Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Connected Email

Använd kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365-tillägget och Outlook-tillägget för skrivbordet.

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Med kontaktprofiler är kontaktinformationen synlig i en sidomeny i din e-postklient. När du skriver e-postmeddelanden till kontakter ser du ytterligare information om dem som finns lagrad i ditt HubSpot-konto.

Du kan också utföra vissa åtgärder från kontaktprofilerna i tillägget, till exempel skapa uppgifter eller affärer

som är kopplade till dina kontakter.

Åtkomst till kontaktprofiler

Så här får du tillgång till kontaktprofiler med hjälp av Office 365-tillägget på ett Outlook-datorkonto:

  • Skriv ett nytt e-postmeddelande eller öppna ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare.
  • Klicka påFörsäljningsverktyg i meddelandebandet.
  • I rutan till höger bläddrar du ner till avsnittetKontaktprofiloch klickar påVisa kontakt. Om kontakten inte finns i ditt HubSpot-konto klickar du istället påLägg till i CRM. E-postmottagaren läggs till i HubSpot och kontaktprofilen för den nytillkomna kontakten fylls i rutan.

Så här får du tillgång till kontaktprofiler med hjälp av Office 365-tillägget i ett Outlook on the web- eller Outlook.com-konto:

  • Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och lägg till en mottagare.
  • I det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-postmeddelanden klickar du påHubSpot-ikonen sprocketsprocket.
  • I rutan till höger rullar du ner tillavsnittetKontaktprofiloch klickar påVisa kontakt. Om kontakten inte finns i ditt HubSpot-konto klickar du istället påLägg till CRM. E-postmottagaren läggs till i HubSpot och kontaktprofilen för den nytillkomna kontakten fylls i rutan.

Så här får du tillgång till kontaktprofiler med hjälp av tillägget för Outlook på skrivbordet:

  • Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och lägg till en mottagare.
  • När en mottagare har lagts till visas rutan med kontaktprofiler på höger sida. Om mottagaren redan är en kontakt i HubSpot kommer dennes information att fyllas i rutan. Om de inte är en kontakt klickar du påLägg till i CRM. Den nytillkomna kontaktpersonens information kommer då att visas i rutan.

Om du har kontaktprofiler avstängda, wNär du skriver ett nytt e-postmeddelande visas kontaktprofilerna inte längre som standard. Du kan fortfarande visa kontaktprofiler för ett visst e-postmeddelande genom att klicka påKontaktprofileriHubSpoti Outlook-bandet.

Observera:omGDPR är aktiverati ditt konto, kommer kontaktprofilerna alltid att vara aktiverade i din inbox i Outlook.

Oavsett om du använder Office 365-tillägget ellerOutlook-tilläggetfungerar kontaktprofiler på samma sätt.I den här artikeln behandlas följande funktioner för kontaktprofiler i tilläggsprogrammen, med Office 365-tilläggsprogrammet i ett Outlook.com-konto som exempel:

Sök i din HubSpot-kontaktdatabas

I rutan för kontaktprofiler kan du använda sökfältet för att söka efter en specifik kontakt i din HubSpot-kontaktdatabas med hjälp av namn eller e-postadress. När du har valt kontakten får du fram mer information från deras HubSpot-kontaktpost i rutan.

Redigera kontaktens egenskaper och skapa tillhörande uppgifter eller affärer

När du klickar på en kontaktsnamni rutan visas mer information om kontakten som hämtas från ditt HubSpot-konto, inklusive kontaktens avsnittOm, affärer, uppgifter och tidslinje. Du kan redigera kontaktens egenskaper under avsnittetOmoch skapa uppgifter under avsnittetUppgifter.

Om kontakten haravregistrerat sig från dina e-postmeddelanden visas dessutom ett meddelande i rutan under deras e-postadress.

clients-unsubscribe

Redigera kontaktegenskaper

När du har sökt efter en viss kontakt och klickat på namnet för att se mer information kan du redigera kontaktens egenskaper i rutan för kontaktprofiler (den här informationen sparas också i HubSpot-kontaktregistret):

  • Klicka påOmi fönstret för att visa kontaktens egenskaper. Egenskaperna här är de somanges som standardi ditt HubSpot-konto.
  • Håll muspekaren över den kontaktegenskap som du vill redigera och klicka påpennikonen.

  • Ange ett nytt värde för egenskapen och klicka påSpara.

Skapa uppgifter för en kontakt

När du har sökt efter en viss kontakt och klickat på namnet för att se mer information kan du skapa en uppgift som kopplas till kontakten:

  • Klicka påUppgifter i rutan för kontaktprofiler.
  • Här ser du kontaktpersonens befintliga uppgifter om de har några. Klicka påSkapa uppgiftför att skapa en ny uppgift för kontakten.
  • Två fält visas. Ange uppgiftensnamnoch välj ettförfallodatumför uppgiften.
  • Klicka påSpara.

Uppgiften sparas i kontaktprofilerna under avsnittetUppgifterför kontakten. Den sparas också i HubSpot underUppgifter

i din huvudnavigeringsmeny och på kontaktpersonens tidslinje.

Skapa erbjudanden för en kontakt

  • Klicka påUppdrag i rutan för kontaktprofiler.
  • Här visas alla befintliga avtal. Klicka på .Skapa avtalför att skapa ett nytt avtal för posten.
  • Ange eller välj en värde för varje obligatoriskt fält. Du kan uppdatera vilka fält som visas när du skapar en ny affär.
  • I Associera affär med klickar du på Kontakt rullgardinsmenyn och välj kryssrutorna för ytterligare kontakter som är kopplade till affären. Om det behövs, klickar du på Företag rullgardinsmenyn för att välja ett annat företag som affären ska associeras med.
  • När du är klar klickar du på Skapa avtal.
Det nyskapade avtalet kommer nu att visas på kontaktprofil i Outlook samt på din indexsida för erbjudanden i HubSpot.

Få tillgång till kontaktregistret i HubSpot för att ringa upp

Du kan söka i din databas och redigera kontakter direkt från din inkorg, men du kan också navigera till kontaktregistret i HubSpot för att se ytterligare information. För att göra det klickar du på kontaktensnamn i kontaktprofilrutan. Klicka sedan på rullgardinsmenynÅtgärderoch väljÖppna i CRM.

Du kan också väljaRing. Kontaktpersonens register i HubSpot öppnas i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren, ochRingovanför tidslinjen väljs automatiskt.