อัปเดตล่าสุด: 20 สิงหาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด
|
เมื่อคุณสร้างรายการแล้วคุณสามารถแก้ไขรายการที่มีอยู่รวมถึงตัวกรองในรายการที่ใช้งานอยู่และรายละเอียดรายการหรือการตั้งค่าเช่นคำอธิบายรายการประเภทหรือการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการกับรายการของคุณเช่นสร้างตัวอย่างแบบสุ่มหรือใช้รายการในเวิร์กโฟลว์
หากคุณมีรายการที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปคุณสามารถลบรายการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกู้คืนรายการที่ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจได้ภายใน 90 วัน
แก้ไขตัวกรองรายชื่อรายละเอียดและการตั้งค่า
สำหรับรายการใดๆคุณสามารถแก้ไขรายละเอียดและการตั้งค่ารายการได้ สำหรับรายการที่ใช้งานอยู่คุณสามารถแก้ไขตัวกรองเพื่อเปลี่ยนระเบียนที่ถูกเพิ่มหรือลบออกจากรายการได้
ในการแก้ไขรายการผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ในการเขียนสำหรับรายการ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ คลิกแท็บเพื่อเข้าถึงมุมมองรายการที่กรองไว้ล่วงหน้า
- ในตารางให้คลิกรายการที่คุณต้องการแก้ไข
- หากต้องการค้นหาบันทึกเฉพาะในรายการของคุณให้ใช้แถบค้นหาที่ด้านขวาบน
- หากต้องการแก้ไขชื่อรายการให้คลิกไอคอน แก้ไขถัดจากชื่อปัจจุบันจากนั้นป้อนชื่อใหม่
- หากต้องการแก้ไขตัวกรองของรายการที่ใช้งานอยู่ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแก้ไขตัวกรองจากนั้นปรับเปลี่ยนตัวกรองและเกณฑ์ของคุณหากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- ในตารางให้คลิกส่วนหัวเพื่อจัดเรียงระเบียนตามค่าคุณสมบัติ
- หากต้องการจัดการการแจ้งเตือนของรายการให้คลิกแท็บการตั้งค่าจากนั้นไปที่การแจ้งเตือนในแถบด้านซ้าย
- หากต้องการจัดการข้อยกเว้นของรายการที่ใช้งานอยู่ให้คลิกแท็บการตั้งค่าจากนั้นไปที่ข้อยกเว้นในแถบด้านซ้าย
- วิธีเปลี่ยนประเภทรายการ:
- หากต้องการแปลงรายการที่ใช้งานอยู่เป็นรายการแบบคงที่ให้คลิกแท็บการตั้งค่าจากนั้นไปที่การแปลงอัตโนมัติเป็นแบบคงที่ในแถบด้านซ้าย
- หากต้องการแปลงรายการแบบคงที่ที่มีตัวกรองเป็นรายการที่ใช้งานอยู่ให้คลิกการดำเนินการ > แปลงเป็นใช้งานอยู่
- หากต้องการดูรายละเอียดรายการที่มุมขวาบนให้คลิกราย ละเอียด ในแผงด้านขวาให้ดูชื่อและประเภทของรายการวันที่สร้างและอัปเดตล่าสุดการเปลี่ยนแปลงจำนวนระเบียนในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาผู้ใช้ที่สร้างรายการ ID รายการ ID รายการ ILS และเครื่องมือหรือเนื้อหา HubSpot ที่กำลังใช้รายการอยู่
- ID รายการ: ID รายการจะใช้เมื่ออ้างอิงรายการในการผสานรวมของบุคคลที่สามหรือเมื่อใช้ v1 Lists API
- ID รายการ ILD: ID รายการ ILS ถูกอ้างอิงเมื่อใช้ API การส่งออกหรือ API รายการ v3
- หากต้องการแก้ไขคำอธิบายของรายการให้คลิกรายละเอียด ป้อนคำอธิบายที่อัพเดทแล้วคลิกบันทึก
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นด้วยรายการ
คุณสามารถดำเนินการกับรายการเช่นแก้ไขคอลัมน์ที่พักหรือเปลี่ยนโฟลเดอร์ของรายการจากหน้าดัชนีรายการหรือเมื่อดูรายการแต่ละรายการ
วิธีดำเนินการกับรายการจากหน้าดัชนีรายการ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- วางเมาส์เหนือรายการแล้วคลิก เพิ่มเติม
- เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- หากต้องการแก้ไขผู้ใช้และทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายการให้เลือกจัดการการเข้าถึง
- หากต้องการกำหนดรายการให้กับทีม (องค์กรเท่านั้น) ให้เลือกกำหนดให้กับทีม
- สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อหากต้องการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่คล้ายกันให้เลือกสร้างรายชื่อที่คล้ายกัน
- หากต้องการสร้างตัวอย่างแบบสุ่มจากรายการให้เลือกตัวอย่างแบบสุ่ม
- หากต้องการสร้างรายการแยกแบบสุ่ม (เฉพาะ Marketing Hub Enterprise ) ให้เลือกรายการแยก
- หากต้องการโคลนรายการให้เลือก โคลน
- หากต้องการดาวน์โหลดสำเนาของรายการให้เลือกส่งออก
- หากต้องการย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์รายการอื่นให้เลือกย้ายไปยังโฟลเดอร์
- หากต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับรายการ (เฉพาะองค์กร) ให้เลือกตั้งค่าการแจ้งเตือน
