Ring samtal direkt i HubSpot-webbläsaren

Ring direkt från startsidan för Kontakter, en kontaktpost, den utgående samtalsfunktionen eller inkorgen för konversationer. Du kan använda ett nummer som tillhandahålls av HubSpot, ett registrerat nummer för utgående samtal eller en extern samtalsleverantör. 

Läs mer om hur du tar emot samtal i din HubSpot-webbläsare.

Innan du börjar

Observera följande innan du ringer samtal i HubSpot:

• Antalet samtalsminuter du har beror på ditt abonnemang. Du får en varning när du närmar dig din gräns. Superadministratörer kan granska gränserna för samtalsminuter. Om du når din gräns under ett samtal kan du avsluta det, men du kommer inte att kunna ringa några nya samtal förrän den första dagen i nästa månad när dina minuter återställs.
• Innan du kan ringa måste du se till att ditt system uppfyller de nödvändiga tekniska kraven och att du har konfigurerat en samtalsfunktion i ditt konto.
• Om du har HubSpot Sales-tillägget för Chrome kan du använda det för att ringa samtal utan att behöva ha en särskild flik eller ett fönster öppet. Läs om hur du aktiverar samtalsfunktionen i HubSpot Sales-tillägget för Chrome.

Ring ett samtal från startsidan för

Kontakter Så här ringer du ett samtal från startsidan för Kontakter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
2. Klicka på ikonen för fjärrsamtal i navigeringsfältet uppe till höger.
3. I kolumnen Telefonnummer i en kontaktpost klickar du på telefonnumret till den kontakt du vill ringa.
4. Telefonnumret visas i samtalsfältet.

5. Klicka på ikonen för fjärrsamtal i fjärrsamtalsfönstret.

Ring ett samtal från en kontaktpost

Så här ringer du ett samtal från en kontaktpost:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
2. Klicka pånamnet på en kontaktpost.
3. Klicka på ikonen för samtal i vänster sidomeny i kontaktposten.

4. För att ringa ett samtal väljer du ett telefonnummer i popup-rutan. Samtalet påbörjas omedelbart. Om du vill justera samtalsinställningarna innan du ringer kan du göra följande:

• • För att lägga till ett telefonnummer, klicka på+ Lägg till telefonnummer.
  • För att redigera det telefonnummer du ringer från klickar du påRing från: [telefonnummer].

• • För att ändra vilken enhet du ringer från, klicka påEnhet och välj sedan ett av följande alternativ:
    • Ring från webbläsaren: använd datorns ljud.
    • Ring från telefon: använd ditt registrerade telefonnummer. Detta förbrukar dubbelt så många samtalsminuter eftersom det görs två separata samtal.
    • Ring från HubSpot-appen: skicka en push-notis till din telefon för att starta samtalet i HubSpot-appen.

5. Om du vill redigera samtalsalternativen innan du ringer klickar du påÖppna samtalsalternativ längst ned i popup-rutan.
   • En dialogruta för HubSpot Calling visas.

5. • Klicka på rullgardinsmenynför telefonnummer under kontaktens namn och välj sedan det kontakt- eller företagsnummer du vill ringa.
   • I textrutan”Anteckningar ” kan du lägga till anteckningar om samtalet.
   • Om du vill ändra det telefonnummer du ringer från klickar du påRing från: [telefonnummer].
   • Om du vill ändra enheten du ringer från klickar du påEnhet och väljer sedan vilken enhet du vill ringa från.
   • Om du vill byta operatör klickar dupå Byt operatör. I popup-rutan väljer du en operatör eller utforskar olika samtalsappar.
   • Klicka påRing.
6. Läs mer om åtgärder du kan vidta under ett samtal.

Observera: om en kontakt har valt att avstå från all kommunikation måste du ge kontakten en engångsrättslig grund för att kunna kommunicera med hen. I dialogrutan klickar du påGe engångsrättslig grund för att tilldela en rättslig grund och förklara varför du har rätt att kommunicera med kontakten. Du måste göra detta för varje kontakt som har valt bort all kommunikation, även om inställningarna för dataintegritet är avstängda. Rådfråga din juridiska avdelning för råd om efterlevnad i just din situation.

Ring ett samtal från samtalsfönstret eller fjärrkontrollen

för samtal Så här ringer du från fjärrkontrollen för samtal:

1. Klicka påikonen för fjärrkontrollen för samtal i navigeringsfältet uppe till höger. Fjärrkontrollen för samtal och samtalsfönstret öppnas. Samtalsfönstret måste vara öppet för att du ska kunna ringa samtal i HubSpot-webbläsaren.

2. I samtalsfönstret eller fjärrkontrollen anger du kontaktens eller företagets namn,e-postadress ellertelefonnummer i sökfältet.

3. Klicka på rullgardinsmenyn”Från-nummer ” och välj sedan dettelefonnummer du vill ringa från.
4. Klicka på ikonen för fjärrsamtal.
5. Så här redigerar du dina samtalsinställningar längst upp till höger på fjärrkontrollen:
   • Klicka på ikonen för aviseringar så att inkommande samtal ringer i webbläsaren. Du kan behöva justera dina samtalsinställningar.
   • Klicka på ikonen medde tre horisontella punkterna för att uppdatera inställningarna förmikrofon ochhögtalare.
6. Läs mer om vad du kan göra under ett samtal.

Ring ett samtal från konversationsinkorgen

Så här ringer du samtal medan du är i en livechatt eller e-postkonversation:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Inkorg. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Inkorg.
2. Klicka på enkonversation i vänster sidofält för att öppna den.
3. I svarsredigeraren klickar du på rullgardinsmenynför kanalväxling och väljer Ring.

4. Som standard sparar HubSpot dina senaste samtalsinställningar. Läs mer om hur du uppdaterar dina inställningar.
5. Klicka på etttelefonnummer för att starta samtalet.
6. Samtalsfönstret visas i inkorgen. Läs mer om vad du kan göra under ett samtal.