Para gerenciar quais usuários na conta podem exibir ou fazer alterações em segmentos, você pode personalizar as definições de acesso para cada segmento. Ao configurar regras de acesso, você pode limitar quais usuários e equipes podem exibir ou editar um segmento.
Para controlar ainda mais quais segmentos uma equipe pode acessar, você também pode atribuir segmentos a equipes específicas e limitar participações a registros de propriedade das equipes selecionadas.
Definir acesso de exibição e edição para um novo segmento
Para personalizar o acesso ao criar um novo segmento:
- Crie um segmento.
- Clique em Avançar no canto superior direito.
- No painel direito, clique na guia Acesso .
- Para impedir que todos os usuários não administradores possam exibir ou editar o segmento, selecione Privado. O segmento só estará acessível ao criador do segmento e aos Super Admins.
- Para permitir que todos os usuários exibam e editem o segmento, selecione Todos podem exibir e editar. Essa opção é selecionada por padrão para novos segmentos.
- Para especificar quais usuários e equipes podem exibir ou editar o segmento, selecione Usuários e equipes específicos. Na guia Equipes , você pode gerenciar o acesso aos grupos. Para gerenciar o acesso de usuários individuais, clique na guia Usuários .
- Para atualizar o acesso de um usuário ou equipe individual, clique no menu suspenso ao lado do nome, selecione Exibir e editar ouSem acesso.
- Para atualizar o acesso para vários usuários ou equipes, marque as caixas de seleção ao lado de seus nomes e clique em Atualizar acesso na linha de cabeçalho. Selecione Exibir e editar ou Sem acesso.
- Clique em Salvar e processar segmento.
Gerenciar acesso de exibição e edição para segmentos existentes
Para definir quais usuários e equipes podem acessar segmentos individuais após sua criação:
- Marque as caixas de seleção dos segmentos e clique em Gerenciar acesso na parte superior da tabela. Se você tiver selecionado vários segmentos, o mesmo acesso será definido para eles.
- Para impedir que todos os usuários não administradores possam exibir ou editar o segmento, selecione Privado. O segmento só estará acessível ao criador do segmento e aos Super Admins.
- Para permitir que todos os usuários exibam e editem o segmento, selecione Todos podem exibir e editar. Essa opção é selecionada por padrão para novos segmentos.
- Para especificar quais usuários e equipes podem exibir ou editar o segmento, selecione Usuários e equipes específicos. Na guia Equipes , você pode gerenciar o acesso aos grupos. Para gerenciar o acesso de usuários individuais, clique na guia Usuários .
- Para atualizar o acesso de um usuário ou equipe individual, clique no menu suspenso ao lado do nome, selecione Exibir e editar ouSem acesso.
- Para atualizar o acesso para vários usuários ou equipes, marque as caixas de seleção ao lado de seus nomes e clique em Atualizar acesso na linha de cabeçalho. Selecione Exibir e editar ou Sem acesso.
- Clique em Salvar para confirmar.
Atribuir segmentos a equipes e limitar participações com base na propriedade
Para restringir o acesso aos registros de um segmento a uma equipe específica, você pode especificar que os registros correspondentes aos critérios de um segmento ativo só serão incluídos no segmento se forem de propriedade ou compartilhados com a equipe atribuída. Para segmentos estáticos, você pode atribuir segmentos a grupos durante sua criação.
Ativar a configuração para limitar as participações do segmento somente a pertencentes à equipe
Para ativar a configuração para limitar os registros do segmento somente aos de propriedade da equipe:
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Segmentos.
- Na seção Controle que os registros se juntam a um segmento quando atribuídos a uma equipe, clique no menu suspenso e selecione Somente registros da equipe criadora.
- Se você também quiser incluir registros sem um proprietário, marque a caixa de seleção Registros não atribuídos .
Atribuir segmentos às equipes
Depois que você atribuir um segmento a uma equipe, os registros só serão adicionados ao segmento se atenderem aos critérios do segmento e :
Por exemplo, o segmento abaixo é atribuído à Equipe de Vendas, o que significa que apenas os registros localizados em Boston e não atribuídos, pertencentes a um membro da Equipe de Vendas ou compartilhados com a Equipe de Vendas serão incluídos no segmento.
Para as assinar um segmento ativo ou estático a um grupo enquanto criando:
- Crie um segmento.
- No painel esquerdo, clique no menu suspenso Proprietário da equipe e selecione uma equipe.
- Clique em Avançar no canto superior direito.
- Conclua a configuração do segmento e clique em Salvar e processar segmento.
Para atribuir segmentos ativos existentes:
- Marque as caixas de seleção dos segmentos a serem atribuídos e clique em Atribuir equipes. Se você tiver selecionado vários segmentos, o mesmo grupo será atribuído a eles.
- Na caixa de diálogo, selecione um grupo.
- Clique em Atribuir Segmentos para confirmar.
Saiba mais sobre a configuração de critérios de segmento.