ภาพรวมของหน้าดัชนีที่อัปเดตแล้ว

ในหน้าดัชนีที่อัปเดตคุณสามารถสร้างดูกรองและจัดการระเบียนในเครื่องมือต่างๆได้ ใช้ส่วนและลิงก์ด้านล่างเพื่อไปยังการกระทำเฉพาะและบทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบทความนี้มีผลกับบัญชีของคุณหรือไม่โดยเปรียบเทียบตารางของคุณกับภาพด้านล่าง ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง

กำหนดค่าอ็อบเจกต์

• ทำความเข้าใจวัตถุและความสัมพันธ์กับเครื่องมือ HubSpot
• ตรวจสอบแบบจำลองข้อมูลของคุณและเปิดใช้งานวัตถุ
• เข้าใจความสัมพันธ์
• ทำความเข้าใจวิธีป้องกันระเบียนที่ซ้ำกัน
• เรียนรู้วิธีนำเข้าบันทึก

จัดการระเบียนในหน้าดัชนี

• สร้างระเบียน
• ดูบันทึกของคุณ
• ใช้มุมมองตารางที่อัพเดทแล้ว
• ใช้มุมมองกระดานที่อัปเดตแล้ว
• ใช้รายงานปฏิทินและมุมมอง gantt ที่อัพเดทแล้ว
• จัดการระบบอัตโนมัติเฉพาะท่อ
• ปรับแต่งการปรากฏของบอร์ดการ์ด

ระเบียนตัวกรอง

• สร้างมุมมองที่บันทึกไว้ด้วยตัวกรองที่กำหนดเอง
• ปรับแต่งและใช้ตัวกรองด่วน

แก้ไขระเบียนในหน้าระเบียน

• ทำความเข้าใจเค้าโครงหน้าระเบียน
• แก้ไขค่าที่พักสำหรับบันทึก
• ดูประวัติที่พักเพื่อบันทึกเป็นรายบุคคล
• บันทึกกิจกรรมในบันทึก

รายงานเกี่ยวกับบันทึก

• ใช้ตัวแสดงรายงานและแดชบอร์ดที่อัปเดตแล้ว