubSpot, navegue até Conteúdo > Blog.
   • CTAs: na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > CTAs. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione CTAs.
   • SMS: navegue até Marketing > SMS. No canto superior direito, clique em Criar mensagem.
2. Clique no nome do conteúdo
3. No editor de conteúdo, clique em uma seção de rich text do seu conteúdo.
4. Digite / para abrir o menu e selecione um comando de barra

• • Gerar cabeçalho: gere um cabeçalho de seção com base no seu prompt (não disponível em mensagens SMS)
  • Gerar imagem: gere uma imagem com base no seu prompt (não disponível em mensagens SMS)
  • Gerar parágrafo: gere um parágrafo com base em seu prompt (não disponível em mensagens SMS)
  • Gerar subseção: gere uma seção do conteúdo com base no seu prompt (não disponível em e-mails de marketing e mensagens SMS).
  • Gerar mensagem (somente mensagens SMS): gera uma mensagem SMS.

5. No Breeze Assistant, digite uma descrição do conteúdo a ser gerado. As práticas recomendadas para criar um prompt eficaz incluem:
   • Seja o mais específico possível.
   • Use uma linguagem simples e direta para evitar confusão ou ambiguidade.
   • Forneça exemplos ou informações adicionais para ajudar o Assistente da Breeze a entender melhor o contexto e o tom da sua solicitação.
   • Experimente diferentes tipos de prompts se não estiver obtendo o resultado desejado.
6. Depois que o conteúdo tiver sido gerado, clique em Inserir para usar o conteúdo ou em Refinar para adicionar mais informações.

Gerar orçamentos

Com o Criar orçamentos através do Breeze Assistant (BETA), o Breeze Assistant avalia seu prompt para selecionar o modelo certo, obtém informações relevantes sobre o negócio ou a empresa e gera um rascunho de orçamento para você revisar.

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant no canto superior direito.
2. Insira seu prompt. Forneça o máximo de detalhes possível, incluindo o modelo e os itens de linha. Se nenhum modelo for especificado, o Breeze Assistant usará o modelo usado mais recentemente. Por exemplo:

Crie um orçamento para CompanyXYZ usando Meu Modelo de Orçamento. Defina o prazo para 12 meses.

Crie um orçamento para o Exemplo de Negócio usando Meu Modelo de Orçamento. Inclua os itens de linha de instalação.

3. Clique no ícone Enviar breezeSendIcon .
4. O Breeze Assistant gerará uma visualização do orçamento com base no prompt fornecido. Para editar detalhes de orçamento adicionais, insira um prompt e clique no breezeSendIcon ícone Enviar . Por exemplo:

Aplique um desconto de 15% a todos os itens de linha.

Atualize o prazo para 5 meses.

5. Depois de confirmar os detalhes do orçamento na visualização, insira Prosseguir para criar o orçamento e clique no breezeSendIcon ícone Enviar
6. O Assistente do Breeze gerará o rascunho do orçamento. Clique em Ir para o orçamento para continuar criando seu orçamento no editor de orçamentos.

Resumir dados

Use o Breeze Assistant para gerar resumos de seu desempenho para e-mails de marketing, relatórios e pesquisas de feedback, entre outras ferramentas.

Resumir o desempenho do email de marketing

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > E-mail.
2. Passe o mouse sobre um email de marketing enviado, clique no menu suspenso Ações e selecione Resumir desempenho.

Resumir relatórios

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Passe o mouse sobre a breezeSingleStar ícone do Breeze no painel Relatórios.

3. O Breeze Assistant mostrará os principais argumentos do relatório.
4. Para fazer perguntas de acompanhamento, insira uma mensagem e, em seguida, clique no ícone Enviar breezeSendIcon .

Resumir respostas da pesquisa

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Pesquisas de feedback.
2. Passe o mouse sobre a pesquisa e clique no botão breezeSingleStar ícone Breeze. O resumo somente pode ser gerado depois de receber pelo menos três envios.

3. Para fazer perguntas de acompanhamento, digite uma mensagem e toque no ícone enviar. Por exemplo: Resuma a classificação média para o proprietário de Ticket Leslie Knope.

