Ge kunderna kontroll över sin kommunikation med ditt företag med hjälp av en kundportal. En kundportal är ett hem bakom en inloggning där kunderna kan se, öppna och svara på sina supportärenden. Vanligtvis kommer kunderna åt kundportalen via kunskapsdatabasen, men du kan också dela en länk till portalen direkt med dina kunder.
Endast konversationer som är kopplade till ett ärende visas i kundportalen; detta inkluderar meddelanden som skickas till en chatt, Facebook Messenger, formulärinlämning eller ansluten e-postkanal för team. E-postmeddelanden som skickas till eller från en e-postadress som inte är ansluten till konversationens inkorg visas inte i kundportalen.
Observera: du måste ha tillgång till kundportalens inställningar för att kunna konfigurera kundportalen.
Innan du slår på din kundportal måste du ansluta en domän, konfigurera din inloggnings- och autentiseringsmetod och anpassa ditt språk för samtycke till behandling. Du kan också hantera kundportalens varumärke, förhandsgranska mallarna för biljettlistan och biljettdetaljsidan och lägga till ett supportformulär i din kundportal.
Du kan redigera URL-sluggen i inställningarna för din kundportal. Om du inte redan har konfigurerat en domän för din kunskapsdatabas kan du ansluta en från dina kundportalinställningar :
Observera: du kan inte använda standarddomänen hs-sites som värd för din kundportal.
Kundportalen kommer att visas på det primära språk som ställts in för din domän. Om du ändrar domänens språk i inställningarna Domäner och webbadresser uppdateras även kundportalens språk. Klicka på Hantera domänspråk för att göra ändringar i din dom än. Läs mer om HubSpots språkutbud.
Observera: kundportaler med flera språk stöds inte för närvarande.
Dina kunder måste logga in för att komma åt sin kundportal. Du kan antingen kräva medlemsregistrering för att få åtkomst till portalen eller tillhandahålla åtkomst med SSO (Single Sign-On).
Ett enkelt registreringsmejl skickas till listan med kontakter. Läs mer om hur du anpassar registreringsmejlet.
Du kan välja och redigera de systemsidor som dina kunder ska använda när de öppnar sin portal, inklusive de sidor där de kan registrera sig, logga in och logga ut. Du kan också konfigurera en sida för nekad åtkomst och sidor för återställning av lösenord.
Så här konfigurerar du kundportalens systemsidor:
Med SSO kan dina kunder använda en enda uppsättning inloggningsuppgifter i din externa app och kundportal.
Om du låter kunder registrera sig själva för att få tillgång till sin kundportal bör du konfigurera ditt meddelande om samtycke för att informera dem om hur du kommer att använda deras uppgifter.
Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.
Detta uppdaterar endast texten om samtycke till bearbetning för din kundportal. Läs mer om hur du ställer in standardtext för meddelande och samtycke för andra HubSpot-verktyg.
Med hjälp av filter kan du anpassa vilka ärenden som visas i kundportalen. Endast de ärenden som uppfyller de filterkriterier som valts här kommer att visas i kundportalen. Om du till exempel bara vill att ärenden som skapats i din supportpipeline ska visas kan du ställa in en filtreringsregel som bara inkluderar ärenden i en viss pipeline.
Om du vill kontrollera vilka konversationer som visas i kundportalen kan du använda kortetKonversationer i ärendepostens högra sidofält. Om flera konversationstrådar är kopplade till ett ärende visas endast den senaste tråden i kundportalen.
Vi rekommenderar att du och ditt team använder anteckningar och kommentarer för att kommunicera internt om era ärenden, eller ställer in filtreringsregler för att filtrera bort all intern kommunikation från kundportalen.
