上次更新时间： 2026年9月15日
在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据来源。通过在 HubSpot 中管理合同，您可以记录和管理现有合同协议、手动记录付款或自动向买家开具账单、在合同有效期内进行更新、续签合同，并准确报告收入。
通过配置权限、自动创建合同、续约管理、按比例分摊设置以及交易创建偏好，在您的账户中设置合同。进一步了解HubSpot 中合同的使用方法。
某些设置仅适用于从报价单创建的合同。您也可以直接创建合同（测试版），无需将其与报价单关联。
开始之前
了解限制和注意事项
在开始使用合同之前，请考虑 自定义合同记录。您还可以 添加自定义属性。设置合同
需要订阅 A Revenue Hub 订阅，除非您已注册 HubSpot 合同直接创建、编辑和续订 测试版。
需要座位 A 收入中心 席位，除非您已注册 直接创建、编辑和续签 HubSpot 合同 测试版。
需要权限 设置合同需要超级管理员权限。
需要权限 自定义记录的默认布局需要“超级管理员”或“自定义记录页面布局”权限。
根据已接受的报价单自动创建合同
需要订阅 A Revenue Hub 订阅才能创建报价。
需要座位 需要一个 Revenue Hub 席位才能创建报价。
设置是否从已接受的报价单自动生成合同。合同将继承相关报价单中的明细、条款及其他详细信息。了解合同中可查看的内容。
请注意：已接受的旧版报价单不会生成合同
。
在启用此设置之前，请了解该设置对不同场景的影响以及对现有报价单的影响。
| 场景 | 行为 |
| 设置为“开启”。 未注册 “互联 CPQ、计费和支付”测试版。 |
报价被接受时将生成合同。不存在关联的计费或支付流程。 |
| 设置为“开启”。 |
报价被接受时会生成合同。同时还会生成订单，并与该合同相关联。合同用于管理持续的计费、发票生成和款项收缴。了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版流程的更多信息。 |
| 设置为“关闭” |
合同不会从报价单生成，但可以直接创建（测试版）。启用了计费功能的合同和报价单会生成订阅，用于自动向买家开具发票并收取款项。 |
| 已发布但尚未被接受的报价。 |
尚未被接受的已发布报价将采用发布时生效的计费流程。例如，如果发布报价时该设置处于开启状态，系统将自动创建合同。 |
| 报价草稿 |
报价草稿采用当前的“从已接受的报价创建合同”设置。 |
| 现有合同 |
合同将继续使用创建时所设定的计费流程。 |
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“合同”。
- 打开“根据已接受的报价创建合同”开关，即可自动根据已接受的报价创建合同。关闭该开关，则不会根据已接受的报价创建合同。
配置续约管理
续约可直接从合同（BETA）创建，也可通过续约报价单创建。设置续约提醒，以便在合同临近续约时收到提示。续约日期之前，提醒将显示在合同记录中。您还可以设置工作流，以管理续约日期前的提醒和交易创建。了解有关如何在 HubSpot 中管理续约流程的更多信息。
向合同添加续约提醒：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“合同”。
- 在页面顶部，点击“续约”选项卡。
- 在“续约管理设置”下，点击“续约临近提醒”下拉菜单并选择一个选项：
- [x] 天：合同到期日前出现提醒的天数。
- 自定义：设置自定义时间范围。选择此选项后，请输入天数。
- 不显示提醒：不对即将到期的续约显示提醒。
要设置续约工作流：
需要权限 用户必须具备以下权限才能创建工作流 超级管理员 或“编辑”权限。要 发布工作流，用户必须拥有工作流的“发布”权限。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
- 在右上角，点击“创建工作流”，然后选择“从头开始”。
- 在左侧面板中，单击展开“数据值”部分，然后选择“记录满足一组筛选条件”。
- 点击“合同”。
- 从属性列表中选择“续约日期”。如果续约尚未最终确定，或者合同中未添加续约报价，则续约日期将为合同到期日。如果续约已最终确定，或者客户已接受续约报价，则续约日期将为续约报价的生效日期。
- 在左侧面板中：
- 点击“是”下拉菜单，并选择“小于”。
- 在“相对日期”下方的字段中，输入希望工作流在续约前多少天触发的天数。
- 在“天数”字段下方，点击下拉菜单并选择“从现在起”。
- 在右上角，点击“下一步”。
- 若希望合同在完成工作流后重新注册，请开启“重新注册”开关。
- 在右上角，点击“保存并继续”。
- 继续设置您的工作流。然后，在右上角点击“审核并启用”以启用该工作流。
配置自动创建交易
在创建变更和续订报价时，请配置自动生成交易的功能。若该设置处于关闭状态，您需要单独创建交易，并手动将其与报价关联。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“合同”。
- 在“设置”选项卡的“交易创建”部分：
后续步骤
- 了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何终止合同、将合同与其他记录关联以及导出合同。
- 了解有关创建变更和续约报价模板的更多信息。
