Skapa målrapporter i den anpassade rapportbyggaren

Med den anpassade rapportbyggaren kan du rapportera om mål tillsammans med affärer och andra CRM-data. Välj mål som primär datakälla, koppla den till affärer och koppla eventuellt affärer till kontakter, företag, aktiviteter, möten och andra CRM-objekt med hjälp av rapportering över flera objekt.

Användningsfall

En vice försäljningschef märkte att trots att teamet kände sig upptaget missade företaget sina kvartalsvisa intäktsmål. De kunde inte avgöra om problemet var att säljarna inte avslutade tillräckligt många affärer eller om de helt enkelt inte inledde tillräckligt många nya konversationer till att börja med.

För att lösa detta implementerade VP två specifika målrapporter för att övervaka hälsan i deras försäljningstratt.

• Affärsbelopp x målsättning (månadsintäkter jämfört med målsättning). Den här rapporten visar hur månatliga intäkter från avslutade affärer stämmer överens med dina månatliga intäktsmål över tid.
  • Rapportens namn: Affärsbelopp x målsättning
  • Primär datakälla: Mål
  • Sekundär datakälla: Affärer
  • X-axel: Slutdatum (frekvens: månadsvis)
  • Y-axel :
    • Summan av Goal target (målsättning)
    • Summan av Belopp för avslutad affär i hemvaluta (faktisk intäkt)
  • Filtrera: KPI-enhetstypen är lika med alla av Currency
• Skapade affärer x målsättning (skapade affärer per månad jämfört med målsättning). Den här rapporten visar hur många affärer ditt team skapade varje månad jämfört med deras mål för skapande av affärer.
  • Rapportens namn: Skapade avtal x Målsättning
  • Primär datakälla: Mål
  • Sekundär datakälla: Avtal
  • X-axel: Slutdatum (frekvens: månadsvis)
  • Y-axel:
    • Antal avtal
    • Summan av målsättningen (målsättning)
  • Filtrera: KPI-enhetstyp är lika med alla av Number

Genom att kombinera dessa två rapporter skapar företaget en kultur med hög ansvarsskyldighet. Representanterna vet exakt hur många affärer de behöver för att nå sina mål. Cheferna får en makrobild av tillväxten. Om båda rapporterna uppfyller målen kan de tryggt investera mer i olika områden.

Förstå kraven

För att kunna skapa målrapporter, vänligen notera följande:

Filter för typ av KPI-enhet krävs

Mål kan spåra olika enhetstyper, t.ex. valuta, antal, varaktighet eller decimal. Eftersom dessa enhetstyper inte är jämförbara måste varje aggregerad målrapport i den anpassade rapportbyggaren innehålla ett filter för KPI-enhetstyp. Läs mer om hur du aktiverar KPI-enhetstypfiltret.

Om du hoppar över det här filtret laddas rapporten ändå, men värden från olika enhetstyper läggs ihop, vilket innebär att totalsummor och jämförelser inte blir meningsfulla. Till exempel bör ett mål för "Intäkter" (valuta) och ett mål för "Bokade möten" (antal) inte kombineras i ett mätvärde.

Filtrering av mål

Du måste lägga till ett målfilter i din rapport för att fokusera på ett enda mål eller en definierad uppsättning mål.

Utan detta filter kommer rapporten fortfarande att köras, men värden från olika mål kommer att kombineras, vilket gör totalsummor och jämförelser otillförlitliga.

Associationer och begränsningar

Mål är endast direkt associerade med affärer. Du kan inte direkt associera mål med kontakter, företag, ärenden eller andra CRM-objekt, men du kan inkludera dessa poster genom att länka dem via erbjudanden i kundrapportbyggaren.

HubSpot stöder upp till 10 000 affärer som är kopplade till ett enda mål och 10 000 mål som är kopplade till en enda affär. Om du når någon av dessa gränser kommer du inte att kunna lägga till fler associationer för den posten.

Tidsblockering och målkadens

Mål skapas för en viss tidsperiod, t.ex. varje vecka, månad, kvartal eller år.

Exempelvis bör månatliga mål använda månadsgruppering och kvartalsmål bör använda kvartalsgruppering. Läs mer om hur du ställer in datagruppering för din rapport.

