上次更新时间： 2026年8月3日
在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据来源。您可以通过配置权限、自动创建合同、续约管理、按比例分摊设置以及交易创建偏好设置，在您的账户中设置合同。了解有关HubSpot 中合同运作方式的更多信息。
开始之前
了解限制与注意事项
-
注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，即可通过HubSpot 支付或Stripe（作为支付处理选项）自动接收通过合同管理的发票款项。了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版流程的更多信息。
- 在开始使用合同之前，请考虑 自定义合同记录。您还可以 添加自定义属性。
-
目前尚不支持合同导入。HubSpot 正在积极开发合同导入功能。在该功能上线之前，必须按照本文所述的方法创建合同。
设置合同
需要权限 设置合同需要“超级管理员”权限。
需要权限 自定义记录的默认布局需要“超级管理员”或“自定义记录页面布局”权限。
从已接受的报价单自动创建合同
设置是否从已接受的报价单自动创建合同。合同将从关联的报价单中继承明细行、条款及其他详细信息。了解您可以在合同中查看哪些内容。
下表说明了每项设置的行为及其对现有报价的影响。
| 场景 | 行为 |
| 已启用。 未注册 “互联 CPQ、计费和支付”测试版。 |
报价被接受时会生成合同。如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版， 系统 还会生成订单，并将其与合同关联。不存在互联的计费或支付流程。 |
| 设置为“开启”。 |
当报价被接受时，系统会创建合同。同时还会生成订单，并与该合同相关联。合同用于管理持续的计费、发票生成和款项收取。了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版流程的更多信息。 |
| 设置为“关闭” |
不会创建合同。启用计费功能的报价单会生成订阅，用于自动向买家开具发票并收取款项。 |
| 已发布报价 |
尚未被接受的已发布报价将采用报价发布时生效的计费流程。例如，如果报价发布时该设置处于开启状态，系统将自动创建合同。 |
| 报价草稿 |
草稿报价单将采用当前的设置。 |
| 现有合同 |
合同将继续使用报价单和合同创建时所设定的计费流程。 |
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“合同”。
- 打开“根据已接受的报价单创建合同”开关，即可自动根据已接受的报价单创建合同。关闭该开关可防止根据已接受的报价单创建合同。
配置续约管理
设置续约提醒，以便在合同临近续约时发出提示。续约日期之前，提醒将显示在合同记录中。您还可以设置工作流，以管理续约日期前的提醒和交易创建。
要为合同添加续约提醒：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“合同”。
- 在页面顶部，点击“续约”选项卡。
- 在“续约管理设置”下，点击“续约临近提醒”下拉菜单并选择一个选项：
- [x] 天：合同到期日前出现提醒的天数。
- 自定义：设置自定义时间范围。选择此选项后，请输入天数。
- 不显示提醒：不对即将到期的续约显示提醒。
设置续约工作流：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
- 在右上角，点击“创建工作流”，然后选择“从头开始”。
- 在左侧面板中，单击以展开“数据值”部分，然后选择“记录满足一组筛选条件”。
- 点击“合同”。
- 在“添加条件”对话框的“对象信息”下，点击“合同属性”。
- 从属性列表中选择“续约日期”。如果合同中未添加续约报价，则续约日期将为合同到期日。如果客户已接受续约报价，则续约日期将为该续约报价的生效日期。
- 在左侧面板中：
- 单击“是”下拉菜单，并选择“小于”。
- 在“相对日期”下方的字段中，输入希望工作流在续约前多少天触发的天数。
- 在天数输入框下方，点击下拉菜单并选择“从现在起”。
- 在右上角，点击“下一步”。
- 若希望合同在完成工作流后重新注册，请开启“重新注册”开关。
- 在右上角，点击“保存并继续”。
- 继续设置您的工作流。然后，在右上角点击“审核并启用”以启用该工作流。
配置自动生成交易
配置在创建变更和续约报价时自动生成交易。如果该设置处于关闭状态，您需要单独创建交易，并手动将其与报价关联。
请注意：a Revenue Hub 许可才能创建变更和续约报价。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“合同”。
- 在“设置”选项卡的“交易创建”部分：
后续步骤
- 了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版的更多信息。
- 了解有关创建变更和续约报价模板的更多信息。
- 了解有关创建合同的更多信息。
-
了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何创建变更和续约报价、终止合同、将合同与其他记录关联以及导出合同。
