Redigera en egenskap för en post

Du kan lägga till eller redigera en egenskap från en enskild post. Om du vill redigera posters egenskaper i bulk kan du lära dig hur du gör det från objektets startsida , genom en import eller med hjälp av ett arbetsflöde.

Observera: skrivskyddade egenskaper (t.ex. skapandedatum, ursprunglig källa) ställs in av HubSpot analys eller tredjepartsintegrationer och kan inte redigeras manuellt.

Redigera värdet på en egenskap på objektets startsida

Du kan redigera värdet på en egenskap för en post direkt i en vy på objektets startsida.

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner:
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Möten (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto, navigera till CRM > Kontakter, klicka sedan på rullgardinsmenyn Kontakter och välj Möten.
• Kurser (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto, navigera till CRM > Kontakter, klicka sedan på rullgardinsmenyn Kontakter och välj Kurser.
• Listningar (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kontakter, klickar på rullgardinsmenyn Kontakter och väljer Listningar.
• Tjänster (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kontakter, klickar på rullgardinsmenyn Kontakter och väljer Tjänster.

• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• I tabellvyn klickar du på en egenskap i raden för den post du vill redigera. Du kan anpassa vilka egenskaper som visas som kolumner och frysa den första kolumnen så att postnamnet förblir synligt när du sidoscrollar...

• Beroende på egenskapens fälttyp, välj eller skriv för att redigera ett värde för egenskapen. Du kan inte redigera en posts associationer eller den egenskap som visas i kolumnen längst till vänster.
• Du kan fortsätta att klicka på och redigera ytterligare egenskaper i tabellen.
• När du är klar klickar du på Spara.

Om du vill uppdatera samma egenskap för flera poster samtidigt kan du lära dig hur du massredigerar poster.

Redigera egenskaper på en enskild post

• Navigera till dina register:
  • Kontaktpersoner:
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Möten (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto, navigera till CRM > Kontakter, klicka sedan på rullgardinsmenyn Kontakter och välj Möten.
  • Kurser (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto, navigera till CRM > Kontakter, klicka sedan på rullgardinsmenyn Kontakter och välj Kurser.
  • Listningar (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kontakter, klickar på rullgardinsmenyn Kontakter och väljer Listningar.
  • Tjänster (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kontakter, klickar på rullgardinsmenyn Kontakter och väljer Tjänster.

• • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.

• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på en egenskap som ska redigeras i den vänstra panelen. Redigera värdet beroende på vilken typ av egenskap det gäller och klicka sedan på Spara:
  • För en text- eller nummeregenskap skriver du in ditt värde i textrutan.
  • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ett värde.
  • För en filegenskap klickar du på + Lägg till fil för att lägga till en fil, eller X för att ta bort en befintlig fil.

• Om du inte ser den egenskap du vill uppdatera klickar du på Åtgärder i avsnittet och väljer sedan Visa alla egenskaper. Läs om hur du redigerar vilka egenskaper som ska visas i avsnittet Om.

• • På sidan Hantera egenskaper söker eller bläddrar du efter en egenskap och klickar sedan på rullgardinsmenyn eller textfältet för att välja eller ange ett egenskapsvärde.
  • Klicka på Spara längst ned till vänster.

Om du inte kan spara det nya värdet kan egenskapen kräva ett unikt värde. Om du inte ser någon egenskap som matchar den information du vill lägga till i din post kan du skapa en egen egenskap.