Upprätta en kundportal

En kundportal är ett inloggningsskyddat utrymme där kunderna kan komma åt och hantera sina supportärenden. Vanligtvis kommer kunderna åt kundportalen via kunskapsdatabasen, men du kan också dela en länk till portalen direkt med dina kunder.

Innan du sätter igång

Innan du konfigurerar din kundportal bör du tänka på följande:

• För att kunna konfigurera kundportalen måste du ha tillgång till inställningarna för kundportalen.
• Endast ärenden kommer att visas i kundportalen:
  • Konversationer som inte är kopplade till ett ärende visas inte i kundportalen. Detta inkluderar meddelanden som skickas till chatt, Facebook Messenger, formulär eller teamets e-postkanaler som är anslutna till konversationsinkorgen eller helpdesken.
  • Ärenden behöver inte ha en associerad konversation för att visas i kundportalen.

Konfigurera en kundportal

1. Klicka på Konfigurera din kundportal.
2. Ange ett namn på portalen. Det här är den titel som visas i webbläsarfliken när kunderna är inloggade i kundportalen.
3. Klicka på Nästa: Anslut en domän.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Portal domain och välj en domän. I fältet Slug anger du den slug som kommer att visas i slutet av din URL.
   • Om du inte har någon domän ansluten kan du läsa mer om hur du ansluter en domän till HubSpot.
   • Kundportaler som finns på en HubSpot-levererad systemdomän (t.ex. hs-sites eller hubspotpagebuilder) skickar inte e-postmeddelanden om medlemskap till en medlemsåtkomstgrupp.
   • Kundportalen kommer att visas på det primära språk som ställts in för din domän.
     • Om du ändrar domänens språk i inställningarna för Domäner och webbadresser uppdateras även kundportalens språk. Läs mer om hur du hanterar dina domänspråk.
     • Kundportaler med flera språk stöds inte för närvarande. Läs mer om HubSpots språkerbjudanden.

6. Klicka på Nästa: Ställ in dina biljetter.
   
   

7. Om du vill välja en standardinkorg dit nya ärenden skickas klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en inkorg eller helpdesk.
8. I avsnittet Behörigheter för kundärenden väljer du bland följande alternativ:
   • Låt dina kunder endast visa ärenden som deras kontakt är associerad med: när en kontakt loggar in på kundportalen visas endast de ärenden som är associerade med deras kontaktpost.
   • Tillåt dina kunder att visa alla ärenden som deras företag är kopplat till: när en kontakt loggar in på kundportalen visas alla ärenden som är kopplade till deras primära företagspost, utöver de ärenden som är kopplade till deras kontaktpost.
9. Klicka på Nästa: Konfigurera åtkomst.
10. Välj ett alternativ i avsnittet Access Control (Åtkomstkontroll ):
    • Access group membership required option, klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj de åtkomstgrupper som du vill ge åtkomst till. Ett enkelt registreringsmejl skickas till kontaktlistan. Läs mer om hur du anpassar registreringsmejlet.
    • Självregistrering krävs: Tillåt vem som helst att registrera sig och skapa en egen inloggning till kundportalen. Om du vill välja det här alternativet måste du ha aktiverat självregistrering i inställningarna för privat innehåll.
11. Klicka på Slutför konfigurationen av din portal.

Observera att registreringsrelaterade e-postmeddelanden kommer att skickas till en kontakts e-postadress för medlemmar.

Hantera inställningar för kundportalen

När du har skapat din kundportal kan du konfigurera dess inställningar. Du kan t.ex. redigera portalens domän, anpassa hur ärenden visas, hantera inställningar för samtyckesmeddelanden eller lägga till ett supportformulär. Läs mer om hur du hanterar kundportalen.