Använda betalningsdata i andra HubSpot-verktyg

Använd betalningsegenskaper i andra verktyg, t.ex. arbetsflöden, segment och rapporter för att automatisera, organisera och analysera betalningsdata i HubSpot.

Skicka ett välkomstmejl efter en lyckad betalning

Skapa ett betalningsbaserat arbets flöde för att skicka ett välkomstmeddelande till köpare så snart en lyckad betalning har gjorts.

1. Skapa ett nytt arbetsflöde med hjälp av objektet Payments.
2. Ställ in egenskapen Source som utlösare för att filtrera betalningar som gjorts med valfri betalningslänk. Om du vill skapa ett arbetsflöde för en specifik betalningslänk använder du egenskapen Source ID.
3. Markera åtgärden Skicka e-post och välj sedan det e-postmeddelande som ska skickas till alla som slutför en betalning.
   
   
   

Skapa en uppgift när en betalning med högt värde har misslyckats

Skapa ett betalningsbaserat arbetsflöde för att automatiskt skapa en uppgift när en betalning över ett visst belopp har misslyckats.

1. Skapa ett nytt arbetsflöde med hjälp av objektet Payments.
2. Använd egenskapen Status som utlösare och ställ in statusen på Misslyckades.
3. Lägg till ytterligare kriterier med hjälp av egenskapen Amount paid och ange sedan beloppet.
4. Välj åtgärden Skapa uppgift och konfigurera uppgiften.
   
   
   

Skapa ett segment av kontakter som betalade med kort

Skapa ett segment med kontakter som har betalat med kort.

1. Skapa ett segment med hjälp av objektet Kontakter.
2. Klicka på + Lägg till filter.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Visning och välj Betalningar.
   • Lägg till filtret Betalningsmetod är något av följande Kort.
     
     
     
3. Använd segmentet för att skapa rapporter om betalningsmetoder.

Identifiera kunder med förfallna betalningar

Skapa ett segment för att identifiera förfallna betalningar. Använd segmentet för att skapa uppföljningar, varna en account manager eller säljare och markera uteblivna intäkter i rapporter.

1. Skapa ett segment genom att välja objektet Payments när du skapar segmentet.
2. Lägg till följande filter:
   • Status är något av Misslyckad.
   • Betalningsdatumet är mer än ett angivet antal dagar sedan.
   • Alternativt kan du filtrera efter brutto- eller nettobelopp som är större än ett angivet värde.
     
     
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att skicka påminnelser, skapa uppgifter och bygga rapporter.

Nästa steg

• Hantera betalningar: utfärda återbetalningar, skicka kvitton, anpassa e-postmeddelanden om återbetalningar och kvitton, hämta bankdebiteringstransaktionens auktorisering, försök igen med en misslyckad prenumerationsbetalning, begär en ny betalningsmetod, exportera betalningar, ladda ner betalningsrapporter med mera.

• Hantera och svara på betalningstvister.