Clonar um registro

Você pode clonar um registro para preencher rapidamente os valores de propriedade e as associações. Isso economiza tempo e reduz a entrada manual. Os objetos suportados incluem contatos, empresas, negócios, tickets, compromissos, serviços, cursos, listagens, projetos e objeto personalizado (somente Empresa ). O painel de clonagem espelha o painel de criação de registro . Isso significa que somente os valores e associações de propriedade padrão e personalizada configurados são copiados. Associações como cotações, atividades ou anexos não serão copiadas automaticamente. 

Criar um registro clonado

1. Navegue até seus registros.
2. Clique no nome do registro que deseja clonar.
3. No canto superior direito da barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione Clonar.
4. No painel direito, reveja os valores e as associações a serem clonadas. Se desejar, você pode fazer alterações.

Observação: valores de propriedade exclusivos (por exemplo, Email, Nome de domínio da empresa e propriedades personalizadas) ou propriedades com dados confidenciais serão limpos. Isso significa que você precisará inserir manualmente um valor para essas propriedades após a clonagem.

5. Insira um valor para quaisquer propriedades de valor necessárias ou exclusivas (por exemplo, Email em um contato).
6. Clique em Clonar quando terminar. 

Auditoria de registros clonados

Você pode filtrar e exibir registros clonados usando a propriedade de origem de registro e revisar as ações de clonagem no log de auditoria (somente Enterprise ).

Para criar um segmento de registro clonado:

1. Clique em Criar segmento.
2. Selecione o objeto que você deseja que o segmento faça referência (por exemplo, Ofertas).
3. Clique em Próximo.
4. Clique em Adicionar filtro e selecione Propriedades do Objeto (por exemplo, propriedades do Contato ).
5. Pesquise e selecione Fonte de registro.
6. No menu suspenso secundário, selecione Registro Clone.
7. Salve o segmento.

Para auditar ações de clonagem no log de auditoria:

1. No menu da barra lateral esquerda, clique em Registro de auditoria.
2. No menu suspenso Categoria , selecione Objeto do crm .
3. No menu suspenso Ação , selecione Clonar.
4. Revise os detalhes da tabela.