ยกเว้นระเบียนจากเซกเมนต์

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มระเบียนเฉพาะลงในกลุ่มตามเกณฑ์ตัวกรองคุณสามารถเพิ่มข้อยกเว้นได้ บันทึกที่เลือกเป็นข้อยกเว้น จะไม่รวมอยู่ในกลุ่มแม้ว่าจะตรงตามข้อกำหนดของตัวกรองก็ตาม นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าตัวกรองเพื่อยกเว้นระเบียนตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

ตัวอย่างเช่น:

• คุณมีกลุ่มผู้ติดต่อที่ถูกตัดสิทธิ์ คุณสามารถยกเว้นเซกเมนต์ของผู้ติดต่อที่ถูกตัดสิทธิ์จากการถูกเพิ่มในเซกเมนต์ของลีดที่ดีของคุณแม้ว่าผู้ติดต่อจะตรงตามเกณฑ์อื่นๆก็ตาม

• คุณมีกลุ่มผู้ติดต่อจากกิจกรรมแต่ต้องการยกเว้นพนักงานของคุณเองที่เข้าร่วม ตั้งค่าเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อยกเว้น: อีเมลไม่มีข้อมูล [ชื่อโดเมนของบริษัท]

ยกเว้นระเบียนเมื่อตั้งค่าตัวกรองเซกเมนต์

คุณสามารถเลือกแต่ละระเบียนและทั้งเซกเมนต์เพื่อยกเว้นหรือตั้งค่าตัวกรองเพื่อยกเว้นระเบียนตามเกณฑ์ที่กำหนด

วิธียกเว้นระเบียนจากเซกเมนต์ขณะตั้งค่าหรือแก้ไขตัวกรองของเซกเมนต์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. สร้างกลุ่มใหม่หรือแก้ไขตัวกรองของกลุ่มที่มีอยู่
3. ในการยกเว้นระเบียนตามเกณฑ์คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • ในเซกเมนต์เดียวกันให้เพิ่มตัวกรองที่มีตัวดำเนินการเชิงลบ (เช่นไม่มีเลย ไม่มีอย่างแน่นอน) ตัวอย่างเช่นโดเมนบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ [company domain to exclude]
   • สร้างกลุ่มแยกต่างหากที่มีเกณฑ์ของระเบียนที่จะยกเว้นจากนั้นเลือกกลุ่มนั้นเมื่อใช้ตัวเลือกยกเว้น [ระเบียน] ตัวอย่างเช่นสร้างเซกเมนต์ของพนักงานทั้งหมดของคุณตามโดเมนอีเมลจากนั้นยกเว้นเซกเมนนั้นเพื่อหยุดไม่ให้มีการเพิ่มผู้ติดต่อภายในไปยังเซกเมนการตลาด
4. วิธีเลือกระเบียนและเซกเมนต์ที่ต้องการยกเว้น:
   • เปิดสวิตช์ยกเว้น [RECORDS]
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกเซกเมนต์หรือระเบียนที่คุณต้องการแยกออกจากเซกเมนต์ คุณสามารถยกเว้นได้สูงสุดห้าเซกเมนต์หรือ 25 เรคคอร์ดจากเซกเมนต์ 
   • สร้างหรือแก้ไขเซกเมนต์ของคุณต่อไป บันทึกที่ถูกเลือกเป็นรายบุคคลหรือรวมอยู่ในกลุ่มที่เลือกจะไม่ถูกเพิ่มลงในกลุ่มที่ก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะตรงตามเกณฑ์ตัวกรองกลุ่มก็ตาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขเซกเมนต์

ยกเว้นระเบียนที่มีอยู่แล้วในเซกเมนต์

หากระเบียนถูกรวมอยู่ในเซกเมนต์แล้วเพื่อยกเว้นการดำเนินการต่อไป:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกที่ชื่อของเซกเมนต์
3. ในส่วนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของระเบียนที่จะยกเว้น
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแยกออกจากเซกเมนต์
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเว้นแล้วประมวลผลอีกครั้งเพื่อยืนยัน

เซกเมนต์จะถูกประมวลผลใหม่และบันทึกที่เลือกจะถูกลบออก เรคคอร์ดจะไม่ถูกเพิ่มลงในเซกเมนต์ที่ก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะตรงตามเกณฑ์ตัวกรองเซกเมนต์