Exemplo de casos de uso

Os exemplos a seguir são baseados em metas comuns de vendas, marketing e gerenciamento de banco de dados de CRM. Saiba mais sobre casos de uso ao usar o Breeze Assistant com aplicativos conectados.

• Criar um novo registro: você está em uma chamada com uma empresa interessada em comprar seu produto. Durante a reunião, você pode criar rapidamente um novo negócio com informações relevantes usando o prompt Adicionar negócio. Depois de criado, você pode atribuir a si mesmo o negócio ou atualizar detalhes adicionais com o Breeze Assistant (por exemplo, Atribuir [negócio] a mim) ou editar valores de propriedade no HubSpot.
• Crie e revise anotações: você é o anotador durante uma reunião de empresas. Em vez de navegar até cada contato para adicionar observações sobre eles, você pode criar observações usando o prompt Adicionar observação a um contato. Após a reunião, você pode usar o prompt Revisar observações para recuperar as observações registradas.
• Listar registros com critérios específicos: você é um gerente de vendas e deseja monitorar quais negócios estão programados para serem fechados no próximo mês. Você pode enviar a mensagem: Encontre negócios com data de fechamento em agosto de 2024 para recuperar uma lista de negócios com datas de fechamento no próximo mês.
• Resuma um registro : seu Você pode inserir o prompt Resuma a empresa [Nome de domínio da empresa] para recuperar determinados valores de propriedade e resumos das atividades da empresa. Saiba mais sobre o que está incluído em um resumo de registro .

• Resumir as respostas das pesquisas de feedback : se você tiver um lugar, você pode resumir as respostas das pesquisas de feedback para analisar os principais temas e comentários em objetos como empresas, negócios e tickets, ajudando a reduzir o trabalho manual e acelerar a tomada de decisões. O resumo somente pode ser gerado depois de receber pelo menos três envios.
• Gerar um post de blog: você está escrevendo um post de blog sobre como aumentar o número de seguidores nas redes sociais. Você pode usar o prompt Gerar post de blog para ajudá-lo a começar com um rascunho escrito com base em sua empresa e público. Se você conectou sua conta ao HubSpot, poderá criar um rascunho de blog no HubSpot com o conteúdo.
• Gerar uma imagem: Você é um profissional de marketing procurando imagens para incluir em conteúdo de blog e redes sociais para uma campanha de arrecadação de fundos para um abrigo de cães. Você pode usar o prompt Gerar imagem para gerar uma imagem de uma criança com um cachorro. Depois de gerar uma imagem, clique em Salvar imagem para salvar a imagem diretamente na ferramenta de arquivos.
• Elaborar um e-mail de vendas: você é um representante de vendas que deseja modelos de e-mail para diferentes cenários. Você pode usar os vários prompts de e-mail de vendas para ajudá-lo a gerar e-mails para prospects em diferentes fases do ciclo de vida. Alguns prompts de e-mail de vendas incluem: personalizado e-mail de divulgação inicial, e-mail para reativar leads e e-mail para autoridade no assunto.
• Criar um fluxo de trabalho: você é um gerente de vendas e deseja atribuir novos leads aos seus representantes de vendas. Você pode gerar um fluxo de trabalho, incluindo gatilhos de inscrição e ações, para automatizar esse processo. Você pode usar a estrutura Quando [isso acontecer], então [faça isso] ao inserir seu prompt.
• Resuma os dados do fluxo de trabalho: você está tentando determinar por que algo pode ter ocorrido em seu fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode consultar por que um registro pode ou não ter sido inscrito em um fluxo de trabalho, as ações executadas para esse registro e muito mais.
• Comparar diferentes aplicativos: você está decidindo entre dois aplicativos diferentes no Marketplace de aplicativos da HubSpot. Você pode digitar um aviso para comparar os aplicativos e usar informações de alto nível, como recursos de integração, requisitos de preços e de assinatura, classificações e muito mais, para tomar sua decisão.
• Pesquisar uma empresa: você está pesquisando um prospect e deseja saber mais sobre como eles estão usando a tecnologia e acompanhar notícias relacionadas a eles. Você pode usar os prompts Pesquisar tecnologia e Pesquisar notícias da empresa para coletar informações.