Dependendo da ação de fluxo de trabalho selecionada, você pode usar o painel de dados para inserir variáveis de dados de várias fontes de objeto.
Por exemplo, você pode usar dados de um registro de contato e seu negócio associado para enviar um e-mail de notificação interno que contém tokens de personalização de ambos os registros.
Antes de começar
- Por padrão, as origens de dados adicionais serão automaticamente adicionadas ao contato, empresa, negócio e fluxos de trabalho com base no ticket.
- Você pode adicionar até 50 fontes de dados por fluxo de trabalho.
- As propriedades de Evento personalizado podem ser usadas para ações que são suportadas pelo painel de dados. As propriedades de evento personalizado disponíveis serão exibidas sob o nome do evento personalizado no painel de dados.
Adicionar variáveis de dados a ações de fluxo de trabalho
- Clique no nome de um fluxo de trabalho. Ou crie um novo fluxo de trabalho .
- No editor de fluxos de trabalho, clique no + ícone Adicionar para adicionar uma nova ação.
- Depois de selecionar sua ação, no painel à esquerda, clique no campo com o qual deseja usar os dados.
- Na seção Escolher variável de dados, clique em Editar dados disponíveis.
- Para criar uma nova fonte de dados, no painel direito, clique em + Adicionar registros.
- No campo Dê um nome para sua fonte de dados, insira um nome para a fonte de dados.
- Clique no menu suspenso Escolher um tipo de registro e selecione uma fonte de dados.
- Clique no menu suspenso Escolha uma condição para filtrar [tipo de registro de fonte de dados] e selecione uma das seguintes opções:
- Se associado ao [registro] inscrito: use dados de registros associados. Por exemplo, em um fluxo de trabalho baseado em contatos, você pode usar dados de um registro de empresa associado.
- Rótulo de associação: selecione o rótulo de associação pelo qual deseja refinar os registros associados, especialmente se houver mais de um registro associado de um mesmo tipo de registro. Saiba mais sobre rótulos de associações .
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- Se os valores de propriedade corresponderem: use dados de registros com valores de propriedade correspondentes. Por exemplo, em um fluxo de trabalho baseado em negócios, você pode refinar somente as empresas em que o valor da propriedade de domínio corresponde ao valor da propriedade de domínio de um contato inscrito.
- Todos os registros em seu CRM são revisados para encontrar uma propriedade correspondente: escolha uma propriedade do tipo de registro selecionado para corresponder ao registro inscrito.
- Tem o mesmo valor que: escolha uma propriedade do registro inscrito.
- Se um valor de propriedade for igual a: use dados de registros com valores de propriedade específicos. Em geral, é recomendado usar essa opção se você estiver usando uma propriedade personalizada para armazenar identificadores exclusivos. Por exemplo, você pode escolher apenas objetos personalizados onde a propriedade de função ID de listagem tem o valor ABC12345.
- Todos os registros em seu CRM são revisados para encontrar uma propriedade correspondente: escolha uma propriedade do tipo de registro selecionado pela qual refinar.
- é igual a: selecione ou insira um valor de propriedade, somente os registros com o valor de propriedade específico serão selecionados.
- Clique no menu suspenso Escolha uma condição para filtrar [tipo de registro] até um e selecione Mais recentemente atualizado, Criado mais recentemente ou Criado pela primeira vez.
- Configure os detalhes da fonte de dados e clique em Adicionar na parte inferior.
- Após adicionar uma fonte de dados, para revisar ou excluir uma fonte de dados existente:
- Na seção Escolher variável de dados, clique em Editar dados disponíveis. No painel direito, revise todas as fontes de dados adicionadas.
- Para revisar mais detalhes sobre uma fonte de dados existente, clique no ícone de olho.
- Para excluir uma fonte de dados existente, clique no ícone Excluir.
- Depois de adicionar a fontes de dados, use dados de uma fonte específica:
- No painel Inserir dados, clique no menu suspenso Exibir propriedades ou resultados de ação de e selecione uma fonte de dados.
- No painel direito, clique para expandir o tipo de dados que você deseja usar e clique na propriedade que deve ser usada no campo. A propriedade será inserida no campo automaticamente.