เบต้าสร้างและปรับแต่งตัวแทนในเครื่องมือสร้างตัวแทน

สร้างตัวแทนแบบกำหนดเอง (เบต้า) ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสร้างผลลัพธ์และดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจของคุณ ภายในเครื่องมือสร้างสมัยใหม่คุณสามารถกำหนดได้ว่าตัวแทนควรทำอะไรเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้างและควรตอบสนองอย่างไร

เจ้าหน้าที่ที่กำหนดเองช่วยกำหนดมาตรฐานวิธีการทำงานและลดความพยายามด้วยตนเองโดยใช้ตรรกะที่สอดคล้องกับข้อมูลของคุณ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับกระบวนการที่ต้องมีการตรวจสอบระเบียนการสร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างหรือการตัดสินใจตามแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

สำหรับภาพรวมของการกำหนดค่าบัญชีของคุณสำหรับฟีเจอร์ AI โปรดตรวจสอบวิธีตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณเพื่อใช้ฟีเจอร์ AI

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างและปรับแต่งตัวแทนในเครื่องมือสร้างตัวแทนให้ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อควรพิจารณา

• ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเปิดสวิตช์ต่อไปนี้ในการตั้งค่า AI:

  • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ทั่วไป

  • ข้อมูล CRM

  • ข้อมูล Conversion ของลูกค้า

  • ข้อมูลไฟล์

  • ให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant

สร้างตัวแทนในเครื่องมือสร้างตัวแทน

สร้างตัวแทนที่กำหนดเองโดยกำหนดคำแนะนำเลือกการดำเนินการและกำหนดค่าข้อมูลและอินพุตที่จะใช้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง

2. บนแท็บแนะนำให้คลิกสร้างเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนขวาและเลือก ตัวแทน

3. ในเครื่องมือสร้างตัวแทนให้กำหนดค่าคำแนะนำการกระทำความรู้และอินพุตของตัวแทนของคุณ

คำแนะนำ

กำหนดสิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรทำและควรปฏิบัติอย่างไร รวมถึงบทบาทเป้าหมายแนวทางและผลลัพธ์ที่คาดหวังของตัวแทน

ในเครื่องมือสร้างตัวแทนให้ป้อนข้อความในช่องคำแนะนำ กำหนดบทบาทเป้าหมายแนวทางและผลลัพธ์ที่คาดหวังของตัวแทนอย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่นท่านอาจเพิ่มคำแนะนำต่อไปนี้:

บทบาท:
คุณเป็นตัวแทนตรวจสอบการเตรียมความพร้อมสำหรับลูกค้าที่รับผิดชอบในการเตรียมการส่งมอบภายในหลังจากปิดดีล
เป้าหมาย:
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและสรุปรายละเอียดสำคัญที่จำเป็นสำหรับกระบวนการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์
วิธีการ: 
ตรวจสอบคุณสมบัติการติดต่อและบริษัทรายละเอียดข้อตกลงและกิจกรรมล่าสุด
ระบุบริบทที่สำคัญเช่นเป้าหมายของลูกค้าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อความคาดหวังของไทม์ไลน์และความเสี่ยง
ตั้งค่าสถานะข้อมูลที่ขาดหายไปหรือไม่ชัดเจนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่
ผลลัพธ์:
ส่วนที่ 1: ข้อมูลสรุปของลูกค้า (3 -5 หัวข้อย่อย)
ส่วนที่ 2: ข้อควรพิจารณาในการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่ที่สำคัญ
ส่วนที่ 3: ข้อมูลหรือความเสี่ยงที่ขาดหายไป
รักษาคำตอบให้กระชับมีโครงสร้างและนำไปปฏิบัติได้

การดำเนินการ

เลือกการกระทำที่เจ้าหน้าที่สามารถทำได้ การดำเนินการจะกำหนดงานที่เจ้าหน้าที่สามารถทำได้ตามคำแนะนำ

1. ในเครื่องมือสร้างเอเจนต์ให้คลิกเพิ่มการดำเนินการในแผงด้านซ้าย

2. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บ HubSpot, Default หรือ MCP แล้วเลือกการกระทำของคุณ

   • HubSpot: เลือกจากการกระทำประเภทต่างๆ (เช่นรับข้อมูล สร้าง ดำเนินการ) หากต้องการกรองประเภทของการดำเนินการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทและเลือกประเภท (เช่นสร้าง)

   • ค่าเริ่มต้น: เลือกจากการดำเนินการเริ่มต้นเช่นการเรียกดูเว็บหรือการอ่านระเบียน CRM ของ HubSpot

