Criar e editar conjuntos de permissões

Os conjuntos de permissões permitem definir permissões predefinidas para a sua equipe. Depois de criar um conjunto de permissões e especificar determinadas permissões para ele, você poderá atribuir o conjunto de permissões a novos recursos e conceder a eles o mesmo acesso. Com conjuntos de permissões, você pode atribuir e gerenciar permissões para indivíduos ou grupos, sem precisar editar perfis de usuários individuais

Saiba mais sobre cada permissão de usuário no guia de permissões de usuário do HubSpot.

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Compreender os requisitos

Compreender limitações e considerações

• Os Super Admins podem criar até 100 conjuntos de permissões.
• Os usuários com permissões para adicionar e editar usuários só podem atribuir conjuntos de permissões que incluam as permissões que eles possuem.
• Se você tentar atribuir um conjunto de permissões com um assento pago a um usuário e não tiver nenhum assento pago restante em sua conta HubSpot, você será direcionado a uma página de finalização da compra para comprar um assento pago adicional. 
• Atribuir um conjunto de permissões substituirá as permissões de um indivíduo.

Criar um conjunto de permissões

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
2. Clique na guia Conjuntos de permissões.
3. No canto superior direito, clique em Criar conjunto de permissões.
4. Na guia Acesso , digite o nome do conjunto de permissões na parte superior.
5. Na seção Escolha como definir o acesso, selecione uma opção:
   • Tornar o Super Admin: Os Super Admins podem gerenciar todos os usuários, ferramentas e configurações.
   • Comece com um modelo: copie as permissões de outro usuário ou use um conjunto sugerido de permissões com base em funções comuns. 
   • Começar do zero: crie permissões especificamente para este usuário. 
6. Clique em Escolher permissões para expandir a seção.Se você estiver usando um modelo, clique no menu suspenso Escolher um modelo e selecione um modelo de função 
   
   • Marque a caixa de seleção Expandir todas as permissões para expandir permissões mais específicas, como Exibir, Editar, e 
   • Na parte superior, clique para alternar a opção Mostrar nomes de funções internas se desejar exibir os nomes internos de cada permissão.
7. Clique para ativar/desativar a chave de permissão para selecionar as permissões e as estações que este conjunto deve ter. Saiba mais sobre permissões de usuário.
8. Clique na guia Revisar e revise as permissões selecionadas para o conjunto.
9. Clique na guia Usuários . Em seguida, clique no menu suspenso e selecione os usuários existentes aos quais deseja aplicar o conjunto de permissões. Clique no X ao lado do nome do usuário para removê-lo. Você também pode ignorar esta etapa e atribuir o novo conjunto de permissões a usuários existentes após criá-la. 
10. Clique em Criar. 

Atribuir um conjunto de permissões a usuários existentes

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
2. Clique nas caixas de seleção ao lado dos usuários aos quais deseja atribuir o conjunto de permissões. 
3. Na parte superior direita da tabela do usuário, clique em Mais e clique em Atribuir Conjunto de permissões .
   
4. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Conjuntos de permissões e selecione o conjunto de permissões que deseja atribuir. 
5. Clique em Salvar para salvar suas alterações. 

Editar conjunto de permissões

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
2. Clique na guia Conjuntos de permissões.

• • Para editar um conjunto de permissões:
    • Clique no nome do conjunto de permissões.
    • Na guia Acesso, edite as permissões e clique em Salvar.
  • Para editar vários conjuntos de permissões:
    • Marque as caixas de seleção ao lado dos conjuntos de permissões e, na parte superior da tabela, clique em edit Editar.
      

• • • Na guia Acesso, edite as permissões e clique em Salvar.
    • Clique em Salvar para salvar suas alterações. Todos os conjuntos de permissões selecionados serão atualizados para que tenham as novas permissões. Os usuários nesse conjunto de permissões também terão as novas permissões atribuídas.

Clonar um conjunto de permissões

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
2. Clique na guia Conjuntos de permissões. 
3. Clique na caixa de seleção ao lado do conjunto de permissões que deseja clonar.
4. No canto superior da tabela, clique em Clonar. A tela de personalização do conjunto de permissões será exibida.
5. Na guia Acesso, insira o nome do conjunto de permissões na parte superior e navegue pelas guias para atribuir as permissões que este conjunto deve ter.
6. Na guia Revisão, revise as permissões selecionadas para o conjunto.
7. Na guia Usuários, clique no menu suspenso para selecionar os usuários em que o conjunto de permissões será aplicado. Ou você pode ignorar esta etapa e atribuir o novo conjunto de permissões a usuários existentes depois de criá-lo. 
8. Quando terminar, clique em Criar. Agora você pode atribuir esse conjunto de permissões a novos usuários enquanto os cria e a usuários existentes. 

Copiar as permissões de um usuário existente para novos usuários

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
2. Passe o mouse sobre um formulário, clique no menu suspenso Ações.
3. Clique em Copiar permissões para novos usuários para criar novos usuários com as mesmas permissões.