Lägg till datavariabler i arbetsflödesåtgärder

Beroende på vilken arbetsflödesåtgärd du har valt kan du använda datapanelen för att infoga datavariabler från olika objektkällor.

Du kan till exempel använda data från en kontaktpost och den tillhörande affären för att skicka ett internt meddelande via e-post som innehåller personaliseringstoken från båda posterna.

Innan du börjar

• Som standard läggs ytterligare datakällor automatiskt till i arbetsflöden baserade på kontakter, företag, affärer och ärenden.
• Du kan lägga till upp till 50 datakällor per arbetsflöde.
• Anpassade händelseegenskaper kan användas för åtgärder som stöds av datapanelen. De tillgängliga anpassade händelseegenskaperna visas under namnet på den anpassade händelsen i datapanelen.

Lägg till datavariabler i arbetsflödesåtgärder

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde. Eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på ikonen + Lägg till för att lägga till en ny åtgärd.
4. När du har valt din åtgärd klickar du i den vänstra panelen på det fält som du vill använda data med.
5. I avsnittet Välj datavariabel klickar du på Redigera tillgängliga data.

5. För att skapa en ny datakälla klickar du på + Lägg till poster i den högra panelen.
6. I fältet Namnge din datakälla anger du ett namn på din datakälla.
7. Klicka på rullgardinsmenyn ”Välj en posttyp” och välj en datakälla.
8. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett villkor för att filtrera [datakällans posttyp] och välj ett av följande alternativ:
   • Om den är kopplad till den registrerade [posten]: använd data från kopplade poster. I ett kontaktbaserat arbetsflöde kan du till exempel använda data från en kopplad företagspost.
     • Kopplingsetikett: välj den kopplingsetikett som du vill använda för att filtrera de kopplade posterna, särskilt om du har fler än en kopplad post av samma posttyp. Läs mer om kopplingsetiketter.
       
   
   .
   
   • Om egenskapsvärden stämmer överens: använd data från poster med matchande egenskapsvärden. I ett affärsbaserat arbetsflöde kan du till exempel begränsa sökningen till endast företag där värdet på domänegenskapen stämmer överens med värdet på domänegenskapen för en registrerad kontakt.
     • Alla poster i ditt CRM-system granskas för att hitta en matchande egenskap: välj en egenskap från den valda posttypen som ska matchas med den registrerade posten.
     • Har samma värde som: välj en egenskap från din registrerade post.
   
   
   
   
   
   • Om ett egenskapsvärde är lika med: använd data från poster med specifika egenskapsvärden. Det rekommenderas generellt att använda detta alternativ om du använder en anpassad egenskap för att lagra unika identifierare. Du kan till exempel välja endast anpassade objekt där egenskapen Listing ID har värdetABC12345.
     • Alla poster i ditt CRM granskas för att hitta en matchande egenskap: välj en egenskap från den valda posttypen för att filtrera efter.
     • Är lika med: välj eller ange ett egenskapsvärde; endast poster med det specifika egenskapsvärdet kommer att väljas ut.
9. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett villkor för att filtrera [posttyp] till ett och välj mellan Senast uppdaterad, Senast skapad eller Först skapad.
   

8. Konfigurera uppgifterna för datakällan och klicka sedan på ”Lägg till” längst ned.
9. När du har lagt till en datakälla kan du granska eller ta bort befintliga datakällor så här:
   • I avsnittet Välj datavariabel klickar du på Redigera tillgängliga data. I den högra panelen kan du granska alla tillagda datakällor.
   • Om du vill se mer information om en befintlig datakälla klickar du på ögonikonen.
   • Om du vill ta bort en befintlig datakälla klickar du på borttagningsikonen.
     
     

10. När du har lagt till dina datakällor använder du data från en specifik källa:
    • I panelen Infoga data klickar du på rullgardinsmenyn Visa egenskaper eller åtgärdsutdata från och väljer en datakälla.
    • När du har valt källa klickar du för att expandera den datatyp du vill använda och klickar sedan på den egenskap som ska användas i fältet. Egenskapen infogas automatiskt i fältet.