Skapa mål i den anpassade rapportbyggaren

Så här skapar du mål i den anpassade rapportbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
2. Klicka på Skapa längst upp till höger och sedan på Skapa rapport.
3. Välj Anpassad rapport i menyn till vänster i sidofältet. Klicka sedan på Nästa.
4. Klicka på Skapa rapport på egen hand i menyn i vänster sidofält.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj Mål.
6. Aktivera knappen Lägg till fler datakällor och lägg sedan till erbjudanden och andra CRM-objekt som du vill inkludera via erbjudanden, t.ex. kontakter eller företag.
7. Klicka påNästa.

Observera: När du väljer Goals som primär datakälla ser du ytterligare CRM-datakällor (t.ex. Kontakter, Företag). Dessa kan endast anslutas via Deals, så när du lägger till en av dem kommer Deals att läggas till automatiskt.

Lägg till nyckelegenskaper

På fliken Data söker du efter och väljer de egenskaper du vill använda. Gå sedan till fliken Konfigurera:

1. Från Goals lägger du till egenskaper för kärnmål, t.ex:
   • Målmål: det målvärde som du spårar
   • Målets framstegsbelopp eller Kpi-framstegsprocent: faktiska framsteg
   • Kpi-enhetstyp: valuta, nummer, varaktighet eller decimal
   • Måltyp, milstolpe eller målnamn: för att identifiera målet
   • Ägare eller HubSpot-team: den tilldelade
   • Startdatum och Slutdatum: målets tidsperiod
2. Från Deals lägger du till de deal-egenskaper som du vill jämföra med dina mål, t.ex:
   • Belopp eller Belopp i företagets valuta
   • Pipeline- och avtalsstadium
   • Stängningsdatum eller skapandedatum
3. Hur du placerar dessa egenskaper beror på vilken insikt du försöker få från rapporten. Till exempel:
   • För att analysera framsteg över tid placerar du en datumegenskap (t.ex. Startdatum eller Stängningsdatum) på x-axeln, ett numeriskt mått (t.ex. Målmål, Målförloppsbelopp eller Belopp) på y-axeln och använder Ägare, HubSpot-team, Måltyp eller Pipeline som uppdelning.
   • Om du vill ha en tabellvy lägger du till samma egenskaper i avsnittetKolumner för att visa varje målpost tillsammans med dess associerade affärer.

Lägg till filtret KPI-enhetstyp

Som nämnts i avsnittet om krav måste du aktivera filtret för KPI-enhetstyp.

1. Klicka på Filter eller Avancerade filter längst upp i rapporten.
2. Lägg till ett filter på KPI-enhetstyp med är lika med alla och välj exakt ett värde: Valuta, Nummer, Decimal eller Varaktighet.

Detta förhindrar att blandade enhetstyper aggregeras tillsammans och undviker felaktiga totalsummor.

Konfigurera datumintervall och gruppering

Som vi nämnde i avsnittet om krav skapas mål för en viss tidsperiod och måste grupperas därefter.

1. I filterfältet väljer du en datumegenskap (t.ex. målets period eller slutdatum) och anger ett datumintervall.
2. På samma datumegenskap (som vanligtvis används på x-axeln) öppnar du dess inställningar och ställer in frekvensen till veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årlig så att den matchar varaktigheten för de mål du analyserar.

Välj visualisering

För att välja hur dina data ska visas (t.ex. diagram, tabell):

Välj en diagramtyp under Diagram på fliken Konfigurera.

• För målutveckling över tid använder du vertikala stapel-, linje- eller ytdiagram.
• Placera din datumegenskap på x-axeln, ditt mått (t.ex. summan av målbeloppet eller uppnått värde) på y-axeln och dela eventuellt upp efter ägare, HubSpot-team, måltyp eller pipeline.

Observera: Om du vill visa valutasymboler i diagrammet för intäktsmål klickar du på egenskapen Målmål och ställer sedan in format till Valuta i panelen Redigera och klickar på Verkställ.

Spara och hantera rapporten

Så här sparar och hanterar du rapporten:

1. Klicka på Spara rapport uppe till höger.
2. Namnge rapporten och välj om du vill lägga till den i din rapportlista eller i en ny eller befintlig instrumentpanel.

Du kan sedan hantera, dela och exportera rapporten från din rapportlista eller dina instrumentpaneler.