     • เรียกดูเว็บ: จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเพื่อเรียกดูเว็บได้

     • อ่านระเบียน CRM ของ HubSpot: ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเพื่ออ่านระเบียน CRM ของคุณได้

     • เขียนลงในระเบียน CRM ของ HubSpot ของคุณ: สิ่งนี้จะช่วยให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงการเขียนลงในระเบียน CRM ของคุณได้

   • MCP: เชื่อมต่อตัวแทนของคุณกับระบบภายนอกโดยใช้ Model Context Protocol (MCP) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ MCP ที่รองรับ

ความรู้

เพิ่มบริบทกรณีการใช้งานเฉพาะที่ตัวแทนสามารถอ้างอิงเมื่อสร้างเอาต์พุตเช่นเอกสารที่อัปโหลดแนวทางแบรนด์ห้องนิรภัยความรู้หรือข้อมูล CRM ที่เกี่ยวข้อง

ใช้ส่วนความรู้เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนที่ตัวแทนสามารถดึงออกมาเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือสร้างคำตอบ ซึ่งแตกต่างจากอินพุตบริบทนี้สามารถใช้ได้กับตัวแทนโดยไม่ถูกกำหนดใหม่ทุกครั้งที่ทำงาน

ตัวอย่างเช่นตัวแทนที่มุ่งเน้นการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์อาจพึ่งพารายละเอียดข้อตกลงข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมล่าสุดในขณะที่ตัวแทนที่มุ่งเน้นเนื้อหาอาจใช้เอกสารหรือไฟล์ที่อัปโหลด

1. ในเครื่องมือสร้างตัวแทนให้คลิกเพิ่มความรู้ในส่วนความรู้

2. ในแผงด้านขวาให้คลิกกำหนดเอง ค่าเริ่มต้นหรือการบูรณาการแล้วเลือกความรู้ของคุณ

   • กำหนดเอง: เลือกคลังความรู้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการบริบทตัวแทนด้วยห้องนิรภัยความรู้

   • ค่าเริ่มต้น: เลือกจากบริบทเริ่มต้นเช่นชุดแบรนด์ของคุณหรือ ICP

   • การบูรณาการ: คลิกการบูรณาการเพื่อกำหนดค่าสิ่งที่รวมอยู่

อินพุต

กำหนดข้อมูลเฉพาะที่ตัวแทนใช้ในแต่ละครั้งที่เรียกใช้เช่นบันทึกค่าที่ผู้ใช้จัดหาให้หรือข้อมูลที่ส่งผ่านจากเครื่องมือหรือกระบวนการอื่น

ใช้อินพุตเพื่อระบุสิ่งที่ตัวแทนควรดำเนินการสำหรับการเรียกใช้ที่กำหนด ซึ่งแตกต่างจากความรู้อินพุตจะมีให้ในเวลาทำงานและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท

ตัวอย่างเช่นตัวแทนที่มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่อาจใช้อินพุตเช่นชื่อดีลวันที่ปิดการขายหรือเป้าหมายของลูกค้าในขณะที่ตัวแทนที่มุ่งเน้นเนื้อหาอาจต้องการหัวข้อผู้ชมหรือข้อความสำคัญ

1. ในเครื่องมือสร้างเอเจนต์ให้คลิกเพิ่มอินพุ ตในส่วนอินพุต

2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทอินพุตและเลือกตัวเลือก (เช่น CRM Object)

3. ในช่องฉลากให้ป้อนชื่อสำหรับอินพุต 

จัดการการเข้าถึงของตัวแทน

ควบคุมว่าผู้ใช้รายใดสามารถเข้าถึงตัวแทนแต่ละรายได้ ตามค่าเริ่มต้นซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขตัวแทนและผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียกใช้งานได้

หากการกำหนดค่าของตัวแทนอาศัยฟีเจอร์ HubSpot อื่นๆ (เช่นบล็อกหรือหน้า Landing Page) ที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวแทนจะไม่สามารถเรียกใช้โดยผู้ใช้รายนั้นได้แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือเรียกใช้ตัวแทนก็ตาม

1. ในเครื่องมือสร้างเอเจนต์ให้คลิกไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดแล้วเลือกกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ด้านบนซ้าย

2. ในแผงด้านขวาให้เลือกตัวเลือกการเข้าถึง:

   • เจ้าของและซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขและเรียกใช้: เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างหรือติดตั้งเอเจนต์และซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขและเรียกใช้เอเจนต์ได้

   • เจ้าของและซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขได้ทุกคนสามารถเรียกใช้: เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างหรือติดตั้งเอเจนต์และซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขเอเจนต์ได้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียกใช้ตัวแทนได้

