Konfigurera standardinställningarna för betalningslänkar

Ställ in standardinställningar för betalningslänkar som gäller varje gång en användare skapar en betalningslänk i ditt HubSpot-konto och skapa enhetlighet mellan dina betalningslänkar. Du kan till exempel konfigurera inställningarna så att nya affärer skapas automatiskt, anpassa texten på utcheckningssidan och låta köpare använda rabattkoder. Du kan uppdatera enskilda inställningar för betalningslänkar när du skapar eller redigerar betalningslänkar.

Innan du börjar

Förstå kraven

Innan du tar emot betalningar via betalningslänkar måste du konfigurera ett av följande alternativ för betalningshantering:

• HubSpot Payments: HubSpots betalningshanteringsalternativ, tillgängligt för företag med säte i USA, Kanada eller Storbritannien. Tillgängligt med Starter-, Professional- eller Enterprise-konton.
• Stripe som betalningshanteringsalternativ: använd Stripe för betalningshantering i HubSpot. Tillgängligt internationellt med vissa undantag. Stripe-betalningshantering är tillgängligt för alla prenumerationer.

Konfigurera standardinställningar för betalningslänkar

Konfigurera standardinställningarna för betalningslänkar. När du har sparat dina ändringar kommer nya betalningslänkar att använda standardinställningarna. Du kan ändra inställningarna för enskilda betalningslänkar när du skapar eller redigerar dem.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Betalningslänkar.

Skapa affärer från betalningslänkar

Så här skapar du affärer från alla betalningslänkar som standard:

1. Aktivera alternativet Tillåt betalningslänkar att skapa nya affärer.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Affärspipeline och välj den pipeline som affären ska läggas till i.
3. Klicka på rullgardinsmenyn ”Affärsfas” och välj den affärsfas som ska användas efter ett köp via en betalningslänk (t.ex. ”Avslutad – vunnen”).
   För att skapa en ny affär för varje köp via betalningslänk, aktivera alternativet ”Tillåt betalningslänkar att skapa nya affärer ” under ”Affärer”. Läs mer om hur betalningslänkar skapar och kopplar samman affärer.

Skapa avtal automatiskt från betalningslänkar (BETA)

Observera: för att skapa avtal från betalningslänkar måste du vara registrerad i betaversionen av ”Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts” samt i betalningslänkar kan skapa avtal .

Avtal är den centrala källan till information om bekräftade intäkter i HubSpot. Läs mer om hur avtal fungerar i HubSpot. Om du föredrar att skapa avtal direkt utan att köparen gör ett köp via en betalningslänk kan du läsa mer om att skapa avtal direkt (BETA).

När en betalningslänk skapar avtal kan du använda den för att hantera löpande fakturering, fakturaskapande och betalningsinkassering. Så snart en köpares första kortbetalning har behandlats (eller en betalning som kräver auktorisering har påbörjat auktoriseringsprocessen) skapas ett avtal och fakturor genereras.

Observera: att aktivera den här inställningen påverkar inte befintliga betalningslänkar. Om du vill att en befintlig betalningslänk automatiskt ska skapa avtal, redigerardu betalningslänken och aktiverar inställningen för den enskilda betalningslänken.

Så här skapar du automatiskt avtal från alla betalningslänkar som standard:

1. Slå på alternativet Skapa ett avtal efter varje lyckad betalning.

2. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Tillåt användning av rabattkoder

Observera: rabattkoder kan inte användas när automatisk kontraktsskapande är aktiverat.

Så här gör du för att som standard tillåta köpare att använda alla aktiva rabattkoder på alla betalningslänkar:

1. Under Rabattkoder aktiverar du alternativet Tillåt köpare att använda alla aktiva rabattkoder.
2. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Läs mer om hur du skapar och hanterar rabattkoder.

Lägg till text under kassans totalsumma

Så här lägger du till en förklarande text under kassans totalsumma för alla betalningslänkar som standard:

1. Under Textfält anger du den kompletterande texten i textfältet. Använd formateringsverktygsfältet för att formatera texten, lägga till en länk eller använda ett textutdrag.
2. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Observera: den här inställningen gäller endast betalningslänkar som skapas efter att inställningen har aktiverats. Befintliga betalningslänkar uppdateras inte. För att uppdatera befintliga betalningslänkar redigerar du betalningslänken och lägger till texten på fliken Inställningar.

Lägg till formulärfält i betalningslänkens kassa

För att lägga till fält för att samla in mer information från köpare när de gör ett köp, under Kontaktuppgifter:

1. Klicka på ad + Kontaktegenskap för att lägga till en kontaktegenskap. Du kan lägga till standardegenskaper eller anpassade egenskaper från egenskapsgruppen Kontaktinformation.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till kontaktattribut och välj ett attribut. Klicka sedan på Spara.
   
   
3. Klicka på + Företagsegenskap för att lägga till en företagsegenskap. Du kan lägga till standardegenskaper eller anpassade egenskaper.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till företagsegenskap och välj en egenskap. Klicka sedan på Spara.
5. Om du vill redigera egenskapsetiketten och hjälptexten klickar du på redigeringsikonen ” edit ” bredvid en egenskap, uppdaterar etiketten och hjälptexten och klickar sedan på ”Spara”.
6. Om du vill att köpare ska ange ett värde markerar du kryssrutan Obligatoriskt bredvid en egenskap.
7. Om du vill ändra ordningen på formuläregenskaperna klickar du på draghållaren dragHandle bredvid en egenskap. Dra och släpp den till en annan position.
   
   
8. Egenskaperna visas under fältet E-postadress vid utcheckningen.

Ställ in standardalternativ för fakturering och leverans

Så här ställer du in standardalternativ för fakturering och leverans:

1. Klicka på kassainställningarunder Fakturerings- och leveransinformation.

2. Standardbetalningsmetoder ställs in under betalningsinställningar.

Välj vart köparna ska dirigeras efter betalningen

För att välja vart köparna ska dirigeras efter betalningen, under Bekräftelsessida:

1. Om du vill visa en ordersammanfattning väljer du Visa en standardsida med orderinformation.

2. Om du vill omdirigera till en annan sida väljer du Omdirigera till en annan sida.

   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Välj eller lägg till en länk” och välj en sida från ditt HubSpot-innehåll.
   • För att ange en extern länk som mål, klicka på rullgardinsmenyn Välj eller lägg till en länk och välj Lägg till extern länk. Ange URL-adressen i dialogrutan och klicka sedan på Lägg till.
3. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Nästa steg

• Läs mer om hur du skapar och hanterar betalningslänkar för att börja ta emot betalningar från dina köpare.
• Läs mer om hur du lägger till betalningslänkar i ditt innehåll, till exempel på sidor och i marknadsföringsmejl.
• Läs mer om hur du hanterar betalningar, inklusive hur du utfärdar återbetalningar och kvitton.