Ge kunderna kontroll över sin kommunikation med ditt företag med hjälp av en kundportal. En kundportal är ett hem bakom en inloggning där kunderna kan visa, öppna och svara på sina supportärenden. Vanligtvis kommer kunderna åt kundportalen via Kunskapsbasen, men du kan också dela en länk till portalen direkt med dina kunder.
Endast konversationer som är kopplade till ett ärende visas i kundportalen; detta inkluderar meddelanden som skickas till en chatt, Facebook Messenger, inskick av formulär eller teamets e-postkanaler som är anslutna till konversationens inkorg eller helpdesk. E-postmeddelanden som skickas till eller från en e-postadress som inte är ansluten till konversationsinkorgen eller helpdesken visas inte i kundportalen.
Observera: Du måste ha tillgång tillinställningarna för Kundportalen för att kunna konfigurera kundportalen.
Innan du slår på din kundportal måste du ansluta en domän, konfigurera din inloggnings- och autentiseringsmetod och anpassa ditt språk för samtycke till behandling. Du kan också hantera kundportalens varumärkesprofilering, förhandsgranska mallarna för biljettlistningssidan och biljettdetaljsidan och lägga till ett supportformulär i kundportalen.
Du kan redigera URL-sluggen i inställningarna för din kundportal. Om du inte redan har en domän konfigurerad för din kunskapsbas kan du ansluta en från inställningarna för din Kundportal :
Observera: du kan inte använda standarddomänen hs-sites som värd för din kundportal.
Kundportalen visas på det primära språk som har ställts in för din domän. Om du ändrar domänens språk i inställningarna för Domäner och webbadresser uppdateras även kundportalens språk. Klicka på Hantera domänspråk för att göra ändringar i din domän. Läs mer om HubSpots språkerbjudanden.
Observera: Kundportaler på flera språk stöds inte för närvarande.
Dina kunder måste logga in för att få tillgång till sin kundportal. Du kan antingen kräva medlemsregistrering för att få åtkomst till portalen eller ge åtkomst med hjälp av SSO (single sign-on).
Ett enkelt registreringsmejl skickas till listan med kontakter. Läs mer om hur du anpassar registreringsmejlet.
Du kan välja och redigera de systemsidor som dina kunder ska använda när de går in på sin portal, inklusive de sidor där de kan registrera sig, logga in och logga ut. Du kan också konfigurera en sida för nekad åtkomst och sidor för återställning av lösenord.
Så här ställer du in systemsidorna för din kundportal:
SSO gör det möjligt för dina kunder att använda en enda uppsättning inloggningsuppgifter i din externa app och kundportal.
Om du låter kunderna registrera sig själva för att få tillgång till kundportalen bör du konfigurera ditt samtyckesmeddelande så att de får veta hur du kommer att använda deras uppgifter.
Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot, är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.
Detta kommer endast att uppdatera texten för samtycke till behandling för din kundportal. Läs mer om hur du ställer in standardtext för meddelande och samtycke för andra HubSpot-verktyg.
Med hjälp av filter kan du anpassa vilka biljetter som ska visas i kundportalen. Endast de ärenden som uppfyller de filterkriterier som väljs här kommer att visas i kundportalen. Om du till exempel bara vill att de ärenden som skapats i din supportpipeline ska visas kan du ställa in en filtreringsregel som bara inkluderar ärenden i en viss pipeline.
För att kontrollera vilka konversationer som kommer att visas i kundportalen använder du kortetKonverteringar i biljettpostens högra sidofält. Om flera konverteringstrådar är kopplade till ett ärende visas endast den senaste tråden i kundportalen.
Vi rekommenderar att du och ditt team använder anteckningar och kommentarer för att kommunicera internt om era ärenden, eller sätter upp filtreringsregler för att filtrera bort all intern kommunikation från kundportalen.
