สร้างและจัดการคำสั่งซื้อ

ออบเจ็กต์ออบเจ็กต์ออบเจ็กต์จะติดตามสิ่งที่ซื้อวิธีการกำหนดค่าและวิธีการดำเนินการ มันถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกด้านการดำเนินงานของการซื้อไม่ใช่การเรียกเก็บเงินหรือการรับรู้รายได้ ข้อเสนอ ราคา ลิงก์การชำระเงินการชำระเงินการสมัครสมาชิกและใบแจ้งหนี้จัดการราคาการเรียกเก็บเงินและรายได้ คำสั่งซื้อสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนเพื่อให้รายละเอียดการเติมเต็มแต่ยังสามารถทำงานได้อย่างอิสระ

สามารถสร้างคำสั่งซื้อได้:

• เมื่อสร้างสัญญาโดยอัตโนมัติ: หากคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินและเปิดใช้งานการสร้างสัญญาโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากราคา เมื่อมีการสร้างสัญญาคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นและเกี่ยวข้องกับสัญญาด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญา
• ด้วยตนเอง: สามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเองจากหน้าดัชนีคำสั่งซื้อ
• ผ่านการนำเข้า: สามารถนำเข้าคำสั่งซื้อไปยัง HubSpot ได้
• การใช้การบูรณาการ: ซิงค์ข้อมูลอีคอมเมิร์ซกับออบเจ็กต์คำสั่งซื้อโดยใช้การบูรณาการเช่น Shopify และ Netsuite..
• การใช้เวิร์กโฟลว์: สามารถสร้างคำสั่งโดยใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์

แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโซลูชันที่กำหนดเองโดยใช้ Orders API

สร้างบันทึกคำสั่งซื้อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำสั่งซื้อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำสั่งซื้อ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างคำสั่งซื้อ
3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของคำสั่งซื้อ
4. ในส่วน Associate Deal with ให้ค้นหาและเลือกระเบียน ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
5. คลิกสร้างคำสั่งซื้อหากคุณต้องการสร้างคำสั่งซื้ออื่นให้คลิกสร้างและเพิ่มคำสั่งซื้ออื่น

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถเพิ่มรายการสินค้าได้เมื่อสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเอง 

นำเข้าคำสั่งซื้อ

คุณสามารถนำเข้าคำสั่งซื้อโดยการอัปโหลดไฟล์หรือโดยการคัดลอกและวางข้อมูลหรือโดยการซิงค์คำสั่งซื้อโดยใช้การผสานรวมเช่น Shopify และ Netsuite

ดูคำสั่งซื้อ

ดูคำสั่งซื้อในหน้าดัชนีหรือในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง

ดูคำสั่งซื้อในหน้าดัชนี

ใช้หน้าดัชนีคำสั่งซื้อเพื่อดูคำสั่งซื้อทั้งหมด สร้างและใช้มุมมองที่บันทึกไว้เพื่อกรองคำสั่งซื้อตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำสั่งซื้อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำสั่งซื้อ โดยตรง
2. หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบนของตาราง
3. หากต้องการกรองหน้าดัชนีให้คลิกเมนูดรอปดาวน์วันที่สร้างและวันที่แก้ไขหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเหนือตาราง
4. หลังจากคลิกตัวกรองขั้นสูง:
   • ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ค้นหาแล้วเลือกที่พักที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่นในกลุ่มตัวกรองใต้และให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองเพิ่มเติมภายใต้หรือคลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
5. หากต้องการบันทึกมุมมองสำหรับการใช้งานในอนาคตให้คลิกไอคอนบันทึกที่ด้านขวาบนของตาราง
6. หากต้องการดูตัวอย่างรายละเอียดคำสั่งซื้อให้วางเมาส์เหนือคำสั่งซื้อแล้วคลิกดูตัวอย่าง ดูรายละเอียดในแผงด้านขวา
7. หากต้องการดูบันทึกคำสั่งซื้อให้คลิกที่ชื่อคำสั่งซื้อ บันทึกการสมัครสมาชิกจะเปิดขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบหน้าบันทึก

ดูคำสั่งซื้อในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดูคำสั่งซื้อจากหนึ่งในบันทึกที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่อหรือบริษัท):

1. ไปที่บันทึกของคุณตัวอย่างเช่น:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
2. คลิกชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่การ์ดคำสั่งซื้อเพื่อดูราคารวมวันที่สร้างและขั้นตอนไปป์ไลน์ หากบัตรคำสั่งซื้อไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง
4. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้วางเมาส์เหนือคำสั่งซื้อแล้วคลิกไอคอนดูตัวอย่าง
   
   
5. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ

จัดการคำสั่งซื้อ

บันทึกคำสั่งซื้อจะทำงานเหมือนกับบันทึกออบเจ็กต์อื่นๆใน HubSpot คุณสามารถแก้ไขบันทึกดูกิจกรรมบนไทม์ไลน์บันทึกและเชื่อมโยงกับวัตถุอื่นๆเช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและรถเข็นนอกจากนี้คุณยังสามารถ:

• ปรับแต่งเค้าโครงของบันทึกคำสั่งซื้อ
• แก้ไขหรือสร้างคุณสมบัติคำสั่งซื้อใหม่ 
• สร้างมุมมองเรคคอร์ดคำสั่งซื้อ

จัดการขั้นตอนการสั่งซื้อ

เรียนรู้วิธีสร้างและปรับแต่งท่อส่งคำสั่งซื้อเพื่อจัดการและติดตามคำสั่งซื้อของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

วิธีคำนวณยอดรวมคำสั่งซื้อ

ยอดรวมคำสั่งซื้อใช้สกุลเงินของบริษัท HubSpot คำนวณยอดรวมโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเดิมของคำสั่งซื้อและสกุลเงินของบริษัทของคุณ

• หากมีการกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชีของคุณ:
  • HubSpot ใช้อัตราที่กำหนดค่าในวันที่สร้างคำสั่งซื้อ
  • หากไม่ได้กำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่สร้างระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดค่าในวันที่และเวลาของวัตถุสร้างคุณสมบัติวันที่/เวลา
  • หากไม่ได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ใดวันหนึ่งระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดค่าไว้ในปัจจุบัน
• หากสกุลเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อไม่ได้กำหนดค่าในบัญชีของคุณอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นค่าเริ่มต้น (ไม่มีการแปลง)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสกุลเงินของบริษัทและการกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยน