Usar painéis no aplicativo móvel

 Você pode exibir seus painéis e criar relatórios no aplicativo móvel HubSpot usando seu telefone celular. Isso pode ser útil se você estiver em movimento e precisar analisar seu desempenho.

Exibir e filtrar seus painéis no aplicativo móvel

1. Abra o aplicativo HubSpot no seu dispositivo iOS ou Android.
2. Toque dashboards Painéis na barra de navegação inferior ou toque no listView Ícone de menu no canto superior esquerdo, role para baixo e toque em dashboards Painéis.
3. Para alterar seus painéis, toque no nome do painel atual na parte superior da tela e selecione um painel diferente.
4. Para editar o intervalo de datas aplicado ao painel, toque no menu suspenso Intervalo de datas na parte superior do painel. Em seguida, selecione um intervalo de datas. Tocar Aplicar.

5. Os relatórios no painel que dão suporte à filtragem da Equipe de & Proprietário terão os critérios de filtragem disponíveis. Toque em Proprietários ou Equipes e faça as seleções que lhe interessam. Alternativamente, toque em um relatório no painel para abri-lo e aplique os filtros lá.

6. Para compartilhar um painel, toque no share Ícone Compartilhar no canto superior direito da tela. Selecione onde compartilhar o relatório. 
7. Para exibir um relatório individual, toque no relatório em um painel. Para exibir Análises de ia no relatório, toque em Gerar Insights na parte inferior da tela.
8. KPI KPI Para fazer drill-down em uma tabela de drill-down CRM Uma vez aberto, você pode tocar para acessar individualmente

Criar um relatório usando a IA no aplicativo móvel

No celular, você pode usar a inteligência artificial (AI) para ajudar a criar relatórios. Você pode digitar uma frase ou pergunta que será usada para gerar um relatório. Depois que o relatório for gerado, você poderá editar seu prompt e gerar novamente o relatório de acordo com suas necessidades antes de salvá-lo e adicioná-lo ao painel.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

1. Abra o aplicativo HubSpot no seu dispositivo iOS ou Android.
2. Na parte superior esquerda da tela, toque no botão listView Ícone de menu . Em seguida, toque em dashboards Painéis.
3. Toque em + Relatório de IA na parte inferior direita da tela.
4. Informe uma frase ou pergunta que sumaria o meta do relatório. Para obter melhores resultados, é recomendado incluir os filtros de objeto e tempo desejados. Por exemplo, qual vendedor ganhou a maioria das ofertas no último trimestre?
5. Toque breezeSingleStar Gerar. Um relatório será gerado com base no seu meta.
6. Para modificar o meta do relatório e gerar um novo modelo, atualize o texto no prompt e toque em breezeRegenerate Regenerar. Você pode continuar a inserir novos prompts e gerar novamente o relatório para melhor atingir seu objetivo.

7. Toque em Salvar.
8. Edite o Nome do relatório e selecione o painel ao qual o relatório será adicionado.
9. Toque emSalvar.