Du kan också välja vilka ärenden en kontakt har tillgång till i kundportalen:
Om du väljer Allow your customer to view any tickets that their company is associated with, kan dina kunder växla mellan sina egna biljetter och företagets biljetter. När kunden loggar in på sin kundportal kan de klicka på rullgardinsmenyn Visa längst upp till höger i vyn Biljetter och sedan välja ett alternativ:
Du kan välja en standardinkorg för ärenden i kundportalen som inte är kopplade till en konvertering i inkorgen. Om en kund till exempel ringer din supporttelefon och en representant skapar ett ärende åt kunden, kommer ärendet att visas i kundens kundportal men inte associeras med en tråd i inkorgen. När kunden loggar in på sin kundportal kan han eller hon svara på ärendet och svaret kommer att visas i den inkorg som du väljer här.
När en kund loggar in på sin kundportal kan de se en lista över sina ärenden på listningssidan och sedan klicka på enskilda ärenden för att se den tillhörande konversationen. Du kan förhandsgranska mallarna för listningssidan och detaljsidan för ärenden, granska inställningarna för varumärkesprofilering eller lägga till ett supportformulär i portalen så att besökarna kan skicka in ett nytt ärende.
Observera: om du gör ändringar i temastilarna kommer dessa ändringar att gälla för listningssidan, biljettdetaljsidan och biljettformulärsidan.
När en kund befinner sig i kunskapsbasen visas en hyperlänk Gå till [namn på kundportal] längst upp till höger.
Du kan lägga till ett supportformulär i din kundportal så att en besökare som är inloggad kan skicka in en ny supportbegäran från kundportalen. En länk File a Support Ticket visas i kundportalens navigeringsmeny.
Du måste välja ett formulär som innehåller ärendeegenskaper och som är anslutet till inkorgen för konverteringar. Om du vill lägga till ärendeegenskaper i formuläret kan du antingen skapa ett formulär med formulärmallen Support eller aktivera ärendeegenskaper i formulärbyggaren. Så här aktiverar du Ärendeegenskaper för ett formulär:
Ett ärende skapas för varje inskick av formulär, som visas i kundens egen kundportal utöver din inkorg för konverteringar.
När du har slutfört konfigurationsstegen kan du slå på din kundportal genom att klicka på knappen för att slåPÅ.
Alla meddelanden som skickas från kundportalen till ditt team visas i konverteringens inkorg och visas som ett e-postengagemang på postens tidslinje.
För att komma åt kundportalen kan du antingen dela länken till portalen med dina kunder eller så kan de komma åt portalen via Kunskapsbasen. Så här visar du din kundportal:
Beroende på vilken inloggnings- och autentiseringsmetod du har valt kan kunden behöva konfigurera sina inloggningsuppgifter innan han eller hon får tillgång till kundportalen.
Observera: om du är inloggad på ditt HubSpot-konto när du besöker kundportalen behöver du inte logga in för att se listningssidan för biljetter.
När dina besökare loggar in på kundportalen kan de se alla sina öppna och stängda ärenden på listningssidan för ärenden och filtrera och söka efter befintliga ärenden.
Följande Ärendeegenskaper är som standard synliga i kundportalen:
Som standard visas statusen för ett ärende endast som Öppen eller Stängd. För att göra det fullständiga namnet på en status för ett ärende synligt kan du uppdatera dina inställningar för kundportalen:
För att se mer information om ärendet och tillhörande konverteringar kan din kund klicka på namnet på ett ärende för attöppna sidan med information om ärendet. Kunden kan svara på alla öppna ärenden genom att skriva ett meddelande i textrutan och inkludera en filbilaga i sitt svar.
Observera: Om flera konverteringstrådar är kopplade till ett ärende visas endast den senaste tråden i kundportalen.
Om kunden behöver skicka in ett nytt ärende kan han eller hon klicka på Skicka in ett supportärende. Då kommer de till det ärendeformulär som du skapade så att de kan skicka in en ny fråga.
För att logga ut från sin portal kan kunden klicka på Logga ut längst upp till höger. För att automatiskt logga ut kunder efter en tids inaktivitet kan du ställa in tidsgränser för inaktiva sessioner.