Använd kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365-tillägget och Outlook-tillägget för skrivbordet.

Med kontaktprofiler är kontaktinformationen synlig i en sidomeny i din e-postklient. När du skriver e-postmeddelanden till kontakter ser du ytterligare information om dem som finns lagrad i ditt HubSpot-konto.

Du kan också utföra vissa åtgärder från kontaktprofilerna i tillägget, till exempel skapa uppgifter eller affärer

Åtkomst till kontaktprofiler

Du kan komma åt kontaktprofiler med hjälp av Office 365-tillägget på ett Outlook-konto:

• Skriv ett nytt e-postmeddelande eller öppna ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare.
• Klicka påFörsäljningsverktyg i meddelandebandet.
• I rutan till höger bläddrar du ner till avsnittetKontaktprofiloch klickar påVisa kontakt. Om kontakten inte finns i ditt HubSpot-konto klickar du istället påLägg till i CRM. E-postmottagaren läggs till i HubSpot och kontaktprofilen för den nytillkomna kontakten fylls i rutan.

Så här får du tillgång till kontaktprofiler med hjälp av Office 365-tillägget i ett Outlook on the web- eller Outlook.com-konto:

• Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och lägg till en mottagare.
• I det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-postmeddelanden klickar du påHubSpot-ikonen sprocketsprocket.
• I rutan till höger rullar du ner tillavsnittetKontaktprofiloch klickar påVisa kontakt. Om kontakten inte finns i ditt HubSpot-konto klickar du istället påLägg till CRM. E-postmottagaren läggs till i HubSpot och kontaktprofilen för den nytillkomna kontakten fylls i rutan.

Så här får du tillgång till kontaktprofiler med hjälp av tillägget för Outlook på skrivbordet:

• Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och lägg till en mottagare.
• När en mottagare har lagts till visas rutan med kontaktprofiler på höger sida. Om mottagaren redan är en kontakt i HubSpot kommer dennes information att fyllas i rutan. Om de inte är en kontakt klickar du påLägg till i CRM. Den nytillkomna kontaktpersonens information kommer då att visas i rutan.

Om du har kontaktprofiler avstängda, wNär du skriver ett nytt e-postmeddelande visas kontaktprofilerna inte längre som standard. Du kan fortfarande visa kontaktprofiler för ett visst e-postmeddelande genom att klicka påKontaktprofileriHubSpoti Outlook-bandet.

Observera:omGDPR är aktiverati ditt konto, kommer kontaktprofilerna alltid att vara aktiverade i din inbox i Outlook.

Sök i din HubSpot-kontaktdatabas

Använd sökfältet

Redigera kontaktens egenskaper och skapa tillhörande uppgifter eller affärer

När du klickar på en kontaktsnamni rutan visas mer information om kontakten som hämtas från ditt HubSpot-konto, inklusive kontaktens avsnittOm, affärer, uppgifter och tidslinje. Du kan redigera kontaktens egenskaper under avsnittetOmoch skapa uppgifter under avsnittetUppgifter

Observera: Endastsamtal, e-post, aktivitet för e-postspårning, sidvisningar och förändringar i livscykelstadiet visas iavsnittet Tidslinje på kontaktprofilen.

Om kontakten haravregistrerat sig från din e-post

Redigera kontaktegenskaper

När du har sökt efter en viss kontakt och klickat på namnet för att se mer information kan du redigera kontaktens egenskaper i rutan för kontaktprofiler (den här informationen sparas också i HubSpot-kontaktregistret):

• I rutan klickar du påOmför att visa kontaktens egenskaper. Egenskaperna här är de somanges som standardi ditt HubSpot-konto.
• Håll muspekaren över den kontaktegenskap som du vill redigera och klicka påpennikonen.

• Ange ett nytt värde för egenskapen och klicka påSpara.

Skapa uppgifter för en kontakt

När du har sökt efter en viss kontakt och klickat på namnet för att se mer information kan du skapa en uppgift som kopplas till kontakten:

• Klicka påUppgifter i rutan för kontaktprofiler.
• Här ser du kontaktpersonens befintliga uppgifter om de har några. Klicka påSkapa uppgiftför att skapa en ny uppgift för kontakten.

• Två fält visas. Ange uppgiftensnamnoch välj ettförfallodatumför uppgiften.
• Klicka påSpara.

Uppgiften sparas i kontaktprofilerna under avsnittetUppgifterför kontakten. Den sparas också i HubSpot underUppgifter

Skapa erbjudanden för en kontakt

• Klicka påUppdrag i rutan för kontaktprofiler.
• Här visas alla befintliga avtal. Klicka på .Skapa avtalför att skapa ett nytt avtal för posten.
• Ange eller välj en värde för varje obligatoriskt fält. Du kan uppdatera vilka fält som visas när du skapar en ny affär.
• I Associera affär med klickar du på Kontakt rullgardinsmenyn och välj kryssrutorna för ytterligare kontakter som är kopplade till affären. Om det behövs, klickar du på Företag rullgardinsmenyn för att välja ett annat företag som affären ska associeras med.
• När du är klar klickar du på Skapa avtal.

Få tillgång till kontaktregistret i HubSpot för att ringa upp

Du kan också väljaRing. Kontaktpersonens register i HubSpot öppnas i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren, ochRingovanför tidslinjen väljs automatiskt.