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Configurar um painel de contas a receber usando relatórios de fatura

Written by HubSpot Support | 9/set/2024 15:47:23

Configure um painel de contas a receber com relatórios prontos para compreender rapidamente o status das faturas. O painel contém os seguintes relatórios:

  • Receita esperada versus receita real por mês.
  • Faturas pagas no prazo.
  • Saldo devido ao longo do tempo.
  • Faturas em aberto.
  • Faturas vencidas.
  • Resumo de vencimento de contas a receber.
  • Relatório de vencimentos de contas a receber (somente para assinaturas Professional e Enterprise).

Configurar o painel de contas a receber

Para configurar o painel na sua conta:

  • No canto superior direito, clique em Exibir relatórios de faturas.

  • Clique no painel Contas a receber.

  • No painel direito, desmarque as caixas de seleção dos relatórios que você não deseja adicionar ao painel e clique em Próximo
  • Escolha o nome do painel, defina o acesso do usuário e clique em Criar painel.
  • Um prompt será exibido na parte superior da tela para confirmar que o painel foi criado. Clique em Ir para painel para acessar o novo painel.

Depois de criar seu painel, você pode gerenciar, adicionar relatórios e personalizar o painel. Você também pode exibir a atividade do usuário no painel.