- หากต้องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรายการให้เลือกดูประสิทธิภาพ
- สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อหรือรายชื่อบริษัทหากต้องการเพิ่มระเบียนในรายการให้เลือกเพิ่มรายชื่อ
วิธีดำเนินการกับรายการจากภายในรายการ:
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ
- เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
-
- หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงเป็นคอลัมน์รายการให้เลือกแก้ไขคอลัมน์
- หากต้องการดาวน์โหลดสำเนาของรายการให้เลือกส่งออกรายการ
- หากต้องการเพิ่มระเบียนไปยังรายการแบบคงที่ให้เลือกเพิ่ม [records]
- หากต้องการกำหนดรายการให้กับทีม (องค์กรเท่านั้น) ให้เลือกกำหนดให้กับทีม
- หากต้องการโคลนรายการให้เลือกโคลนรายการ
- หากต้องการลบรายการให้เลือกลบรายการ
- หากต้องการย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์รายการอื่นให้เลือกย้ายไปยังโฟลเดอร์
- หากต้องการสร้างตัวอย่างแบบสุ่มจากรายการให้เลือกตัวอย่างแบบสุ่ม
- หากต้องการสร้างรายการแยกแบบสุ่ม (เฉพาะ Marketing Hub Enterprise ) ให้เลือกรายการแยก
ใช้รายการในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ
คุณสามารถใช้รายการที่มีอยู่ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆได้ ตัวอย่างเช่นลงทะเบียนระเบียนรายการในเวิร์กโฟลว์หรือเพิ่มผู้ติดต่อในรายการให้กับผู้ชมแคมเปญ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ คลิกแท็บเพื่อเข้าถึงมุมมองรายการที่กรองไว้ล่วงหน้า
- ในตารางให้คลิกรายการที่คุณต้องการแก้ไข
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้ใน
- เลือกตัวเลือกเพื่อใช้รายการในเครื่องมือหรือคลิกดูช่องเพิ่มเติมเพื่อดูเครื่องมือทั้งหมดที่คุณสามารถใช้รายการได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ใช้รายการและเปิดใช้งานรายการในเครื่องมืออื่นๆ
ลบรายการ
หากคุณมีรายชื่อถึงขีดจำกัดในบัญชีของคุณแล้วคุณอาจต้องการลบรายชื่อ การลบรายการไม่ได้ลบบันทึกของรายการ หากต้องการลบระเบียนในรายการให้เรียนรู้วิธีลบระเบียนเป็นกลุ่ม ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการเขียนรายการเพื่อลบรายการ
หากคุณลบรายชื่อคุณจะสามารถกู้คืนรายชื่อได้ภายใน 90 วันจากแท็บที่เพิ่งลบไป
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ หากต้องการดูเฉพาะรายการที่ไม่ได้ใช้หรืออัพเดทในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาให้คลิกแท็บรายการที่ไม่ได้ใช้
- หากต้องการลบรายการเดียวให้วางเมาส์เหนือรายการคลิกเพิ่มเติม > ลบ
- หากต้องการลบรายการจำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายการที่คุณต้องการลบแล้วคลิกลบที่ด้านบนของตาราง
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณอาจลบรายการไม่ได้
กู้คืนรายการที่ถูกลบ
คุณสามารถกู้คืนรายการที่ถูกลบได้ภายใน 90 วันหลังจากลบไปแล้ว หากคุณยังไม่ได้กู้คืนรายชื่อภายใน 90 วันรายชื่อจะถูกลบอย่างถาวร ระบบจะกู้คืนรายการด้วยบัตรประจำตัวใบเดิม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- คลิกแท็บที่ถูกลบเมื่อเร็วๆนี้
- วางเมาส์เหนือรายการที่คุณต้องการคืนค่าแล้วคลิกคืนค่า
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคืนค่าเพื่อยืนยัน
ดูบันทึกกิจกรรมของรายการ
คุณสามารถดูบันทึกกิจกรรมของรายการเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายการการดำเนินการรวมถึง:
- เมื่อมีการสร้างแก้ไขลบหรือกู้คืนรายการ
- เมื่อมีการใช้รายการในเครื่องมืออื่นเช่นเวิร์กโฟลว์
- เมื่อมีการเรียกใช้การแจ้งเตือนรายการ
- เมื่อรายการถูกแปลงจากแอคทีฟเป็นแบบคงที่
วิธีดูบันทึกกิจกรรม:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- คลิกที่ชื่อของรายการ
- คลิก แท็บกิจกรรม
- หากต้องการกรองกิจกรรมเฉพาะให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมแล้วเลือกประเภทกิจกรรม
- หากต้องการกรองรายการเวอร์ชันเก่าให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเวอร์ชันแล้วเลือก เวอร์ชัน
- หากต้องการกรองผู้ใช้เฉพาะที่แก้ไขรายการให้คลิกเม นูดรอปดาวน์แก้ไขแล้วเลือกผู้ใช้
- หากต้องการเปรียบเทียบเวอร์ชันก่อนหน้าให้คลิกดูประวัติเวอร์ชัน
- หากต้องการดาวน์โหลดรายงานการเปลี่ยนแปลงให้คลิกส่งออกรายงาน