Du kan också välja vilka ärenden en kontakt ska ha tillgång till i kundportalen:
Om du väljer Tillåt din kund att se alla ärenden som deras företag är kopplat till kan dina kunder växla mellan sina egna ärenden och företagets ärenden. När kunden loggar in på sin kundportal kan de klicka på rullgardinsmenyn Visa längst upp till höger i vyn Biljetter och sedan välja ett alternativ:
Du kan välja en standardinkorg för ärenden i kundportalen som inte är kopplade till en konversation i inkorgen. Om en kund till exempel ringer din supporttelefon och en representant skapar ett ärende för kunden, visas ärendet i kundens portal men kommer inte att associeras med en tråd i inkorgen. När kunden loggar in på sin kundportal kan de svara på ärendet och deras svar kommer att visas i den inkorg som du väljer här.
När en kund loggar in på sin kundportal kan de se en lista över sina ärenden på listningssidan och sedan klicka på enskilda ärenden för att se den tillhörande konversationen. Du kan förhandsgranska mallarna för ärendeförteckningen och detaljsidan, granska dina varumärkesinställningar eller lägga till ett supportformulär i din portal så att besökare kan skicka in ett nytt ärende.
Observera: Om du gör ändringar i temastilarna kommer dessa ändringar att gälla för sidan med biljettlistan, biljettdetaljerna och biljettformuläret.
När en kund befinner sig i kunskapsdatabasen visas en hyperlänk Gå till [kundportalens namn] längst upp till höger.
Du kan lägga till ett supportformulär i din kundportal så att en inloggad besökare kan skicka in en ny supportbegäran från sin kundportal. Länken Skicka ett supportärende visas i kundportalens navigeringsmeny.
Du måste välja ett formulär som innehåller ärendeegenskaper och som är kopplat till inkorgen för konversationer. Om du vill lägga till ärendeegenskaper i ditt formulär kan du antingen skapa ett formulär med hjälp av formulärmallen Support eller aktivera ärendeegenskaper i formulärbyggaren. Så här aktiverar du ärendeegenskaper för ett formulär:
Ett ärende skapas för varje formulär som skickas in, och det visas i kundens egen kundportal utöver din inkorg för konversationer.
När du har slutfört konfigurationsstegen kan du slå på din kundportal genom att klicka på för att slåPÅ strömbrytaren .
Alla meddelanden som skickas från kundportalen till ditt team kommer att visas i konversationernas inkorg och som ett e-postengagemang på postens tidslinje.
För att komma åt kundportalen kan du antingen dela länken till portalen med dina kunder eller så kan de komma åt portalen via kunskapsbasen. Så här visar du din kundportal:
Beroende på vilken inloggnings- och autentiseringsmetod du har valt kan kunden behöva konfigurera sina inloggningsuppgifter innan de kan komma åt sin kundportal.
Observera: Om du är inloggad på ditt HubSpot-konto när du besöker kundportalen behöver du inte logga in för att se biljettlistningssidan.
När dina besökare loggar in på kundportalen kan de se alla sina öppna och stängda ärenden på sidan med ärendeförteckningen, samt filtrera och söka efter befintliga ärenden.
Följande ärendeegenskaper är synliga i kundportalen som standard:
Som standard visas statusen för ett ärende endast som Öppen eller Stängd. För att göra det fullständiga namnet på statusen för ett ärende synligt kan du uppdatera inställningarna i din kundportal:
För att se mer information om ärendet och de tillhörande konversationerna kan kunden klicka på namnet på ärendetför att öppna sidan med information om ärendet.Kunden kan svara på alla öppna ärenden genom att ange ett meddelande i textrutan och inkludera en bifogad fil isitt svar.
Observera: Om flera konversationstrådar är kopplade till ett ärende visas endast den senaste tråden i kundportalen.
Om kunden behöver skapa ett nytt ärende kan de klicka på Skapa ett supportärende. Detta tar dem till det ärendeformulär som du skapade så att de kan skicka in ett nytt problem.
För att logga ut från portalen kan kunden klicka på Logga ut längstupp till höger. För att automatiskt logga ut kunder efter en period av inaktivitet kan du ställa in timeouts för inaktiva sessioner.