   • ทุกคนสามารถแก้ไขและเรียกใช้: ผู้ใช้ทุกคนสามารถแก้ไขและเรียกใช้ตัวแทนได้

   • ทีมที่กำหนดเองและการเข้าถึงของผู้ใช้: เฉพาะผู้ใช้และทีมที่เลือกเท่านั้นที่สามารถแก้ไขหรือเรียกใช้ตัวแทนได้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้จะมีตัวเลือกการเข้าถึงเพิ่มเติม:

     • เรียกใช้และแก้ไข: ผู้ใช้หรือทีมที่เลือกสามารถเรียกใช้และแก้ไขตัวแทนได้

     • เรียกใช้: ผู้ใช้หรือทีมที่เลือกสามารถเรียกใช้ตัวแทนได้

3. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัพเดท

ทดสอบตัวแทนในเครื่องมือสร้างตัวแทน

ทดสอบตัวแทนของคุณเพื่อยืนยันว่าผลลัพธ์ตรงตามความคาดหวังของคุณ การทดสอบช่วยยืนยันว่าตัวแทนใช้อินพุตที่ถูกต้องอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องและส่งคืนผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

โปรดทราบ: การทดสอบตัวแทนไม่ใช้เครดิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายตัวแทนโดยประมาณในเครื่องมือสร้างตัวแทน

1. ในแผงด้านขวาให้ป้อนอินพุตที่จำเป็น

2. คลิกตัวแทนทดสอบ

3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเรียกใช้

4. ในแท็บเอาต์พุตให้ตรวจสอบเอาต์พุตสำหรับสิ่งต่อไปนี้:

   • ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามรูปแบบที่คาดหวัง

   • เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลและบริบทที่คาดหวัง

   • ระบุช่องว่างความไม่ถูกต้องหรือการตอบสนองที่ไม่ชัดเจน

5. อัปเดตการกำหนดค่าเอเจนต์ตามความจำเป็น:

   • ปรับแต่งคำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจนหรือความจำเพาะ

   • ปรับแหล่งความรู้หากข้อมูลที่เกี่ยวข้องขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง

   • อัปเดตอินพุตเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่จำเป็น

6. ทำการทดสอบซ้ำจนกว่าผลลัพธ์จะสอดคล้องกันและตรงตามความต้องการของคุณ จากนั้นดำเนินการตรวจสอบต้นทุนเครดิตโดยประมาณและกำหนดขีดจำกัดการดำเนินการต่อไป

ตรวจสอบต้นทุนเครดิตโดยประมาณและกำหนดขีดจำกัดการดำเนินการ

หลังจากทดสอบตัวแทนแล้วให้ตรวจสอบเครดิต HubSpot โดยประมาณที่จำเป็นสำหรับงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดขีดจำกัดการดำเนินการเพื่อควบคุมจำนวนเครดิตที่ตัวแทนสามารถใช้ในระหว่างการดำเนินการซึ่งจะช่วยคุณจัดการการใช้เครดิตในบัญชีของคุณ

1. ในเครื่องมือสร้างเอเจนต์ให้คลิกเรียกใช้ประวัติที่ด้านบนของหน้า

2. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกการทำงานของเจ้าหน้าที่

3. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบเครดิตโดยประมาณ

การประมาณการเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ค่าใช้จ่ายจริงอาจแตกต่างกันไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูค่าใช้จ่ายเครดิตโดยประมาณสำหรับตัวแทนและการกำหนดวงเงินรายเดือน

เผยแพร่ตัวแทนที่กำหนดเอง

เมื่อคุณทดสอบตัวแทนของคุณและยืนยันว่าผลลัพธ์ตรงตามความคาดหวังของคุณแล้วให้บันทึกและเผยแพร่ตัวแทนเพื่อให้พร้อมใช้งาน 

1. ในเครื่องมือสร้างเอเจนต์ให้คลิกบันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

2. หากต้องการเรียกใช้เจ้าหน้าที่ให้คลิกเรียกใช้ที่ด้านบนขวา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้และตรวจสอบเอาต์พุตตัวแทนในกล่องจดหมายของตัวแทน

หลังจากเผยแพร่แล้วให้ใช้ตัวแทนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่กว้างขึ้นของคุณและรวมตัวแทนในระบบอัตโนมัติอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มตัวแทนลงในเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไป

• เรียกใช้เจ้าหน้าที่และตรวจสอบเอาต์พุตในกล่องจดหมายของเจ้าหน้าที่
• ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเครดิตโดยประมาณเมื่อใช้ตัวแทน